铁矿石 黄金赛道第一公司，十倍潜力大牛股！( 二 )
鸿基创能膜电极设计产能30万平米/年 ， 可满足5万辆车用量 。 鸿基创能膜电极项目于2019年投产 ， 预计2021年开始盈利 ， 今年的产量预计是200万片 ， 单片面积约270cm2 。
3.今年的供暖季结束有一批山西的焦化企业可能会进行关停 ， 包括今年年底可能还会有一批关停 ， 对行业有什么影响?
去产能的话 ， 去年执行比预期还要严格 ， 按照计划来说是超额完成去产能的目标 ， 今年一季度和二季度 ， 山西和其它地方 ， 基本.上都在按照进度在执行 ， 个别地方可能有适当的延迟 ， 但是整体去产能完成是没有问题的所以今年预计旧的产能在去 ， 新的产能在逐步地建成 ， 整体来说焦炭行业还是保持一个比较相对平衡的状态 。
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今年（2021年）1月28日 ， 青岛美锦新能源商用车整车制造中心项目投产暨青岛首条氢能公交示范运行线开通仪式举行 。
4月11日 ， 宁东管委会分别与美锦能源旗下佛山飞驰汽车科技公司、国华能源投资等公司签约 。 美锦能源旗下飞驰科技将在宁东投资建立氢燃料电池整车生产项目 ， 按照美锦初期规划 ， 到2023年前将建成年产5000辆氢燃料电池重卡研发、测试、组装生产线 。 美锦能源还将继续发挥自身在以往产业聚力方面的经验 ， 将积极参与推动与国华投资等七方共同组建的氢燃料电池车辆运营平台项目 ， 2024年前推广燃料电池车辆超过2400辆（其中重卡超过2000辆） ， 预计每年将为宁东减排二氧化碳369万吨 。
风险因素:经济增长放缓或钢铁减产影响焦炭需求;氢能规划推进不及预期 。 投资建议:考虑今明两年的焦炭价格预期以及公司新增的焦化产能 ， 我们上调公司2021~2022年EPS预测至0.47/0.38元(原预测为0.21/0.24元) ， 给予2023年EPS预测0.41元 。 当前价8.12元 ， 对应2021~2023年PE17/21/20x 。 采用分部估值法 ， 我们给予焦炭板块180亿元的估值(长周期盈利中 枢18亿元 ， 对应10倍P/E) 、氢能源 板块200亿元市值 ， 新增制氢/黄瓜项目约50亿元的市值 ， 预计公司合理市值430亿元 ， 对应目标价10元 。 考虑公司氢能板块存在成长性和估值提升潜力 ， 维持公司“买入”评级 。
以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析 ， 不做具体买卖建议 。 股市有风险 ， 入市需谨慎 最后别忘了点击关注+点赞支持！抱拳了！！！
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