Europe 德国智库：欧洲建2nm晶圆厂是徒劳的努力
欧盟正有意拿出上百亿欧元的补贴，邀请先进芯片制造商赴欧建厂 。欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）将在4月30日与英特尔、台积电高管进行对话，并将与三星的代表会谈 。知情人士透露，Breton计划与英特尔谈判的欧洲新厂，规模比欧洲现有最大的晶圆生产基地还要大好几倍 。
Breton还计划下周见荷兰半导体巨头恩智浦、荷兰芯片制造设备巨头阿斯麦的代表，讨论打造欧洲半导体供应链的可能性 。
作为“2030年数字指南针”战略的一部分，欧盟委员会的目标是到2030年让欧洲在全球半导体生产市场中的份额达到20％，并拥有能生产先进2nm芯片的晶圆厂 。这将需要数百亿欧元的投资 。
但砸下如此巨额的投资，真能换来大的水花吗？
至少按台积电董事长刘德音、德国智库Stiftung Neue Verantwortung（SNV）的判断，欧盟的这一宏图伟志，并不是个聪明的选择 。
4月初，台积电董事长刘德音公开提到，美国和欧洲扩大其半导体晶圆厂产能的计划是“经济上不现实的”，因为这些计划是为了满足其自身需求而进行的，如果整个半导体供应链转移到美国和欧洲，或者如果这些地区计划扩大产能，则将导致大量“非盈利性”企业的产生 。他认为现阶段晶圆产能短缺是不正常的，而当前晶圆产业的能力足够满足正常时期的任何需求 。
德国智库SNV则分析地更为详尽，在本月发布了一份长达30页的报告《欧洲半导体制造短缺——为何2nm晶圆厂不是好投资？》，通过回顾过去20年全球芯片产业六大地区的发展态势，详细分析欧洲砸巨资发展芯片制造业、建2nm晶圆厂为什么是一笔白白浪费钱的投资 。
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一、欧洲想砸钱建2nm厂？过于天真！
德国智库Stiftung Neue Verantwortung（SNV）技术和地缘政治项目主管Jan-Peter Kleinhans将欧盟追逐先进芯片制造的风险归为3个因素：
其一，欧洲的致命弱点是缺乏先进逻辑芯片设计能力 。欧洲只有少数芯片公司（如恩智浦、意法半导体、爱立信等）需要在7nm、5nm等先进制程节点上设计芯片，致使它们对先进芯片制造的需求微乎其微，这对于台积电、三星等亚洲芯片制造商来说，不存在太大的吸引力 。
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▲2021年全球7/5nm晶圆出货量客户占比预测
其二，希望欧盟晶圆厂能吸引美国芯片设计公司订单的想法也过于天真 。美国能吸引台积电、三星赴美建厂，是因为美国拥有迄今为止最大的芯片设计产业 。但既然拥有美国本土的先进晶圆厂，为什么美国芯片设计公司要选择在韩国、中国台湾乃至欧洲生产芯片？
其三，过去20年，先进芯片制造市场基本没有呈现过整合的趋势 。晶圆厂投资成本飞涨、设备需要维持高利用率等种种难题，导致大多数晶圆厂选择退出更先进制程的竞争，如今只有英特尔、台积电、三星还在推进先进制程芯片的生产 。
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▲2010年、2015年、2020年全球各地区晶圆产能分布情况
如图显示了2010年、2015年、2020年六个地区的晶圆总产能 。可以看到，过去十年，欧洲（EU）几乎没怎么投资芯片制造，晶圆产能仅增长18% 。
相比之下，韩国的产能增长126%，中国台湾的产能增长67%，中国大陆（CN）的产能更是增长了2.05倍 。
目前欧洲有近50%的晶圆产能是180nm及以上的节点，主要用在功率半导体、传感器和其他类型的模拟半导体方面 。
在10nm~20nm节点，欧洲的晶圆产能主要来自英特尔在爱尔兰（14nm）和以色列（10nm）的晶圆厂，目前英特尔这些晶圆厂主要服务于它自身的芯片生产需要 。如果以后英特尔开放代工，那情况可能会发生改变，但至少就现在来看，欧洲明显是在先进制程产能方面布局最少的地区 。
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▲2020年12月全球各地区不同制程节点晶圆产能分布情况
由于改进制造工艺必然伴随着投资新一代制造设备，因此每个地区的设备支出是分析其投资力度的很好参考指标 。
可以看到，从2003年到2020年，全球设备市场从220亿美元增长到690亿美元，而欧洲在制造设备的投资金额却呈现下降趋势，从2003年的25.6亿美元减少至2020年的24亿美元 。
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