|嘲讽小鹏,diss蔚来,马斯克在焦虑什么?


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文/周雄飞
来源:连线Insight(ID:lxinsight)
埃隆·马斯克最近很活跃 。
作为特斯拉CEO , 他不仅关注并点赞中国登月“嫦娥计划”的新动向 , 而且还需要承担起特斯拉的公关角色发布公司新动态 , 比如宣布特斯拉要发布新的全自动驾驶测试版和开发1000公里续航的电动汽车 。
除了这些 , 他还在时刻盯着蔚来、小鹏等国产新能源车企的动向 。
11月20日 , 在广州车展上 , 小鹏汽车发布了一款“鹏翼版”全新P7 , 其CEO何小鹏透露了他们在自动驾驶技术上取得的最新进展——明年将推出全球首款搭载激光雷达的量产智能汽车 。
随后 , 此消息一度成为了车展上备受关注的焦点之一 。
很快 , 马斯克就在一篇描述小鹏汽车新动态的新闻底下评论道:“小鹏汽车有特斯拉软件的旧版本 , 却没有我们最新的神经网络计算机 。 ”言语间 , 不仅将焦点引向去年的“抄袭门” , 还在之后继续评论 , 直指小鹏有可能还偷了苹果的代码 。

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马斯克嘲讽小鹏汽车使用激光雷达 , 截图自埃隆·马斯克推特
对此 , 何小鹏发布微博进行回应 , 他表示 , “看来昨天我们发布的包含激光雷达的小鹏下一代自动驾驶架构 , 让西边的某人很不爽 , 连续用pigu发声 。 我想说的是 , 造谣早就证明是无法打败任何竞争对手的 , 明年开始 , 在中国的自动驾驶你要有思想准备被我们打得找不着东 , 至于国际 , 我们会相遇的 。 ”

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何小鹏微博回应马斯克嘲讽 , 截图自何小鹏微博
事实上 , 这已经是马斯克本月第二次diss国产新能源车企 。
本月初 , 蔚来市值继超过宝马之后 , 股价再度飙升 , 不久后再以600亿美元的市值超越通用和福特汽车 , 成为全球第六名的车企 。 当时 , 马斯克发推特表示:“420比42好十倍!”(420 is ten times better than 42) , 一时间成为业内议论的焦点 。
当日 , 正好特斯拉股价降至420美元 , 而蔚来股价上涨至42美元 。

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马斯克嘲讽蔚来汽车 , 截图自埃隆·马斯克推特
这些现象背后或许揭示着——马斯克开始焦虑了 。
自蔚来、小鹏和理想三兄弟接连上市后 , 都开启了加速模式 。 不仅在动力电池和自动驾驶技术方面增加了研发投入 , 并逐渐脱离“模仿”特斯拉的发展路径;另一方面 , 蔚来、小鹏和理想在毛利率方面也都转正 , 其中理想与特斯拉只有个位数的差距 。
除了三兄弟之外 , 整个国内新能源市场也已不是去年底国产特斯拉Model 3 刚进入时的光景 , 除了销量数月超越特斯拉的五菱宏光外 , 长城、比亚迪等车企也在特斯拉身后紧追 。
特斯拉在中国已是强敌环伺 , 它还能一直保持优势吗?
从无视到言语打压
“无言是最大的轻蔑” 。
科幻作家刘慈欣曾在他的《三体》系列中写下了这句话 。 在书中 , 每个人都知道他们身边存在着三体文明派来的监视器——智子 , 但后者对人类的一切举动只是监视、并保持着沉默和无言 。
刘慈欣通过这一场景的描写 , 展现出了三体文明用无言的态度来表达对人类文明的轻视 。 像这样强者对弱者的无视不只活在科幻小说中 , 在商业世界中同样存在 。
在特斯拉已经上市 , 并且完成了Model S、Model X和Model 3三款车型的研发、制造和量产后 , 全世界的追随者众多 , 其中也包括蔚来、小鹏和理想 。
2017年12月 , 蔚来ES8率先上市 , 就在第二年 , 小鹏也上市了旗下首款车型G3 , 理想也正式发布了首款车型理想ONE 。

