文章图片
集微网消息 近日 ， 洁美科技接受机构调研时表示 ， 离型膜现有的5条线满产 ， 两条韩国的线目前还在调试（之前疫情关系耽误） ， 在月底前可以投入生产 ， 韩国线上了之后产能可以接近翻番；日本的生产线已经进入工厂了 ， 正在安装 ， 预计明年3月份安装完成 。 主要客户最近上量较快 。 基膜的生产线预计在明年9月投产 ， 用于生产高端离型膜基膜 ， 替代进口的基膜 ， 低端向国内供应商采购即可 。
洁美科技称 ， 未来产量大了之后低端的用国产基膜 ， 自产的膜用在中高端产品中 。 目前离型膜产能每月1000万平米左右 ， 韩国两条线投产后增加700-800万平米/月 ， 日本线投产后增加700-800万平米/月 。 但MLCC的需求量大 ， 特别是日韩客户 ， 需求量很大 。
在客户导入方面 ， 三星天津的产能上来比较快 ， 本土供应商导入更有优势 。 洁美科技有基膜后会加快导入的进度 ， 送样是通过的 。 村田在无锡扩产 ， 有国产供应商就近供应会比较便利 ， 但我们如果用日本的基膜做竞争力是不够的 ， 等基膜完成后会尽快导入 。
【导体|洁美科技：目前塑料载带产能比较紧张 大部分半导体客户都有小批量供货】洁美科技认为 ， 明年是离型膜快速导入的年份 。 明年下半年的产能在2000-2400万平米/月 ， 基膜预计9月投产 ， 明年对关键客户还在送样阶段 ， 对日韩客户放量估计要在明年底后年初 。 预计明年平均每月1500万平米左右 ， 像日韩高端客户要等到自制的基膜正式起来才会有量 ， 明年不会有太多 。
在其他领域客户的扩展方面 ， 洁美科技称 ， 供给偏光片现在占到我们离型膜的10%-20% 。 还是卡在基膜上 ， 现在找到一家合资厂商供应基膜 ， 用在偏中低端的偏光片产品 。 还有是动力电池上的离型膜 ， 用来替代进口的产品 。 MLCC离型膜市场空间巨大 ， 全球将近200亿人民币的规模 。 偏光片估计20多亿 ， 动力电池比偏光片多一些 ， 未来成长空间大 。
在载带方面 ， 洁美科技现在载带都是满负荷的情况 ， 第四条的原纸在调试阶段 ， 12月可以供货了 ， 明年1月起产能可以提升40% ， 足够应对明年需求 。 预计后年下半年又会紧张 ， 现在设计第5条线 ， 预计后年年初上一条新的线 ， 2022年有5条线 ， 相当于现在的产能翻番 。 第4条线的产能更高 ， 因为纸机多了之后 ， 可以固定每条线的生产规格 ， 不用经常转产 ， 可以发挥各条线最大的产能 。 以后5条线的话 ， 每条线的效率还会有提升、成本也会越低、品质会更好 。
关于塑料载带进展 ， 洁美科技称 ， 目前塑料载带的产能比较紧张 ， 大部分半导体客户都有小批量的供货 ， 国内中小半导体封测厂也越来越多 。 未来3年很看好 ， 塑料粒子都在替换 ， 毛利率也有很大的提升空间 。 半导体里有部分用片材做 ， 最近收购了一个国内做片材的团队 ， 粒子和片材都可以自供 ， 成本优势明显 。 未来3年塑料载带对我们的是很好的机会 ， 打算去菲律宾建厂 ， 那边的需求量大 。 国内一些封测厂有大概60%的中低端塑料载带会自己做 ， 这部分我们可以供应粒子片材等原材料；剩下的进口的是我们替换的目标 ， 现在我们导入替代 。 现在下游客户是比较积极的 。 未来的战略一方面我们大力打入国内客户 ， 替换国外供应商；另一方面我们想办法整合国外的同行 。 （校对/Lee）
推荐阅读
- 产品|泰晶科技与紫光展锐联合实验室揭牌
- 空间|（科技）科普：詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”
- 相关|科思科技：无人机地面控制站相关设备产品开始逐步发力
- 机身重量|黑科技眼控对焦23年后回归，升级！ 江一白解读EOS R3
- 公司|科思科技：正在加速推进智能无线电基带处理芯片的研发
- 项目|常德市二中2021青少年科技创新大赛再获佳绩
- 视点·观察|科技巨头纷纷发力元宇宙：这是否是所有人的未来？
- 技术|聚光科技旗下临床质谱仪获批医疗器械注册证
- 视点·观察|科技股连年上涨势头难以持续：或已透支未来涨幅
- 视点·观察|科技行业都在谈论“元宇宙”，可是它还不存在