硬件|半导体疯狂扩产面临隐忧：存储器涨势反转 或迎价格暴跌
本文作者汤之上隆为日本精密加工研究所所长，曾长期在日本制造业的生产第一线从事半导体研发工作，2000 年获得京都大学工学博士学位，之后一直从事和半导体行业有关的教学、研究、顾问及新闻工作者等工作，曾撰写《日本“半导体”的失败》、《“电机、半导体”溃败的教训》、《失去的制造业：日本制造业的败北》等著作 。
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▲ 全球半导体产量增加和投资热潮正在世界各地进行
本文是汤之上隆近日发表于 eetimes.jp 上的一篇长文，系统分析了在不稳定的供应链背景下，世界各地掀起的半导体投资热潮可能将伴随着潜在危机，以及 DRAM 和 NAND 出货额、出货量及价格变化如何影响存储器市场的发展走向 。芯东西对此进行精编，全文要点如下：
过去一年，台积电、三星、台积电等全球芯片制造龙头接连宣布巨额投资计划 。
台积电计划未来三年投资 1000 亿美元（折合 6436 亿人民币），三星电子未来三年计划投资 240 万亿韩元（折合 1.3 万亿人民币），不过半导体业务具体占比未知 。英特尔宣布未来 10 年将在欧洲投资 800 亿欧元（折合 5979 亿人民币） 。
各国也提供补贴来支持这些公司的资本投资 。比如美国拟拨款 520 亿美元加强其本土半导体制造能力，欧盟 17 国签署万亿半导体计划，韩国建立“K-半导体战略”概念提供税收优惠等激励 。
据日经新闻今年 8 月 28 日报道，2021 年 10 家主要半导体厂商的资本投资总额将超过 6800 亿人民币 。SEMI 的一项调查显示，从 2021 年到 2022 年，已确认的半导体工厂开工数量将达到 29 家 。
在汤之上隆看来，这种反常的资本投入和工厂林立的现象，就像是被“花衣魔笛手”操纵的老鼠，一步步走向悬崖，悬崖底部等待着的是半导体价格暴跌，以及接下来的半导体大萧条 。
01. 半导体产量大幅增长，谁引领了存储市场的快速扩张？
各大半导体厂商已投资逾 6800 亿人民币，29 家工厂的建设已经开始，但这些工厂的半导体量产似乎最早要到 2022 年下半年，正常情况下要到 2023 年才能完成 。
然而，有迹象表明，全球半导体产量已经开始大幅增加 。如下图所示，全球半导体季度出货额和出货量在 2018 年 Q3 内存泡沫破灭时，分别达到 2658 亿美元和 1249 亿个的峰值 。
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▲ 季度全球半导体出货额和出货量（1991-2021 Q2）
【硬件|半导体疯狂扩产面临隐忧：存储器涨势反转 或迎价格暴跌】
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