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蔚来ES8和小鹏G3 , 图源蔚来汽车和小鹏汽车官网 , 连线Insight制图
对于追随者 , 马斯克早期并不在意 , 他更关注的是如何争夺中国市场 。
彼时 , 特斯拉的Model S和Model X均向中国市场发售 , 但基于关税的影响 , 这两款车在国内市场中的表现并不优秀 。 据特斯拉公开财报显示 , 2018年中国地区的收入为17.57亿元 , 同比下降15.4% 。 为了减少关税的影响 , 马斯克与上海市政府接触 , 尝试通过建立本地工厂来降低成本 。
在与特斯拉同台竞技的过程中 , “造车三兄弟”并没有因为竞争死去 , 反而日渐壮大 。
2018年9月12日 , 蔚来成功上市 , 就此成了国内新能源汽车行业中首个赴美上市的车企 。 这个消息在国内市场中引起了轩然大波 , 马斯克彼时并没有任何反应 。
而就在半年后的2019年2月 , 蔚来汽车CEO李斌在登上了CBS新闻王牌访谈节目《60分钟》 , CBS将蔚来定义为“特斯拉杀手”后 , 马斯克却坐不住了 。
就在节目播出当天 , 马斯克用一张图对此做了回应 , 图中一只鸡站在了一把斧头上 , 还配以文字——和平从来都不是一个选项(Peace was never an option) 。 这一举动被业内看作是蔚来已经有能力威胁到特斯拉 。

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马斯克嘲讽蔚来成为“特斯拉杀手” , 截图自马斯克推特
这是马斯克首次对国内新能源车企隔空发表看法 。
一个月后 , 特斯拉又将矛头对准了小鹏汽车 。 2019年3月特斯拉发起对小鹏汽车的控诉 , 表示后者员工窃取其自动驾驶相关技术 , 并为其所用 。
对此 , 小鹏汽车在今年4月以一份“严正声明”作出回应并表示 , 特斯拉所做都是对一个年轻竞争对手的霸凌行为 。 “我们坚信 , 无端指责不会放慢小鹏汽车自主研发的脚步 , 小鹏汽车将持续在多领域专业技术人才的融合下 , 积极推动智能汽车的普及与进化 。 ”
截止目前 , 该案虽然仍没有确切的定论 , 但对于马斯克而言 , 蔚来、小鹏等新能源车企已不再是可以忽略的玩家 , 而是一个个真正的对手 。
马斯克开始频频在推特上提起后来者们 。
去年底 , 外媒CleanTechnica发表了一篇名为《小鹏汽车自主研发自动驾驶技术让其维持低价》的文章 , 在文中简述了小鹏通过自研的XPILOT自动驾驶辅助系统降低整体成本 。
马斯克很快就在推特上对此新闻评论道:“自主研发” , 并附上两个笑哭的表情 。

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马斯克嘲讽小鹏自主研发 , 截图自马斯克推特
而到了上月 , 这样的嘲讽变得更多 , 相比之前 , 这样的嘲讽也变得更加具有攻击性 。
从嘲讽蔚来汽车的股价是特斯拉的十分之一 , 到质疑小鹏汽车使用激光雷达的自动驾驶技术 , 不如特斯拉具备机器学习的自动驾驶技术优秀 , 还毫无证据地表示小鹏偷了苹果的代码 。
马斯克的这一系列行为 , 在业内看来不仅在表明蔚来、小鹏等新能源车企已成为他重点关注的对手 , 同时这些新能源车企也让他陷入了焦虑 。 “马斯克焦虑时就会很不稳定 , 以至于在推特上乱说话 。 ”Greenlight Capital创始人大卫·埃因霍恩曾这样对媒体评论马斯克 。
就在2008年 , 刚坐上特斯拉CEO位置的马斯克就面临着Model 3产能低、被做空的困境 , 一时间特斯拉被华尔街列为最不可能成功的企业 。
随即 , 马斯克开始对质疑他的传统车企开启“嘲讽”技能 , “你看看大众现在发生的丑闻 , 他们不就是为了显得有成绩 , 才不得不开始欺骗的嘛”、称丰田的企业战略是“难以置信的愚蠢” , 说“福特的工厂看起来像个太平间” 。
而现在 , 马斯克的炮火聚焦在了新能源汽车玩家身上 。
“造车三兄弟”在加速
新能源车企的股价 , 正在疯长 。
11月24日 , 蔚来、小鹏和理想“造车三兄弟”的股价全部大幅上涨 , 其中小鹏的涨幅高达33.92% , 一度超越蔚来的12.45%和理想的14.48% 。 当日收盘 , 蔚来、小鹏和理想的股价分别为55.38美元/股、72.17美元/股和43.64美元/股 。
“三兄弟”发布的三季度财报 , 一定程度上刺激了股价的飞涨 。
11月13日 , 在理想和小鹏第三季度财报的双双利好影响下 , 蔚来、小鹏和理想的股价彼时一度达到了53美元/股、44.73美元/股和40.80美元/股 , 在当时已是三家车企历史最高股价 , 但让很多人没有想到的是 , 这样的股价之后会再次加速 。

