Tencent 腾讯公告：计划发行41.5亿美元票据 最长40年期
北京时间4月16日消息 ， 腾讯控股公司今天发布公告称 ， 美国东部时间4月15日 ， 公司已与经办人就根据计划发行本金总额41.5亿美元的票据订立认购协议 。这是腾讯不到一年内的第二笔重磅票据发行 。腾讯将发行10年期票据、20年期票据、30年期票据以及40年期票据 ， 分别融资5亿美元、9亿美元、17.5亿美元以及10亿美元 。
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【Tencent|腾讯公告：计划发行41.5亿美元票据 最长40年期】腾讯公告
其中 ， 10年期票据利率较美国国债收益率高出130个基点 ， 20年期高出150个基点 。30年期和40年期票据的定价要比对应贷款利率基准高出155个基点、165个基点 。票据预期于2021年4月22日发行 。腾讯表示 ， 扣除包销费用、折扣及佣金后 ， 估计发行票据的所得款项净额将约为41.3亿美元 。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途 。
腾讯已经获得中国发展和改革委员会的批准 ， 可最多通过发行票据融资41.5亿美元 ， 这意味着最终规模将和其配额一致 。
去年5月 ， 腾讯通过发行票据融资60亿美元 ， 当时还首次发行了40年期票据 。
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