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全国能源信息平台 喜忧参半 餐厨垃圾处理市场的真正竞争才刚刚开始( 二 )


二是餐厨垃圾回收处理设备无法对餐厨垃圾进行完全自动分拣 ， 如餐厨垃圾中混入的小型玻璃碎渣、瓷片等需环卫工人手动分拣 ， 耗费时间长 。
三是垃圾分类尚未完全落实 ， 餐厨垃圾中夹杂着生活垃圾 ， 例如金属、塑料瓶和玻璃等 ， 这类垃圾会对后续的粉碎、挤压和脱水程序造成影响 ， 严重的还会造成机器的损坏 。
四是尽管各级政府先后出台政策 ， 严厉打击地沟油与“泔水猪” ， 但由于非法处理渠道方便产废单位且利润巨大（例如 ， 地沟油的利润空间在3000~4500元/吨之间 ， 是餐厨垃圾处理后生物质柴油利润的3~4倍） ， 目前仍有大量餐厨垃圾通过非法渠道流失 。
由于以上原因 ， 我国餐厨垃圾回收并不完全 。 据统计 ， 尽管餐厨垃圾合法收运处理率近5年持续上升 ， 但目前也仅为10%左右（见图4） 。
盈利难度大
由于沼气、粗油脂等资源化产物产量少、应用有限 ， 在当前技术工艺下 ， 餐厨垃圾处理的资源化价值很难获得规模性与经济性 ， 商业模式尚未完全走顺畅 。 目前我国政府对餐厨垃圾企业实行运行补贴和收运补贴 ， 具体金额大小受技术、地区、试点发展过程、项目处理量等因素影响 。 调研发现 ， 由于资源化产品盈利有限 ， 难以覆盖全部成本 ， 餐厨垃圾处理企业的盈利当前主要依靠政府补贴（见图5） 。
喜忧参半 ， 餐厨垃圾处理市场的真正竞争才刚刚开始
回顾我国餐厨垃圾处理行业的发展历程 ， 可以看到过去十几年由于市场规模小、发展慢 ， 并未引起足够重视 ， 主要是一些小型设备企业“小打小闹” ， 市场比较分散 ， 竞争并不激烈 。 不过近几年 ， 随着垃圾分类带来的需求激增 ， 包括光大环境、中国天楹、上海城投等大型固废企业纷纷进入 ， 硝烟四起（见图6） 。
展望“十四五” ， 我们认为有两股力量不容忽视 ， 餐厨垃圾处理行业真正激烈的市场竞争也许才刚刚开始 ， 一方是以宁波开诚、维尔利为代表的企业 ， 他们进入市场较早 ， 主要提供技术或设备 ， 同时具有一定的产能规模和先发品牌优势（见图7） 。
另一方是以光大环境为代表的大型固废企业 ， 他们具有明显的业务协同优势 ， 截至2020年12月底 ， 光大环境、启迪桑德、旺能环境、瀚蓝环境等餐厨项目产能分别达到了5285吨/日、3220吨/日、2720吨/日、2620吨/日（见图8） 。
其中光大环境这几年表现最为突出 ， 其餐厨垃圾的业务发展最早可追溯到2015年 ， 当年6月 ， 光大环境与山东省莱芜市人民政府签署生活垃圾发电和餐厨垃圾处理特许经营协议 ， 协同处理莱芜市的生活及餐厨垃圾 ， 首次进入餐厨垃圾处理市场；同年12月 ， 光大环境中标江苏宿迁餐厨垃圾处理PPP项目 ， 作为首个纯餐厨垃圾处理项目 ， 日后也成为光大环境餐厨垃圾处理的标杆 。
据了解 ， 光大环境自主研发了“预处理→提油分离→全混厌氧→沼气发电”工艺路线 ， 其处理技术吨投资成本在70-80万元之间 ， 成本相较于其他技术具有一定优势；单独运行的成本在200-220元之间（含收运） ， 若与垃圾焚烧协同处理 ， 吨运行成本可节约92元左右；由于技术工艺较为领先 ， 其设备可靠、故障率低、操作维护简便、自动化程度高 ， 莱芜、宿迁等项目均稳定运行多年 。
在垃圾分类全面推行的大背景下 ， 这些大型固废企业正利用协同优势降维打击（见图9） 。 一方面 ， 垃圾焚烧主业带给这些企业资金和政府资源双重优势；另一方面 ， 协同处置带来降本增效 ， 可以帮助这些企业降低财务压力：在收入端 ， 协同优势在于餐厨沼渣余电上网；而在成本端 ， 除可节约土建、人工等成本外 ， 干湿垃圾处置的发电设备、除臭系统、渗滤液处理系统、蒸汽供热系统等也可共用 ， 从而降低折旧摊销成本 。
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