每经采访人员：叶晓丹 每经编辑：魏官红
12月9日 ， 多家媒体报道 ， 三星向巴西监管部门提交的新文件显示 ， 三星将效仿苹果 ， 即将推出的Galaxy S21系列的三款设备中均不附带电源适配器和耳机 。
头部手机品牌的这一举动 ， 能产生多大影响？
2020年10月 ， 苹果方面宣布 ， iPhone12不再随机附赠充电器和耳机 。 近日 ， 《每日经济新闻》采访人员从多家电子配件企业外贸负责人方面了解到 ， 受疫情影响 ， 今年海外不少电子配件工厂生产出现了停滞情况 ， 国内电子配件外贸订单量增加 。 而在苹果方面宣布这一消息后 ， 适配苹果手机的20w快充充电器订单出现大幅增加 。
睿禾科技有限公司电商负责人张继霖向《每日经济新闻》采访人员表示：“之前充电器工厂匹配苹果新机的20w充电器很少做 ， 苹果突然宣布不附赠充电器之后 ， 各类经销商、批发商、零售商涌了过来 ， 订单突然增长 。 但当时的问题是 ， 各家工厂的生产能力没有那么快能跟上 ， 毕竟新的充电器型号要匹配新的电路板、芯片、外壳 ， 短时间内很多工厂产能都跟不上订单量 ， 这两个月 ， 在工厂逐步增加20w充电器的产能后 ， 才基本满足供应 。 ”
对于三星也宣布新款设备不附带电源适配器和耳机 ， 有充电器生产企业相关负责人向采访人员表示 ， 对于第三方快充厂家而言 ， 或将带来新一轮市场需求 。
有企业四季度订单增300%
国元证券研报分析认为 ， 2021年全球快充市场预计可达到3000亿元 ， 市场空间广阔 。 受到世界经济复苏及iPhone取消标配充电头的积极影响 ， 第三方厂商将迎来较大发展机遇 。
手机巨头的最新动作加剧了快充市场的外贸订单需求 。 事实上 ， 对于消费电子外贸企业而言 ， 全球疫情之下 ， 订单暴涨的除了充电器品类 ， 蓝牙耳机、数据线、平板电脑、智能穿戴等都迎来了较大的订单涨幅 。
只是在这一轮强周期之下 ， 并非所有消费电子外贸企业都能享受到红利 ， 全球产业链马太效应亦在显现 。 而追溯上下游 ， 人工紧张、原材料成本上涨 ， 部分化工品原料暴涨、芯片紧供应也掣肘企业产能释放 。
12月7日 ， 据海关总署公布 ， 今年前11个月 ， 中国货物贸易进出口总值29.04万亿元人民币 ， 同比增长1.8% 。 其中按人民币计 ， 1月至11月外贸数据中 ， 出口16.13万亿元 ， 同比增长3.7%；详细品类来看 ， 1月至11月 ， 机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长 。
而受疫情影响 ， 多家电子配件外贸企业表示 ， 今年很多采购商通过电商渠道下订单 。 根据阿里国际站的数据 ， 从9月起 ， 消费电子类产品流量开始上涨 ， 并因9月采购节拉动达到峰值 ， 交易总额同比上涨237% ， 支付买家数同比上涨126% 。
张继霖所在的睿禾科技有限公司 ， 外贸主要做自主品牌 ， 主营产品除了充电器 ， 还包括数据线、蓝牙耳机等配件 。 主要客户包括B端采购商以及大型连锁的C端零售商 ， 如韩国的E-mart、泰国的7-11、英国的玛莎等 。
张继霖表示：“目前公司的订单量基本排期至明年3月 ， 采购商主要来自发展中国家 。 此外 ， 今年欧洲和日韩的订单量也在逐步增加 ， 根据排单情况 ， 公司今年第四季度比第三季度的订单量增长了300% 。 ”
相比睿禾科技通过跨境电商渠道销售自主品牌 ， 深圳另一家规模较大的OEM企业深圳飞鑫智能股份有限公司外贸总监荣子昂向《每日经济新闻》采访人员表示 ， 四五月以来 ， 公司的订单基本比较满 ， 目前排期几乎到了明年二三月 。 公司外贸主要通过跨境电商平台接单 ， 今年比去年跨境外贸订单量增长了6至7倍 ， 客户包括ODM、OEM代工企业 ， 外贸订单主要来自欧美等国家 。 “上升比较大的品类包括平板电脑、电竞游戏方面的设备耳机等 ， 还有居家类设备 ， 可能是受疫情影响 ， ‘宅经济’相关的消费电子产品比较受欢迎 。 ”
但是 ， 对于多数企业而言 ， 订单出现暴涨 ， 产能和人工问题总是最先推到眼前 。
有电子配件企业表示 ， 当前工厂一共有三千多名员工 ， 工人加班加点两班倒 ， 工厂一天运行16个小时 ， 可是产能还是跟不上 ， 招人一时也不好找 ， 另外即将到年底 ， 招人更加困难 。 所以只能采取两班倒的方式 ， 一边让员工加班 ， 一边招人 。
芯片成产能释放瓶颈之一
“如果说企业订单排期非常满 ， 人工又不足的话 ， 是否会有一些订单分流到部分小工厂？”采访人员询问道 。
“消费电子生产企业 ， 比较正规、大的企业订单量都比较多 ， 小的工厂其实不一定 。 比如我们的客户 ， 在海外也是大客户 ， 尽管受疫情冲击 ， 但抗风险能力强；小工厂多数可能承接的是小采购商的订单 ， 疫情冲击下 ， 国外的一些小采购商可能会面临破产或者业务停顿 ， 所以小工厂的外贸行情未必很好 。 ”有电子配件负责人表示 ， 一般大的采购商找工厂合作 ， 有一套复杂完备的审核手续 ， 也不会轻易更换供应商 。 如果采购商要更新供应商 ， 一般考核流程在半年到一年时间 。
