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硬件 台积电股价创新高，通用、丰田下跌破6% 缺芯潮下的繁荣与困境

自从去年年底至今，全球芯片短缺已经影响了各类产品的生产，智能手机、汽车、游戏机等市场都受到了很大影响 。彭博社称，由于新冠肺炎疫情，科技设备需求激增成为了芯片供应不足的主要原因，而美国德克萨斯州暴风雪和日本瑞萨半导体工厂火灾也加剧了这一问题 。
分析人士预计，芯片短缺可能会持续到下半年，很多公司的股价因此受到了打击；但是对一些半导体厂商来说，如今却是业务扩张的绝妙时机 。
一、半导体公司受益，应用材料6个月股价翻番
虽然芯片供应不足对很多行业造成了负面影响，但对半导体公司来说，则迎来了一个不错的发展机会 。投资银行Liberum Capital的分析师Janardan Menon预计，大多数半导体公司今年第一季度的业绩将会十分强劲，也会对第二季度的业绩起到良好的指导效果 。
Liberum Menon在电话中说：“这对半导体厂商来说是个好消息 。因为芯片供应紧张，所以它们的产能利用率、产品价格、需求等方面都在上涨，推动了半导体公司的业绩上涨 。”
过去一年，半导体类股票的表现远超科技股和股市大盘 。
硬件 台积电股价创新高，通用、丰田下跌破6% 缺芯潮下的繁荣与困境
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▲半导体指数、标准普尔500指数与标准普尔500科技指数对比（来源：彭博社）
意法半导体股价上涨了5.6％，英飞凌今年股价上涨了12％，而恩智浦则上涨了25% 。
在美国，德州仪器股价上涨15％；安森美半导体的股票则表现更好，上涨了24％；费城半导体指数（PHLX Semiconductor Sector）涨幅达11％ 。
但Liberum Menon警告，鉴于市场现在担心半导体周期的高峰正在逼近，这些公司的股价可能不会继续跟随业绩上涨 。
除了芯片供应商，整个半导体供应链也因此受益 。台积电股价在1月21日创下了纪录，虽然之后下跌了12%，但今年仍上涨了11% 。
排名第一的半导体设备供应商应用材料在过去六个月，其股价翻了一番；而科林研发股价同期上涨了77％；全球唯一的EUV光刻机供应商ASML股价则上涨了74％ 。
二、联想索尼喊缺芯，股价上涨不含糊
相比半导体行业的快速发展，很多消费电子厂商都在抱怨芯片供应不足，但实际上芯片短缺对消费电子公司的股价影响却非那么一致 。
例如，去年11月，苹果新款iPhone手机芯片供应不足的消息流出时，其股票并没有因此而下跌 。至今，苹果股票涨幅已超过5％ 。而小米警告零部件短缺可能会减缓未来几个季度的增长后，其股价上周四下跌了4.4% 。
三星虽然有自己的晶圆代工业务，在供需关系中处于有利一方，但是该公司的手机业务也遭受了一定损失 。本月该公司发布警告，由于芯片短缺可能会取消Galaxy Note智能手机系列的新品发布 。
瑞士证券集团Mirabaud Securities的分析师Neil Campling认为，因为消费者对部分产品的需求正在上升，所以芯片短缺对一些公司的股价没有产生太大的负面影响 。
联想去年8月称，芯片短缺影响了公司的利润率；11月份又发布声明，由于零部件短缺，将无法满足所有客户的订单 。尽管如此，由于远程办公的普及，联想笔记本电脑比较畅销，联想股价自8月以来上涨了一倍 。
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索尼公司上个月提出，由于生产瓶颈，其新游戏机可能会面临缺货，之后索尼股价下跌了8.2%，但是股价下跌前则创下了该公司21年以来的新高 。
Neil Campling对此评论，这种现象体现出芯片短缺的积极一面：由于消费电子产品的需求如此强劲，部分公司能够通过提高产品价格来转移成本，避免损失 。
此外，网络设备也遭受了芯片短缺的打击 。金融服务集团Oddo BHF的分析师在一份报告中指出，网络芯片交付的交货时间已经延长至50周，并且这种情况很可能会持续到明年年初 。
三、汽车公司接连受创，丰田股价从六年最高点下跌6%
【硬件|台积电股价创新高，通用、丰田下跌破6% 缺芯潮下的繁荣与困境】汽车则成为了受疫情影响最大的行业之一 。随着2020年下半年汽车市场的回暖，芯片短缺成为了汽车生产中的主要问题 。由于芯片短缺和疫情等原因，彭博全球汽车制造商指数从1月25日的历史高点下跌了14% 。
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▲彭博全球汽车制造商指数与MSCI全球指数（来源：彭博社）

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