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“星链”互联网将成燎原之势( 四 )


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图十四：火箭可回收技术
（资料来源：小火箭论文，本翼资本整理）
可回收技术与一箭多星技术降低卫星发射与制造成本。一方面，以SpaceX为例，据小火箭论文显示，其凭借成熟的火箭回收技术，“猎鹰9号”火箭可执行多次运载任务，第一次使用全新的火箭进行发射，报价为6198万美元，到第13次发射时报价为2880万美元，仅为首次报价的46.5%。另一方面，一箭多星技术使单颗发射成本低至50万美元。2020年6月，SpaceX公司用一枚猎鹰9火箭将第9批共61颗卫星送到太空，单颗发射成本低至50万美元。SpaceX的下一代重型运载火箭“星舰”每次能够将400颗Starlink卫星送至相应轨道，使成本降为原来的1/5。而2015年我国成功发射的长征六号火箭仅搭载了20颗卫星。
“星链”互联网将成燎原之势
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图十五：Space Falcon 9单次发射费用（万美元）
（资料来源：小火箭论文，本翼资本整理）
对比猎鹰9号，我国发射成本、火箭回收技术和一箭多星能力仍有待提高。我国火箭发射成本已处于世界低位，但单公斤价格仍在1万美元左右，而运载“星链”的猎鹰9号单公斤价格仅需0.27万美元；在火箭回收方面，“星链”的火箭回收技术已经成熟，最新一次发射任务采用的是七手火箭，而中国的火箭回收技术仍在研制当中；在发射能力方面，猎鹰9号能够实现一箭60星，而我国目前最好的记录为一箭20星，未来有进一步上升的空间。
“星链”互联网将成燎原之势
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图十七：国内外火箭性能对比
（资料来源：中国运载火箭技术研究院、《中国商业航天产业投资报告》、SpaceX，本翼资本整理）
四、卫星互联网产业规模超千亿美金4.1.卫星互联网的产业链卫星互联网产业链根据上下游关系，主要分为卫星制造、卫星发射、地面设备制造和卫星运营及服务四个环节。产业链的上游主要为电器元件及材料、燃料厂商，下游主要是企业、政府、高校、个人等终端用户。产业链的中游主要分为卫星制造、卫星发射、地面设备制造和卫星运营及服务四个环节。其中，卫星制造主要包括卫星平台和有效载荷两个部分；卫星发射主要包括运载火箭研制、发射服务提供和卫星在轨交付；地面设备制造主要包括网络设备和大众消费设备；卫星运营则主要由地面运营商、卫星通信运营商、北斗导航运营商和遥感数据运营商组成。
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图十八：通信卫星产业链
（资料来源：卫星通信产业白皮书，本翼资本整理）
卫星运营及服务和地面设备制造收入占比较高。据赛迪顾问数据显示，2019年两者合计占整体卫星收入比例的93%，而卫星制造和卫星发射仅分别占到整体卫星产业收入的5%、2%。
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图十九：2019年全球卫星互联网行业细分产业分布情况
（资料来源：赛迪顾问，本翼资本整理）
4.2.产业链上游卫星制造率先受益卫星制造环节主要包括卫星平台、卫星载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等；卫星载荷环节包括天线分系统、转发器分析图以及其它金属/非金属材料和电子元器件等。卫星互联网发展初期，主要集中在空间段及地面段基础设施建设，其中空间段卫星制造的一些细分领域的技术、生产工艺、格局等方面会率先受益。
卫星发射环节主要包括火箭制造以及发射服务，国内卫星发射时间将集中在2022-2025年。其中火箭制造包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统、安全自毁系统和其他组件七个部分，发射服务包括火箭控制系统、逃逸系统、发射及遥测系统和发射场建设四个部分。从目前国内已发布的卫星星座项目来看，卫星发射将集中在2022-2025年。
地面设备主要包括固定地面站、移动式地面站（静中通、动中通等）以及用户终端。固定地面站包括天线系统、发射系统、接受系统、信道终端系统、控制分系统、电源系统以及卫星测控站和卫星运控中心等；移动站主要由集成式天线、调制解调器和其它设备构成；用户终端包含设备上游关键零部件及下游终端设备。
卫星运营及服务主要包含卫星移动通信服务、大众消费服务、卫星固定服务以及遥感服务构成。其中卫星移动通信服务主要包括移动数据、移动语音；大众消费服务主要包括卫星电视服务、卫星广播服务和卫星宽带服务；卫星固定服务主要包括转发器租赁和管理网络服务。

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