交易 左手宁德时代，右手比亚迪！它是下一个新能源大牛股？( 二 )
星源材质作为国内最早从事锂电池隔膜技术研发的企业 ， 目前的主要客户基本包括国内主要电池厂商 ， 如比亚迪、宁德时代、国轩高科等 。
（资料来源：东兴证券研报）
值得注意的是 ， 宁德时代目前已是全球最大的新能源汽车电池厂商 ， 这一点毋庸置疑 。 然而 ， 2019年 ， 国内湿法龙头恩捷股份向宁德时代供货的比例已经达到55% ， 到2020年上半年干法龙头星源材质向宁德时代供货的比例仅为5.5% 。
未来 ， 出于供应链安全角度考虑 ， 像宁德时代这种电池巨头厂商有理由分散供货份额 。 相对恩捷股份 ， 星源材质对宁德时代的供货比例较低 ， 还有较大提升空间 。 这一点其实就有点像苹果为摆脱富士康而将大量订单给了立讯精密 ， 而后又逐渐将立讯精密的订单分配至歌尔股份等供应商 ， 从而实现对供应链安全的管控！
另外 ， 星源材质还具有独供比亚迪刀片电池的优势 。
2020年11月26日 ， 星源材质在互动平台上表示 ， 作为最早与公司建立合作关系的大客户之一 ， 公司一向重视与比亚迪各方面的合作 ， 目前公司已是比亚迪刀片电池隔膜的独家供应商 。
（星源材质互动平台截图）
未来 ， 随着比亚迪“汉”的上市放量 ， 搭载刀片电池的比亚迪“汉”有望带动公司隔膜出货量达到1000万平米/月 。 数据显示 ， 比亚迪“汉”从2020年8月上市到11月 ， 三个月销量累计已经超过8700辆 。
除了与国内电池厂商深度合作外 ， 星源材质还积极探索海外市场 。 截至2020年上半年 ， 公司向LG化学的出货占比已经达到25.09% ， 为公司第一大客户 。 2020年3月 ， 公司又与欧洲电池巨头Northvolt签订合作协议 ， 以Northvolt瑞典工厂和德国工厂成功投产为前提 ， 星源材质欧洲工厂拟定从2023年开始向Northvolt供货 。
【交易|左手宁德时代，右手比亚迪！它是下一个新能源大牛股？】总的来看 ， 得益于多年持续研发投入的技术积累 ， 星源材质不仅掌握了干法和湿法两种隔膜技术 ， 又在湿法工艺流行之际成功转型 ， 随着与大客户合作的持续发展以及独供比亚迪刀片电池的优势 ， 星源材质在锂电池隔膜领域的市场份额有望进一步提升！
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