产业链|苹果明年或将推多款MiniLED产品,相关产业链将迎快速发展期丨牛熊眼

【产业链|苹果明年或将推多款MiniLED产品,相关产业链将迎快速发展期丨牛熊眼】12月2日 , Mini-LED概念持续走强 , 截至发稿 , TCL科技、隆利科技涨停 , 瑞丰光电、鸿利智汇等涨超8% , 兆驰股份、深天马A、聚灿光电等跟涨 。

产业链|苹果明年或将推多款MiniLED产品,相关产业链将迎快速发展期丨牛熊眼
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消息面上 , 有报道称 , 苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品 。 根据供应链最新的消息显示 , 2021年第一季度 , 苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro , 随后在明年二季度 , 苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro 。
天风国际郭明錤预计 , 苹果2021年2款全新外观设计的 MacBook Pro与2022年售价较低的新 MacBook Air均将采用Mini-LED面板 。 MacBook的Mini-LED采用率与出货增长均优于iPad系列产品 , 预计MacBook将会是Mini-LED面板出货量的主要驱动力 。
中邮证券表示 , 近年来产业链上中下游都在积极投资Mini LED的研发和应用 , 主流公司都将推出其Mini-LED产品 , 叠加苹果公司的示范效应 , 产业链或迎来快速发展期 。
中金公司认为 , LED行业每十年左右迎来一轮大的技术和应用升级 。 在“海兹定律”驱动下 , 当前LED 技术升级来到新的临界点 , Mini/Micro-LED将走向前台 , 引领背光、显示等应用的下一个十年升级趋势 。 建议投资人关注LED 行业“景气回暖+Mini/Micro升级”的共振机会 。 该机构梳理产业环节和应用领域的受益顺序分别为“应用->封装->芯片”和“显示>背光>照明” , 建议关注:

  1. 显示领域的利亚德、洲明科技 , 国星光电;
  2. 背光领域的兆驰股份、聚飞光电;
  3. 芯片环节的三安光电、华灿光电;
  4. 封装设备的ASM Pacific 。
中信证券表示 , 目前疫情影响趋缓 , 国内环境基本稳定 , 海外疫情不确定性短期较强但长期经济复苏趋势不改 , 下游需求逐渐回温 , 传统LED产品的需求正环比缓慢复苏 。 与此同时 , 国际大厂引领下的Mini/Micro-LED产品量产在即 , 各大LED厂商也在积极备货:其中A客户计划未来1年内在部分中尺寸产品中导入Mini-LED , 相关面板、背光模组厂商等有望受益 。 长期看好Mini/Micro技术为显示领域带来的革命性变化以及为LED产业链带来的增长机会 。
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