新能源 卷土重来，下周A股关注这些板块！
文章图片
两市探底回升 ， 个股活跃；节奏上 ， 高位股下跌 ， 新热点仍未明确；操作上：维持关注OLED、军工、新能源车、证券 ， 更关注新的涨价概念以及低位的半导体和信创/软件板块；
中期关注疫情控制后 ， 机场、航空、文化传媒出现的修复式大涨 。
a) 短期热点
一、新能源车 ， 去年一季度较低的销售基数将导致新能源车销售同比出现暴增 ， 有望导致资金继续围绕新能源车周边挖掘炒作机会 。
1.特斯拉 ， 国产Model Y上线销售 ， 降价超预期 ， 预定火爆 。 此次相对更新的点在于增加了热泵进行能源管理 ， 相对关注热泵相关标的
2.固态电池 ， 关注已有技术储备的赣锋锂业、宁德时代、珈玮新能 ， 以及产品需求有望提升的天奈科技是否重新有资金关注 。 目前普遍预期是2022年有望推出新产品 ， 2025年才有可能普及 ， 短期看属于题材炒作
二、军工 ， 消息面没有明显的大变化 ， 部分券商认为军工上游出现了订单潮 ， 预示着下游整装即将放量 ， 市场预期正在升温
三、半导体 ， 整体板块出现了持续的调整 ， 反观消息面 ， 多种元器件如MLCC、PCB、铜箔、面板、MCU出现了持续涨价 。 预期行业景气度将延续 ， 板块持续的调整将带来买入机会 。 业绩季即将来临 ， 业绩超预期有望成为上涨重要催化剂
1. OLED ， TCL科技业绩靓丽 ， 带动消费电子板块异动
【新能源|卷土重来，下周A股关注这些板块！】2. 汽车电子 ， 一方面蔚来为首的下游整车企业不断增加对汽车电子的需求 ， 另一方面疫情导致部分电子部件供给受限 ， 行业维持景气
a) 芯片/MCU（主控芯片）、功率半导体 部分汽车芯片缺货 ， 导致本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒被迫作出了减产和停产的决定 。 相关的新闻早有报道但是没有在市场发酵 ， 关注是否有资金关注MCU（主控芯片）、功率半导体相关个股 。
b) 传感器/激光雷达 ， 高等级的无人驾驶需要更精准的雷达进行感知 ， 目前华为、蔚来正在积极布局 。 蔚来新车搭载激光雷达给相关个股带来短期利好 。 由于成本仍然较高 ， 短期仍然属于题材炒作
c) 摄像头 ， 一方面汽车将搭载更多的摄像头成为市场共识 ， 另一方面报告称三星CMOS图像传感器已涨价40% ，， 市场预期正在升温
d) V2X车联网模块/舒适性与安全性电子配置 ， 中期受益于渗透率的提升 ， 短期没有明显催化剂 ， 关注是否有业绩超预期
3. 封测 ， 半导体封测龙头日月光投控上半年封测事业接单全满 ， 订单超出产能逾40％ ， 行业持续景气
4. MLCC ， 前期军工MLCC表现强势 ， 目前在行业景气背景下 ， 其他MLCC品种有望上涨
四、信创/软件 ， 深信服、科大讯飞等行业大市值个股异动 ， 板块有所放量 ， 有潜力出现波段行情
五、涨价概念 ， 消息面LED、茅台、造纸出现产品涨价
六、新能源 ， 风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长；产业链大订单利好不断释放
七、新冠疫苗 ， 各国有望加快疫苗注射的进程 ， 波段关注干冰、疫苗玻璃、保温材料、压缩设备等细分方向
八、需求侧改革 ， 中央政治局会议首次提出“需求侧改革” ， 多胎概念、新基建、商业百货板块有望迎来政策利好
推荐阅读
- 交易 王者板块要卷土重来！一定要把握住大盘回调时的换股机会
- 生猪价格 生猪供需两极分化，恶性循环或已出现，“航天猪”又要卷土重来？
- 导演 《奔跑吧》下周播，导演还热衷炒情侣cp，网友吐槽过时了！
- 比亚迪 宁德时代万亿后，比亚迪将是新能源领域的下一个万亿目标！
- 新能源 白酒医药新能源基金全线回调，接下来要不要减仓呢？
- Apple iOS 15下周发 适配机型名单曝光：iPhone 6S用户被抛弃
- 新能源 基金坚持长期持有，逢低加仓，收益不菲！
- 新能源 解答：券商今天还加仓吗？新能源能不能买？
- IT 最贵新能源 劳斯莱斯确认第一款电动车正在开发中
- 新能源 接下来的突破点越来越清晰了