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特斯拉 回调！寻找抄底机会！( 二 )


〇北向资金26日净卖出35.41亿元 。 个股方面 ， 东方财富获净买入5.12亿元 ， TCL科技、韦尔股份获净买入逾3亿元 。
五、重大事件
●特斯拉拟在德国量产新型电池、能量密度提升五倍
据新华社报道 ， 多名消息人士说 ， 美国车企特斯拉公司打算在计划于德国柏林附近建设的电池工厂大批量生产性能更佳的新型电池 。 德新社25日以多名行业消息人士为消息源报道 ， 新电池型号为4680 ， 能量密度据称较现有型号提升5倍 ， 占用空间更小 ， 能量消耗也更少 ， 电动汽车内需安装的电池数量因此减少 ， 但续航里程能提高16% 。
点评：动力电池整体方向是向更高的能量密度发展 ， 此外 ， 安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用 。 电池的技术更新会出现新的投资机会 。 特斯拉搭载的动力电池始终引领行业 。
中伟股份（300919）主营锂电池正极材料前驱体 ， 2020年3月 ， 公司与特斯拉签订供货协议 。
先导智能（300450）是国内唯一一家可以为特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业 ， 与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》 。
赣锋锂业（002460）子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》 ， 特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品 。
● 疫情反复触发熔喷料价格大涨、相关公司有望受益据中国纱线网报道 ， 由于疫情日趋严重 ， 市场对防疫物资的急需 ， 触发了口罩原料熔喷料价格反弹 。 市场追捧的明星熔喷料埃克森美孚6936G2、巴塞尔650Y（韩国、美国） ， 近日价格都有所上调 。 调查显示 ， 巴塞尔650Y一个月前市场售价是1.2万元/吨 ， 近期市场售价已经达到1.5万元/吨 ， 市场一货难求 。 埃克森美孚6936G2也由前几日市场均价1.2万元/吨 ， 涨到目前1.35万元/吨 ， 商家捂盘惜售 ， 未来看涨到1.8万元/吨 。 另外 ， 国产的熔喷料也水涨船高 ， 调高200-500元/吨 。 据调查 ， 大韩道恩、金发科技熔喷料已经涨至1.2万元/吨、山东道恩自提价1.15万元/吨 ， 并且龙口厂区订单已经排在2月中旬 。 需求来看 ， 去年年底以来国内新冠疫情出现反复 ， 国外更是持续发酵 ， 口罩需求量剧增 。 有从业人员表示 ， 自去年12月底以来 ， 公司接到的口罩订单需求量呈现成倍增长 。 此外 ， 春节期间人员大量流动 ， 口罩需求量增大 ， 为防止口罩供应不足的情况 ， 部分厂家已加班加点生产口罩 。 供给方面 ， 目前进口熔喷料社会库存低位运行 ， 受全球海运紧张价格暴涨影响 ， 没有新的货物进入 。 此外 ， 上游原料PP持续高位 ， 对熔喷布形成较强的成本支撑 。 业内预计 ， 熔喷料后期依旧看好上涨 。 道恩股份（002838）、南京聚隆（300644）等国内熔喷料相关生产公司有望受益 。 ●1月挖掘机销量有望继续大增、龙头企业业绩弹性或超预期经过草根调查和市场研究 ， CME预估2021年1月挖掘机（含出口）销量20500台左右 ， 同比增速106%左右 。 国内市场预估销量17000台 ， 同比增速112%左右 ， 环比下降37%；出口市场预估销量3500台 ， 增速60%左右 。 铁甲二手机公布的数据显示 ， 2020年国内挖掘机月均开工小时数达到127小时 ， 较2019年增长3% 。 在销量大幅增加的同时 ， 挖掘机开机小时数与开工率也维持高位 ， 印证了施工需求增长的真实性 。 非道路柴油移动机械近日获批 ， 将于2022年12月1日实施 ， 挖掘机等工程机械有望迎来清库存、更新换代的高峰期 。 机构认为 ， 工程机械市场周期性减弱成长性增强 ， 未来几年将整体保持小幅波动 。 长期看 ， 国外市场空间较大 ， 高性价比的国内品牌也越来越受到国外市场的青睐 ， 随着品牌知名度的提升及国外市场的开拓 ， 挖机出口销量未来将有望获得一定的提升 。 本轮周期中行业龙头市场份额持续提升、经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产 ， 龙头强者恒强趋势明显 ， 在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性 。 A股公司中 ， 可关注三一重工（600031）、中联重科（000157）等 。
● 移动与广电共建共享700MHz无线网、助力5G大发展26日 ， 中国移动与中国广电签署“5G战略”合作协议：双方将共同建设700MHz无线网络 ， 按1：1比例共同投资；双方均有权充分使用700MHz无线网络为各自客户提供服务；中国移动方面将向中国广电有偿共享2.6GHz网络 。 开源证券赵良毕认为 ， 700Mhz由于覆盖远、深度覆盖能力强、组网成本低 ， 被称为“黄金频率” ， 将成为5G广泛覆盖的打底网 。 5G的全面好用时代即将来临 ， 使用人数和数据流量有望持续增长 。 通宇通讯（002792）是基站天线领域的领军企业；歌华有线（600037）已完成股份过户 ， 控股股东由北广传媒投资发展中心变更为中国广电网络股份有限公司 。 六、政策、行业指向热点

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