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蔚来、小鹏和理想股价对比图 , 数据来源于老虎证券 , 连线Insight制图
让股价加速的“加速剂”是什么?
“股价加速的原因有可能是市场突然认可了电动车的远期潜力、中国和欧洲大力推行电动车替换燃油车 , 也有可能是美国下一任拜登看好新能源等等因素 。 ”经纬中国创始人张颖如此分析道 。
技术层面 , 国产新能源车企也在加速 。
小鹏汽车宣布未来的新车型将采用激光雷达感知方案 , 这也意味着小鹏汽车将会是国内首个使用该技术的车企 。
更为重要的是 , 通过这个选择 , 小鹏汽车就与特斯拉在自动驾驶方面走上了两条不同的岔路 , 也脱掉了“特斯拉模仿者”的外衣 , 因为马斯克曾明确表示将不会使用激光雷达 。
在马斯克看来 , 人开车是通过双眼来感知外界环境 , 因此让车辆实现自动驾驶只要有摄像头、毫米波雷达、超声波雷达为主的“眼睛”也就可以了 , 没有必要用激光雷达来实现 。
在一些业内人士看来 , 马斯克不用激光雷达的原因就是为了省钱 , 毕竟一枚激光雷达目前价值数百美元至数千美元不等 。 对此 , 马斯克公开表示 , “就算激光雷达免费了 , 也不会用 。 ”
不过对于小鹏来说 , 使用激光雷达更为现实一些 。
“激光雷达对特殊场景的适配性更为优秀一些 , 而且相较于特斯拉的视觉学习技术 , 可以更快地实现车辆更高级别的自动驾驶 。 但激光雷达的劣势也是明显的 , 就是太贵了 。 ”智能汽车行业从业者孙涛对连线Insight表示 。
在孙涛看来 , 小鹏汽车算是在自动驾驶方面做了一次加速 , 毕竟特斯拉的视觉学习需要更长的时间来完成 。 此外 , 据何小鹏在发布会上介绍称 , 小鹏之后的自动驾驶不仅会使用激光雷达 , 同时还会配合高德的高精地图 。 而这些对于特斯拉来说 , 都是没有的 。

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“短期来看 , 在自动驾驶方面 , 小鹏和蔚来都会使用激光雷达 , 以便占据一定优势 , 但随着特斯拉视觉学习技术的成熟 , 未来还不好说 。 ”孙涛说 。
除了自动驾驶之外 , 在动力电池研发方面 , “三兄弟”同样在加速 。
本月初 , 蔚来汽车正式发布了100kWh的动力电池 , 据李斌介绍 , 搭载该款电池后 , 蔚来ES8的续航里程将达到580km、蔚来ES6的续航里程达到610km、EC6的续航里程将达到615km 。
这也意味着 , 通过这次电池升级 , 蔚来旗下全系车型都达到了600km的续航里程 。 此外 , 对于动力电池起火的方面 , 蔚来也做了改进 。 据蔚来电池系统助理副总裁曾士哲对媒体称 , 该款电池采用了无热蔓延的安全设计 , 即使电池失控后 , 也只会冒烟并不会起火 。
而据李斌对媒体透露 , 蔚来目前正在研发150kWh的电池包 , 若完成研发后 , 蔚来旗下的车型续航里程将达到900km 。 相比之下 , 目前特斯拉Model 3的续航可达到668km , 但电池能量密度只达到82kWh , 并不占优势 。
马斯克虽然在“电池日”发布了新电池计划方面 , 连线Insight曾在《特斯拉新电池计划发布 , 对谁的威胁最大?》一文中对此进行过详细分析 , 并得出结论——在特斯拉新电池计划完全实现之前 , 特斯拉在电池和续航方面并不占绝对优势 。

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特斯拉电池日活动 , 图源特斯拉官微
而作为新能源车企“命脉”的销量和毛利率来说 , 三兄弟同样也实现了加速 。
据三家公布的第三季度财报显示 , 蔚来2020年已累计交付31430辆 , 在这方面 , 理想和小鹏同样也已过万 , 小鹏销量为17117辆 , 理想为21852辆 。 相较之下 , 理想表现更为优秀一些 , 毕竟今年初才正式交付理想ONE 。
正因为在销量上的加速 , 理想的毛利率较另外两个“兄弟”而言 , 与特斯拉的28%毛利率最为接近——19.8% , 蔚来与小鹏也在第三季度双双维持着正毛利率 。
现在来看 , 从自动驾驶、到动力电池 , 再到毛利率方面 , 特斯拉已慢慢失去了绝对的优势 , 蔚来、小鹏和理想正在加速追赶特斯拉 。
然而 , 马斯克面对的焦虑还不止这些 。
被围攻的“鲨鱼”特斯拉
从一块平地到第一辆量产车下线 , 需要多长时间?
马斯克用成绩拿出了答案——自2018年7月10日 , 特斯拉与上海市政府正式签署合作备忘录 , 计划在上海临港建设一座年产50万辆的特斯拉超级工厂 , 到去年10月第一辆国产Model 3驶出工厂 , 只用了357天 。
不到一年的时间 , 特斯拉完成了从建厂到第一辆量产车下线 , 就此特斯拉的速度被业内称为全球汽车史上的奇迹之一 。
而就在今年初爆发疫情后 , 全球汽车产业遭遇凛冬之际 , 特斯拉依然交出了优秀的“成绩单” 。
据特斯拉2020年第一季度财报显示 , 特斯拉销量完成了1.67万辆 , 营收达到51亿美元 , 同比增长38% 。 相比之下 , 蔚来、小鹏和理想三家车企今年第一季度的销量均为特斯拉的1/5 。

