「中国经济网」蚂蚁集团：今年科创板过会第124家 中金中信建投保荐
中国经济网北京9月21日讯 上交所科创板股票上市委员会2020年第77次审议会议于9月18日上午召开 ， 审议结果显示 ， 同意蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称“蚂蚁集团”)首发上市 。 这是2020年第124家过会的科创板企业 。
蚂蚁集团此次发行的联席保荐机构为中国国际金融股份有限公司与中信建投证券股份有限公司 。 中金公司的保荐代表人为王檑、徐慧芬 ， 中信建投的保荐代表人为赵小敏、董军峰 。 这是中金公司年内保荐成功的第5单科创板项目 。 此前 ， 3月30日 ， 中金公司保荐的上海君实生物医药科技股份有限公司过会;3月31日 ， 中金公司保荐的北京神州细胞生物技术集团股份公司过会;6月1日 ， 中金公司保荐的北京赛科希德科技股份有限公司过会;6月19日 ， 中金公司和海通证券联合保荐的中芯国际集成电路制造有限公司过会;9月4日 ， 中金公司保荐的北京青云科技股份有限公司过会 。 (注：2家券商联合保荐 ， 每家按0.5单计算 。 )
这是中信建投年内保荐成功的第8.5单科创板项目 。 4月1日 ， 中信建投保荐的北京天智航医疗科技股份有限公司过会;5月21日 ， 中信建投保荐的北京铁科首钢轨道技术股份有限公司过会;6月23日 ， 中信建投保荐的奇安信科技集团股份有限公司过会;8月28日 ， 中信建投保荐的恒玄科技(上海)股份有限公司过会;9月1日 ， 中信建投保荐的科兴生物制药股份有限公司过会;9月3日 ， 中信建投保荐的上海派能能源科技股份有限公司过会;9月4日 ， 中信建投保荐的深圳市明微电子股份有限公司、深圳市惠泰医疗股份有限公司过会 。 (注：2家券商联合保荐每家券商按0.5计算) 。
蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司 ， 也是领先的金融科技开放平台 ， 致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级 ， 携手合作伙伴为消费者和小微经营者提供普惠、绿色、可持续的服务 ， 为世界带来微小而美好的改变 。 截至2020年6月30日止12个月期间 ， 通过公司平台完成的总支付交易规模达到118万亿元 。 公司的数字支付服务收入主要是按照交易金额的一定百分比向商家收取的交易服务费 。 在全球经济加速数字化的背景下 ， 公司也提供跨境支付服务来满足相关需求 。 截至2020年6月30日止12个月期间 ， 通过公司平台完成的国际总支付交易规模达到6219亿元 。
截至本招股说明书签署之日 ， 杭州君瀚直接持有公司29.86%的股份 ， 杭州君澳直接持有公司20.66%的股份 ， 两者合计持有公司50.52%的股份 。 杭州云铂为杭州君瀚和杭州君澳的普通合伙人和执行事务合伙人 ， 杭州君瀚和杭州君澳同受杭州云铂控制 ， 杭州君瀚及杭州君澳共同为蚂蚁集团控股股东 。
马云能够实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果 ， 并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制公司50.52%的股份 ， 为公司的实际控制人 。
蚂蚁集团拟在上交所科创板上市 ， 与本次发行同步 ， 公司拟在香港联交所进行H股发行 。 本次A股发行、H股首次公开发行中发行的新股数量合计不低于A股和H股发行后总股本的10% 。 本次A股发行可以采用超额配售选择权 ， 采用超额配售选择权发行的A股股票数量不超过本次拟发行A股股票数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的15% 。 本次A股发行和H股发行后总股本不低于300.39亿股(已考虑向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行不超过32.97亿股H股;未考虑行使A股发行和H股发行的超额配售选择权)全球首次公开发行后 ， 发行人的外资股比将不超过届时发行人股份总数的50% 。 蚂蚁集团本次募集资金的30%拟用于助力数字经济升级 ， 10%用于加强全球合作并助力全球可持续发展 ， 40%用于进一步支持创新、科技的投入 ， 20%用于补充流动资金(及一般企业用途) 。 上交所官网的项目基本信息显示 ， 蚂蚁集团拟募集资金额为480.00亿元 。
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