中国经济网 星球石墨涨84%:超募1.8亿 关联交易利益输送实控人?( 二 )
2.请发行人代表结合报告期内部分客户因所处行业供求变化而导致需求波动 ， 进而影响发行人产销率 ， 以及因客户发生坏账而引发的诉讼时有发生等情形：（1）说明发行人计划以募集资金投入石墨原料及设备生产的商业合理性；（2）分析该等扩产计划是否已充分考虑下游周期性变化及技术迭代的风险；（3）说明该等扩产计划与发行人的配件销售及维保服务收入稳步增长且日渐成为收入主要组成部分的情况是否背离 。 请保荐代表人发表明确意见 。
星球石墨在上交所科创板发行数量为1818.33万股 ， 发行价格为33.62元/股 ， 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 ， 保荐代表人为陈沁磊、石丽 。 星球石墨募集资金总额为6.11亿元（61132.37万元） ， 扣除发行费用后 ， 募集资金净额为5.51亿元（55112.07万元） 。
星球石墨最终募集资金净额较原计划多1.80亿元（17992.76元） 。 招股说明书显示 ， 公司拟募集资金3.71亿元 ， 分别用于石墨设备扩产项目和研发中心项目 。
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公司本次上市发行费用为6020.29万元 ， 其中保荐机构华泰联合证券获得承销保荐费用 4301.91万元 。
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本次参与战略配售的机构为保荐机构华泰联合证券子公司华泰创新投资有限公司 ， 为其同一控制下相关子公司 。 本次获配股数90.92万股 ， 获配金额3056.62万元 ， 占首次公开发行股票数量的比例5% ， 限售期为24个月 ， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 。
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此外 ， 2018年星球石墨以4478万元受让实控人旗下公司 ， 该公司于2019年注销 ， 疑似利益输送 。 招股书显示 ， 星球石墨曾于2018年以4477.98万元的价格受让钱淑娟、张艺所持有的南通德诺尔的100%股权 ， 南通德诺尔成为星球石墨的全资子公司；2019年12月 ， 南通德诺尔完成了工商及税务注销程序 。
星球石墨由张国军、钱淑娟共同出资160万元于2001年10月设立 ， 设立之初主要从事普通石墨设备的制造与销售业务 。 而南通德诺尔由张国军、钱淑娟出资600万元于2004年11月设立 ， 计划从事高端石墨设备的生产及销售业务 。
南通德诺尔于2006年5月以货币增资的方式成为星球石墨的股东 ， 直到2018年8月 ， 公司筹备上市方案 ， 为精简控制权架构 ， 履行了减资程序 ， 南通德诺尔不再持有公司股权 。 2018年11月 ， 为了整合业务资源 ， 星球石墨股东决定 ， 参照南通德诺尔当时净资产的账面价值 ， 以4477.98万元的价格受让钱淑娟、张艺所持有的南通德诺尔的100%股权 ， 南通德诺尔成为星球石墨的全资子公司 。
本次交易作价经交易双方协商确定 ， 针对南通德诺尔截至2018年10月31日的股东全部权益价值 ， 中水致远资产评估有限公司出具了《星球石墨对已完成股权收购所涉及的南通德诺尔石墨设备有限公司股东全部权益价值追溯性评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第170016号） ， 截至2018年10月31日 ， 南通德诺尔全部权益的评估价值为5573.30万元 。
2019年12月 ， 南通德诺尔完成了工商及税务注销程序 。
招股书还显示 ， 星球石墨曾于2017年、2018年向公司实控人钱淑娟、张艺二人提供三笔免息借款 ， 金额合计2636.45万元 。 其中两笔借款期限分别为2017年2月27日-2017年3月3日、2017年3月29日-2017年4月27日 ， 另一笔借款期限为2017年1月1日-2018年11月23日 。
【中国经济网|星球石墨涨84%:超募1.8亿 关联交易利益输送实控人?】 据交易所问询函显示 ， 星球石墨有关人士此前对每日经济新闻采访人员表示 ， 实际控制人折价转让南通德诺尔的金额远超所应支付的利息费用 。
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