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2020年Q1特斯拉、蔚来、小鹏和理想销量对比图 , 数据来源于乘联会、连线Insight制图
4月23日 , 成为国内新能源市场一个重要的时间节点——国家颁布新能源新政 , 重新恢复之前取消的新能源汽车政策补贴 , 并将补贴延续至2022年 。 但根据新规 , 售价在30万元以上的电动车将不能享受政府补贴 。
而在政策出台前 , 国产Model 3的售价为32万 。
在马斯克看来 , 拿到这份补贴并不是难事——降价 。 就在今年第一季度财报会后 , 马斯克宣布国产Model 3标准续航升级版的价格从32万元降至29万元 , 通过这一调整 , 不仅让特斯拉进到了补贴范围 , 还让国产Model 3的实际售价降至27万元 。
“当时 , 那样的降价真的对国产新能源车企们就是晴天霹雳一般 。 ”汽车行业从业者刘凯这样对连线Insight回忆道 。
就在人们没来及反应之时 , 特斯拉继续着降价“突袭” 。 连线Insight曾在《降价“割韭菜”、业绩创纪录 , 特斯拉到底赢在哪?》一文中详细描述过特斯拉在国内市场的“四连降” 。 伴随着降价的 , 还有特斯拉国内销量的上涨——从一季度的1.67万辆涨至第三季度的3.41万辆 。
就在降价和销量的“双重收割下” , 特斯拉从之前的“鲶鱼”变成了长满利齿的“鲨鱼” 。
不过 , 令人没料到的是 , 特斯拉并没有一直保持在第一的位置上 。
据乘联会发布的今年8月新能源车型销量榜单中 , 一直稳居第一的特斯拉Model 3跌出第一的位置 , 五菱宏光MiNi EV以15000辆的销量逆势成为排行榜第一 。
自8月超越特斯拉Model 3之后 , 9月、10月两月 , 五菱宏光MiNi EV依然稳稳占据新能源车型销量榜首位 , 并且与第二名特斯拉的差距越拉越大 。

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8月-10月特斯拉与五菱宏光MiNi EV销量对比 , 数据来源于乘联会 , 连线Insight制图
特斯拉很难再通过降价提高销量 。
“留给特斯拉Model 3降价的空间已然不大 , 之前的几波降价已经让特斯拉的品牌透支了许多 , 假如再降价 , 特斯拉势必真的会变成街车 , 特斯拉的高端品牌形象也会受损 。 ”刘凯这样说 。
除此之外 , 特斯拉Model 3自身的销量增速也出现下滑 。 据乘联会数据 , 今年9月Model 3的销量同比上月下滑了4.08% , 而到了10月增长率虽然回正 , 但仅为7.19% 。
相较之下 , 处于销量榜第三、四位的欧拉黑猫和汉EV同比增长却高至21.94%和39.49% , 正在Model 3身后奋力紧追 。
这两款车的背后 , 站着的是长城和比亚迪这样的国内自主车企 , 随着特斯拉2014年进入国内市场后 , 这两家车企逐步在新能源汽车方面发力 , 并快速成长为国内新能源A00级别和轿车中的强力选手 。
可见 , 除了备受关注的“造车三兄弟”外 , 国内还有不少新能源车企和传统车企 , 在默默地壮大 , 并越来越成为特斯拉不可忽视的对手 。
放眼目前的国内市场 , 特斯拉前有五菱宏光的阻拦 , 后有“造车三兄弟”和众多国产车企的紧随追赶 , 周围还有宝马、奔驰等海外车企的虎视眈眈 , 特斯拉这条“鲨鱼”已处于被群鱼围攻的境地 。
焦虑的特斯拉不得不加速 。
据未来汽车日报报道 , 目前国产特斯拉Model Y生产线正在加班加点建设 , 争取明年年初上市 。
现在来看 , 并不清楚即将上市的国产Model Y 是否可以让特斯拉一骑绝尘 。 但可以确定的是 , 马斯克和特斯拉还需要更快 , 因为身边的这些鱼都已露出了各自的利齿 。
(应受访者要求 , 文中孙涛、刘凯为化名 。 )
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