新能源 今年业绩第3和任期回报265%,医药和新能源,两只新基金怎么选?
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声明|本文为“财说得明白”原创 , 各平台转载均需联系“财说得明白” , 获得授权春节假期马上就要结束了 , 新基金的发行已经如箭在弦 , 假期刚刚结束 , 就有多支新基金上市 。
本文将会评测两只基金 , 一只是南方的新基金 , 投资于医药主题 , 一只是景顺长城的新基金 , 投资于新能源产业主题 , 两个主题进行比较 , 你更喜欢哪一只?
两只新基金的拟任基金经理在业绩上也各有特色 , 一位基金经理在管的基金产品 , 目前排在2021年混合型基金的第3名 , 另一位基金经理在管的基金产品 , 在任期内达到了265%的累计涨幅 , 你选哪一位基金经理?
01 , 南方医药创新今年以来 , 医药主题的基金重新焕发出青春活力 , 排行榜上的前列出现了多只医药主题的基金 , 其中南方医药保健 , 在4000多只混合型基金的第3名 , 今年以来的涨幅超过30% , 在这种情况下 , 南方基金公司自然顺势为基金经理推出新基金 ,
下图是老基金南方医药保健的业绩排名 , 今年以来排在第3名 。
基金经理王峥娇所管理的这只基金表现这么好 , 那么 , 在这种情况下 , 她发行的新基金 , 南方医药创新是不是非常值得认购呢?
我们来看一看某个基金销售平台 , 对于这只新基金和基金经理的介绍是怎么样的 。
首先基金经理\"11年深耕大医药赛道 , 功底扎实\" , 这是不是让人觉得很有经验 , 很值得信任呢?
但是这个11年医药行业的经验 , 却在公开资料上无法查询 , 她毕业之后 , 曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资 , 后来加入过招商基金历任研究员、基金经理助理、高级研究员 , 但没有管理基金的经验 。 直到2015年8月才加入了现在的南方基金 , 最早担任基金经理是2018年7月 。
看来这个11年的经验 , 与管理基金的经验没有关系 , 只能说可能这11年她曾经或一直在研究医药行业 。
在以上的宣传文稿中 , 还有一点很容易引起投资者的误解 。 文稿中宣称 , \"在管产品南方医药保健成立以来 , 净值增长率翻三倍多 , 近一年近三年 , 近5年收益均高于95%的同类基金 , 并获得银河证券 , 海通证券 , 3年5年五星认证\"
关于南方医药保健的业绩介绍没有问题 , 该基金是她目前正在管理的产品 , 这也没有问题 , 问题就在于 , 该基金获得这么好的业绩 , 得到这么多五星认证 , 与现任的基金经理关系不大 。
其实这位基金经理管理南方医药保健的时间非常短 , 不过不熟悉的投资者却有可能在上面的文稿中得到错误的结论 , 以为正是因为在她的管理之下 , 这支基金才取得这么好的业绩 , 如果这样就上当了 。
其实非常简单 , 只要投资者自己动一动手指 , 查询一下南方医药保健的历任基金经理 , 就会发现 , 王峥娇虽然在2018年7月27日就成为了这只基金的基金经理 , 但原来的基金经理依然在任 , 所以它只是作为一个新人在学习 。
真正独立管理这支基金是2020年4月之后 , 但比较悲催的是 , 在她接手之后不久 , 医药板块出现了很大的调整 , 2020年的第三季度和第4季度她管理的这只基金 , 连续两个季度排在了非常靠后的位置 。
王峥娇此前只管理过这一支基金 , 独立管理基金的时间不足一年 , 把这些都了解清楚之后 , 南方新发行的基金南方医药创新 , 就显得吸引力不足了 。
02 , 景顺长城新能源产业与王峥娇相比 , 景顺新基金的扬锐文基金管理经验就比较丰富 。
杨锐文在2008年以一名高级分析师的身份开始了自己的职业生涯 , 不久便加入景顺长城担任研究员 , 当时的研究方向就包括新能源这项 , 2014年10月开始担任基金经理管理基金 。
扬锐文任职时间长 , 独立管理数据多 , 任期最佳回报265.46% 。
这位基金经理现在管理的基金比较多 , 但我们可以分成两批来看 , 一批是管理时间较长的老基金 , 一批是成立时间较短的新基金 。
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