荣子昂也表示 ， 从同行业的情况来看 ， 不一定都是订单饱满的状态 ， 尤其是今年4月至10月 ， 行业的状态都不是非常好 ， 有一些企业甚至一度处于没有订单、没有客户的状态 。
此外 ， 张继霖提及今年客户的一个变化 ， “受疫情影响 ， 现在海外订单主要来自于各个国家的电商渠道 ， 我们公司今年有60%的新客户是从阿里国际站平台接洽的 。 很多国外的小B采购商会通过阿里国际站找到我们寻求合作 。 以前小B采购商可能是零售店或者零售企业 ， 但现在小B采购商很多都是国外的电商客户或者国内的电商客户 。 ”
另一方面 ， 对于电子配件工厂而言 ， 仍面临不少掣肘因素 ， 芯片供应便是最棘手的问题之一 。
一家主营智能穿戴的电子配件企业负责人表示 ， 此前工厂产能一度被芯片“卡脖子” 。 该负责人透露 ， 由于工厂生产大多数是代工 ， 基本上根据客户的需求进行芯片采购 。 从采购占比来看 ， 当前芯片国产和非国产的比例是五五分 。 但之前芯片供应相对紧张 ， 后面换了新的型号 ， 芯片的供应问题才得以解决 。
华南一家充电器电子配件企业负责人向《每日经济新闻》采访人员透露 ， 现在订单在排队中 ， 但由于芯片供应紧张 ， 工厂很难出货 。 “据我们了解 ， 芯片供应要恢复正常 ， 预计要到明年四月份之后 。 芯片一旦供应不上来 ， 就会影响部分电子配件的供应产能 。 ”
该负责人还表示 ， 当前行业内芯片供应紧张主要是因为芯片上游原材料晶圆告急 。 此外 ， 由于供需不平衡 ， 芯片价格也有一定上涨 。
【疫情|消费电子配件外贸订单激增：有机硅暴涨、芯片紧供应，疫情下工厂行情分化】部分化工原材料暴涨
张继霖提及 ， 睿禾科技当前收到的新订单主要以新品为主 ， 公司生产的产品 ， 其上游原材料除了芯片 ， 还包括零配件接口、制作外皮的原料等 。 今年以来 ， 原材料的价格有所抬升 。 基于这一情况 ， 公司的策略是 ， 老产品基本不涨价 ， 新产品则根据产品的成本加上合理的利润核定价格 。
有消费电子企业负责人透露 ， 受人民币汇率、原材料价格波动、人工成本提升等影响 ， 与去年相比 ， 公司生产的电子产品成本上涨了20% ， 成本提高 ， 直接体现在采购商的采购价格提升 ， 而采购商大多属于B端企业 ， 所以他们进一步将产品价格变化传导到消费终端 。
《每日经济新闻》采访人员了解到 ， 对于消费电子产品而言 ， 其上游原材料不乏化工类产品 ， 如有机硅等 。
据了解 ， 手机、无线电脑以及智能卡的制造均会使用有机硅 。 采用有机硅技术制成的高性能材料正走进当今日渐增多的、要求严格的电子及电器领域 。 有机硅可以密封保护极为敏感的电路、半导体及设备 ， 使其免遭热量、污染及意外的损坏 ， 并且有助于确保电力的持续供应 。
生意社监测数据显示 ， 截至11月30日 ， 数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33333元/吨 ， 与11月23日相比 ， 均价上调7567元/吨 ， 涨幅29.37%；与11月1日相比 ， 均价上调12933元/吨 ， 涨幅63.40%；与10月1日相比 ， 均价上调15533元/吨 ， 涨幅87.27% 。
卓创资讯分析认为 ， 有机硅这一轮暴涨 ， 终端需求强劲是最大的支撑 ， 另外 ， 海外订单的不断回流也是国内厂商订单爆棚的一大原因 。 在海外许多国家 ， 有机硅的生产成本相当高 ， 今年以前 ， 海外产能就开始了向国内转移的大趋势 。
展望未来 ， 卓创资讯认为 ， 长期需求持续看好 。 半导体、5G技术、光伏发电、新能源汽车 ， 这些热门板块都是有机硅的重要终端 ， 相关产业链供应龙头有望获益 。
12月9日 ， 有机硅龙头企业新安股份（600596 ， SH；昨日收盘价12.71元）相关负责人在接受《每日经济新闻》采访人员采访时表示 ， 目前行业内企业订单较为充足 ， 工厂既要保障安全 ， 又要尽可能保障及时交付 ， 响应客户需求 ， 对供应链提出了更高的要求 。
对于公司当前的排单情况 ， 新安股份相关负责人介绍称 ， 公司海外直接订单正逐步恢复中 ， 间接出口是主导 。 企业订单主要来自国内 ， 但国外需求总体呈恢复态势 。 从公司情况来看 ， 出口已恢复到疫情前的水平 。 这一轮的海外需求 ， 其实更多体现在间接出口的增长上 ， 即有机硅的出口在小家电、笔记本、纺织和医疗器械等类别上增长较快 。 此外 ， 由于国外装置开工不稳定 ， 供应出现一定问题 ， 出口呈增长趋势 。 跨国公司在国内的装置也加大了产品外调的力度 。
“从供给端来看 ， 今年国内单体企业总体产量虽然是增加的 ， 但需求增长还是超过了供应增长 。 我国成功控制住疫情给行业带来了机会 ， 这是疫情下的‘中国机会’ 。 ”该负责人强调 。
每日经济新闻
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