美国国债 中国若获得足够多的黄金会发生什么？美媒：请把美债换成中国债券
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【美国国债|中国若获得足够多的黄金会发生什么？美媒：请把美债换成中国债券】
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在美国纽约西43街竖立着一面美国国债时钟 ， 更新着美国债务总额数据 ， 很显然 ， 美国联邦国债实时钟上的数字提醒着全球各地的人们 ， 这些债务赤字永不会消失 ， 且还正在快速增加 。
3月23日 ， 上面显示的债务总额已经突破28万亿美元大关 ， 半个世纪以来 ， 美国正是通过美债以投资品的形式一直充当着支持美元货币地位的根基 ， 但40多年过去了 ， 现在这种情况已经发生了很大的变化 。
从路透社上周监测数据显示 ， 海外大型买家和市场投资者正在远离美债 ， 这样的结果使得在过去的二周 ， 美债遭遇2021年1月以来的最大抛售 。
数据显示 ， 过去二周 ， 10年期美债收益率开始大幅度上升 ， 一度暴涨至1.75% ， 创下一年来最高水平（美债价格与收益率成反比） ， 这意味着美债价格大跌 ， 被投资者大规模抛售 ， 路透社在3月16日监测到的数据显示 ， 美国债券市场上已经出现了高达2万张长期债券合约的大宗美债卖单 ， 3月19日 ， 美国财政部拍卖了400亿美元的四周期国库券 ， 得标收益率也仅为0.05% ， 创2020年3月26日以来最低 。
美联储的最新数据也显示 ， 截止3月15日的一周 ， 一级交易商的美债持有量创纪录的锐减了647亿美元至1858亿美元 ， 并引发新一轮抛售 ， 迫使越来越多的基金经理缩减风险敞口 。 比如 ， “债王”格罗斯表示 ， 随着美国通胀将加速到3% ， 我正在做空美债 ， 而就在3月14日 ， 一支规模为640亿的5年期美债拍卖需求也非常低迷 ， 投标倍数为过去十年来倒数第二低 。
事情的另一个新变化是 ， 我们在昨天的报道中援引美媒在3月21日以一篇题为\"达里奥请您把美债换成中国债券\"中的文章称 ， 全球最大对冲基金创始人雷.达里奥表示 ， 投资者抛售美债购买中国债券 ， 是经典周期的一部分 。 达里奥进一步称 ， 当前的市场环境中 ， 全球央行和其他国际投资者持有美国国债的三分之一以上 ， 而中国债券仅占6％ 。 显然 ， 未来增持中国债券的比例将有很大上升空间 ， 全球大量资金将持续流入中国 。
美媒报道截图
对此 ， 德银预测认为 ， 在美国持续蔓延新冠肺炎后 ， 2021年美债是否还会有大量投资者买单？这可能是市场的重大风险之一 ， 事实上 ， 上面的最新的三次总额达1600亿美元的各期限美债拍卖上已经出现认购滞销趋势 。
据美国财政部3月16日最新公布的报告显示 ， 全球央行已在过去的35个月中有26个月大幅净抛售美债达万亿美元的美债 ， 这是全球央行抛美债的创纪录水平 。 包括日本、土耳其、沙特、德国、印度、俄罗斯、英国、法国、加拿大等29个美债持有者均不同程度的减持 。
对此 ， 资深经济学家Jim Rickards表示 ， 2008年美国金融危机以来 ， 国际货币分析师们一直在寻找全球主要储备货币重置迹象和趋势 ， 这种结果使得外储管理者们逐步提高了非美元货币资产的配置 ， 比如 ， 黄金等 ， 而且接下去还将一直是这样 。
据世界黄金协会3月最新数据 ， 无论2021年美国经济形势如何变化 ， 欧美国家极度宽松的货币政策都已经使在过去的2020年 ， 全球央行净购买超273吨黄金 ， 而自2017年以来 ， 全球央行的黄金净购买量已经超过了1500吨 ， 并创下了1971年美元与黄金脱钩以来的最高纪录 ， 而据IMI国际委员上周数据 ， 欧洲东部的22个央行购买了自1967年英镑危机以来最大金额的黄金 ， 更是出乎全球市场投资者的意外 。
当然 ， 各国买入具有经济战略价值的黄金并不全是用来投资 ， 我们认为 ， 这体现了市场对货币的真正价值有了清晰的认识 ， 在现代货币理论的大旗下 ， 黄金对维持货币和市场仍十分重要 ， 所以 ， 这也就解释了彭博社稍早前的分析称 ， 全球央行正在抛售美债以置换黄金等非美元资产 ， 以寻求多元化储备的原因 。
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