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强势|海外晶圆巨头罢工停产，这款芯片强势涨价，1600亿市场规模之下，这些概念股将受益（附股）

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严重缺货 ， 叠加上游晶圆产能紧张 ， MCU芯片强势涨价 ， 国内MCU厂商发展机遇来了 。
【强势|海外晶圆巨头罢工停产，这款芯片强势涨价，1600亿市场规模之下，这些概念股将受益（附股）】近日 ， 作为国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业 ， 航顺芯片率先发布调价通知函：MCU系列低于代理商体系价格的 ， 恢复代理商体系价格 ， 所有代理商没给2021年上半年FCST的不能保证供货 ， 给FCST并且预付定金的才能保证供货 。 储器EEPROM（24Cxx系列） ， NOR FLASH（25QXX系列） ， LCD驱动系列 ， 全面上涨10%—20% 。针对调价函 ， 公司内部人士表示 ， 目前整个产业链都在进行价格调整 ， 包括原料、封装、测试等环节 。
应用广泛 ， 市场规模近1600亿
MCU是微控制单元 ， 又称单片微型计算机或者单片机 。 产品广泛应用于手机、PC外围、遥控器 ， 汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等 。 MCU多采用ARM架构 ， 并且这种架构正在抢占X86等老牌架构市场 。 据悉 ， 苹果新发布的自研芯片M1就是采用基于Arm-ISA的内部处理器和CPU微体系结构 。
受益于应用场景十分广泛 ， 且装机需求量大 ， MCU未来市场规模的增速可期 。 以汽车这一应用场景来看 ， MCU是车规级芯片的一种 ， 价值量占车载半导体器件的30% ， 传统汽车平均每辆车用到70颗以上的MCU芯片 ， 而随着汽车电动化和智能化程度提升 ， 每辆智能汽车有望采用超过300颗MCU 。
根据IC insights数据显示 ， MCU市场规模在2019年增长9.3%至204亿美元 ， 2019年MCU出货量也从2018年306亿颗上升到342亿颗 ， 增长幅度达11.7% 。 预计到2022年MCU市场规模将达到239亿美元 ， 出货量达到438亿颗 。 也就是说 ， 到2022年MCU芯片这一领域的市场规模将接近1600亿人民币 。

强势|海外晶圆巨头罢工停产，这款芯片强势涨价，1600亿市场规模之下，这些概念股将受益（附股）
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供不应求 ， MCU芯片迎国产化机遇
对于此次的MCU涨价消息 ， 国内MCU第一梯队厂商——兆易创新的内部人员表示 ， 现在看整个行业是处于供不应求的状况 ， 一般情况下供需失衡的时候都会有调价 。
整体来看 ，MCU涨价的原因主要是缺货和晶圆代工产能紧张 。 受疫情影响 ， 海外规模较大的晶圆厂和封测厂陆续宣布停产 ， 意法半导体ST大罢工 ， 造成全球半导体缺货严重 ， 这其中 ， 量大面广的MCU缺货程度首当其冲 ， 国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期 。 据悉 ， 国外MCU出货价普遍涨20%-30% ， 有的甚至涨到一倍左右 。
今年一季度“宅经济”推动电脑、平板类产品需求增长 ， 二季度以来 ， 汽车、家电市场景气度持续回暖 ， 大幅拉动了面板驱动IC、电源管理IC、功率元件、PMIC、传感器IC等产品需求的增长 ， 叠加芯片供应商提高安全库存 ， 使得晶圆厂产能持续处于爆满状态 ， 多家晶圆代工厂价格调升 。
在MCU缺货和芯片厂代工产能不足的背景下 ， 许多终端制造厂开始使用国产MCU替代 ， 国内MCU厂商迎来了发展机遇 。 兆易创新在10月份接受机构调研时曾表示 ， 国际大厂缺货 ， 国内越来越多大的厂商在导入公司的MCU产品 ， 公司今年前三季度MCU收入已超过去年全年的业绩 。
此外 ， MCU未来的国产替代空间巨大 。 以车规级MCU为例 ， 2019年 ， 我国市场规模为21.1亿美元 ， 预计2025年将达32.9亿美元 ， 而目前车规级MCU的国产化率还不足5% 。 业内人士认为 ， MCU市场空间极大 ， 国内的和国外的MCU厂家都各有所长 ， 仅抢占一部分国外的市场份额 ， 就足以让国内的MCU企业发展得很好 。
MCU概念股出炉
华泰证券认为 ， 伴随着物联网的逐步落地和汽车电子的发展 ， MCU微控制器需求长期增长可期 ， 且考虑到国内AIoT发展乐观和国产替代的客观需求 ， 看好国内MCU发展前景 。
根据证券时报·数据宝梳理 ， A股中 ， 与MCU芯片相关的有16家上市公司 ， 市值规模合计1.24万亿元 ，其中市值规模前三位分别是比亚迪、韦尔股份和闻泰科技 。 比亚迪最新市值4609.09亿元 ， 从2007年开始 ， 比亚迪半导体进入MCU领域 ， 目前拥有工业级通用MCU芯片、工业级三合一MCU芯片、车规级8位MCU芯片、车规级32位MCU芯片以及电池管理MCU芯片等系列产品 ， 其中车规级8位和32位MCU ， 目前基本装车量突破500万颗 。
此外 ， 兆易创新是国内32bitMCU产品龙头企业 ， 从2019年公司年报来看 ， MCU的年生产量为1.09亿颗 ， 销售量为1.088亿颗 。 到2019年 ， 公司MCU产品累计出货数量已超过3亿颗 ， 客户数量超过2万家 。
从行情表现来看 ， 这16只股的股价 ， 年内平均上涨38.54% ， 其中比亚迪年内上涨269.6% ， 大幅拉高了平均值 。 除此之外 ， 长电科技、中颖电子和国民技术的年内股价涨幅均超过了50% 。 国民技术近年来在MCU产品方面投入了大量研发力量 ， 在2019年 ， 该公司完成了年度规划的通用安全MCU芯片产品的技术研发工作 ， 多款基于ARMCortex-M0及M4内核的通用安全MCU产品进入产品测试及验证阶段 ， 并且在2019年12月 ， 公司成为中移物联网有限公司“MCU研发项目”的中选单位 ， 中选金额4748万元 。

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这些布局MCU的上市公司 ， 前三季度业绩情况较好 ， 有11家的前三季度净利润同比实现了增长 。 其中闻泰科技前三季度归母净利润达到22.69亿元 ， 同比大增325.83% ， 该股股价自年内高点已下调38.43% 。 兆易创新前三季度归母净利润6.73亿元 ， 同比增长49.65% ， 股价已较年内高点回调32.04% 。
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