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两大知名药企合作，这个领域将重新洗牌( 二 )


同样 ， 在中国市场 ， K药也遭遇了O药同样的问题 ， 往后市场如何变化 ， 还有待观察 。
特瑞普利单抗（拓益）
公司：君实生物
中国适应症：黑色素瘤、鼻咽癌
2020年销售额：10.03亿元 ， 同比上涨51.6%
2018年12月 ， 首个国产PD-1—特瑞普利单抗获批上市 ， 但因为适应症较小 ， 营销能力不足 ， 再加上与2019年的医保谈判失之交臂 ， 市场放量并不明显 。
不过 ， 今年年初 ， 君实生物牵手阿斯利康合作推广其PD-1 ， 销售短板有望补足 ， 并且随着大适应症领域参与者的逐步饱和 ， 小适应症的差异化优势也会逐渐凸显出来 。
目前 ， 君实生物还扩充PD-1关于肺、肝、肾等10个部位的肿瘤产品线 。
信迪利单抗（达伯舒）
公司：信达生物
中国适应症：霍奇金淋巴瘤、非鳞状非小细胞肺癌
2020年销售额：22.89亿元 ， 同比上涨125.4%
2018年12月 ， 信达生物PD-1获批上市 ， 2019年 ， 主动降价进入国家医保目录 ， 这一举措为信达生物赢得了1年的医保独占期 ， 从销售额的增长上 ， 不难发现 ， 信迪利单抗进入医保后放量明显 。
卡瑞利珠单抗 （艾瑞卡）
公司：恒瑞医药
中国适应症：非鳞非小细胞肺癌；霍奇金淋巴瘤；食管鳞癌；肝细胞癌
2020年销售额：预估50亿元
2019年5月 ， 恒瑞卡瑞利珠单抗获批上市， 作为国内第五个入场的PD-1 ， 反超其他同类竞品 ， 一举成为国内最畅销的PD-1 。
前面我们提到 ， 得大适应症者得天下 ， K药如此 ， 恒瑞亦是如此 ， 已经获批的适应症中 ， 3个为患者基数大的适应症 ， 这也是恒瑞作为后来者居上的重要因素之一 。 目前恒瑞还在布局肺、肝、淋巴等8个部位的肿瘤 。
另一方面 ， 恒瑞的销售能力也是其制胜的关键 ， 据报道 ， 目前恒瑞肿瘤线销售人员超过6000名 ， 其中有近3000人的销售团队专门销售PD-1 ， 且销售网络能完全覆盖二级医院 ， 这使得卡瑞利珠单抗的放量速度远超对手 。
此外 ， 恒瑞PD-1于2020年进入医保目录 ， 今年业绩势必会再上一个高度 。
替雷利珠单抗（百泽安）
公司：百济神州
中国适应症：霍奇金淋巴瘤；尿路上皮癌、鳞状非小细胞肺癌
2020年销售额：10.57亿元（首年上市）
2019年12月 ， 百济神州PD-1获批上市 ， 目前仍在布局肺、肝、鼻咽等7个部位的肿瘤 ， 有望通过大适应症的陆续获批驱动业绩增长 。 另外 ， 百济神州PD-1也在2020年的医保谈判中成功入围 。未来发展趋势1、多适应症布局成主流
西南证券作了一个统计 ， 如果PD-1单抗的价格下降到完整年度3万元 ， 则相应渗透率有望提升 ， 其中份额较大的适应症为：非鳞NSCLC、her2阴性胃癌、肝癌、食管鳞癌等 ， 市场份额占比超过70% 。

两大知名药企合作，这个领域将重新洗牌
本文插图


因此 ， 谁能在这些大适应症中提前布局 ， 谁就有机会拔得头筹 。 毕竟一个领域竞争再激烈 ， 也难以撼动已经集聚规模的头部企业 。
除了专注大适应症外 ， 多适应症布局势必是PD-1未来的发展方向 。 多适应症是PD-1成为重磅药物的重要因素之一 ， 也是企业营销突破的关键 。
医药营销专家史立臣曾举过一个例子 ， 治疗某种癌症 ， 四款PD-1产品都可以用 ， 如果其中一款的适应症多 ， 医院在临床使用的时候 ， 其他适应症也用这款药的几率就要高一些 。
另外 ， 小适应症的布局对于后来者而言 ， 是个不错的赛道 。 小适应症市场参与者相对较少 ， 也不会陷入“神仙打架 ， 小鬼遭殃”的困境 ， 否则产品一上市 ， 就可能面临降价的压力 ， 前期投入可能都难以收回 。
2、PD-1开启远航模式
医保控费压力下 ， PD-1价格大跳水 ， 国内市场价格天花板逐渐显现 ， 于是“出海”成为PD-1药物的下一站 。
目前 ， 四款国产PD-1药物已全部实现出海 ， 借助合作方在海外的成熟推广渠道 ， 最大化产品的商业价值 。
君实生物拓益进军美国加拿大市场；百济神州携手诺华开发美国、加拿大、墨西哥等市场；信达生物与礼来达成合作 ， 出售达伯舒中国以外地区的独家许可；恒瑞医药艾瑞卡授权给韩国 。
【两大知名药企合作，这个领域将重新洗牌】在国内市场 ， PD-1赛道日趋拥挤 ， 价格厮杀不断升 ， 而 PD-1海外市场潜力巨大 ， 且不存在医保控费的隐患 ， 开发海外权益lisence out不失为一个好的选择 。

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