近日 ， 三大电信运营商陆续公布了2021年上半年财报 ， 其中 ， 5G是一大亮点 ， 在三大电信运营商的半年财报推介材料中也占据了最多的篇幅 。
运营商半年报中的主要5G数据
中国移动：5G用户ARPU值88.9元 ， 较迁转前升10% ， DOU为20.7GB ， 较迁转前升29.4%；5G套餐用户2.51亿户 ， 渗透率26.5% ， 5G网络客户1.27亿户 ， 渗透率13.4% 。
中国电信：5G套餐用户1.3115亿户 ， 渗透率36.2%；5G用户ARPU为57.4元 ， 较上年同期降28.8% ， 4G升5G ， ARPU约增加10% 。
中国联通：5G套餐用户1.13亿户 ， 渗透率37% ， 行业领先 ， 市场占有率22.9%；5G拉动移动用户ARPU值升8.5% ， 达到44.4元；上半年5G行业应用累计签约合同金额>13亿元 。
对比1：5G套餐用户数及渗透率
【电信|三大运营商半年报之“5G对比”，决战刚刚开始】中国移动 ， 5G套餐用户数2.51亿户 ， 渗透率26.5%；
中国电信 ， 5G套餐用户数1.3115亿户 ， 渗透率36.2%；
中国联通 ， 5G套餐用户数1.13亿户 ， 渗透率37% 。
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（截自通信产业网视频号）
中国联通5G套餐用户最少 ， 但渗透率追上并超过了两大对手 ， 位列第一 。 这得益于两个原因 ， 一是 ， 进入2021年后 ， 中国联通5G套餐数快速增长 ， 上半年共净增4250万 ， 中国电信净增4465万 ， 中国移动净增8569.2万；二是 ， 中国联通采用更严谨的口径“移动出账用户” ， 移动用户最少 ， 分母小 ， 有利于渗透率的提高 。
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中国移动在半年报中 ， 对5G用户也采用了一个更严谨的口径“5G网络客户” ， 5G网络客户1.27亿户 ， 渗透率13.4% ， 刚刚超过5G套餐用户的一半 。
对比2：5G套餐用户占比
根据上面的数据 ， 可计算出三大电信运营商在5G套餐用户中的占比 。
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中国移动占50.7% ， 中国电信 ， 26.5% ， 中国联通22.8% 。 看似中国联通落后 ， 但移动用户的分布是 ， 中国移动占58.5% ， 中国电信占22.4% ， 中国联通占19.2% 。 中国电信、中国联通都是受益者 。 进入5G时代 ， 中国移动的份额会被压缩 ， 除了电信和联通 ， 还有新进入的中国广电 。
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对比3：5G用户ARPU值、DOU值
三大电信运营商公布的数据有明显差异 。
中国移动：5G ARPU值88.9元 ， 比迁转前升10.0% ， DOU值20.7GB ， 比迁转前升29.4% 。 对比 ， 移动用户ARPU值为52.2元 ， 比上年同期的50.3元 ， 升3.8% 。
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中国电信：5G ARPU值57.4元 ， 4G用户升5G ， ARPU值升10% 。 对比 ， 移动用户ARPU值为45.7元 ， 较上年同期升2.9% 。
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中国联通：未公布5G用户的ARPU值 ， 移动用户ARPU值为44.4元 ， 同比升8.5% 。
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注意 ， 三大电信运营商的移动用户ARPU值差距不大 ， 5G套餐用户的ARPU值差距也不会太大 。 中国移动采用的5G用户标准应该是更严格的“5G网络客户” 。 总体看 ， 用户从4G转5G后 ， ARPU值增加约10% ， 而人均流量DOU的增幅约30% 。
对比4：5G行业应用 ， 百花齐放 ， 各有千秋
三大运营商在半年报推介材料中都展示了5G行业应用 ， 各有千秋 。
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不过 ， 目前5G应用还不够成熟 ， 给运营商带来的收入也还不够多 。
对比5：5G网络投资 ， 上半年换挡 ， 下半年再加速
经历过2020年的5G规模投资后 ， 2021年上半年 ， 三大电信运营商的投资都大幅放缓 。 外界也有种种解读和猜疑 。 其实 ， 三大电信运营商都在“换档”期 ， 在新的规划没有全面实施前 ， 适度放慢投资是正常的举措 。
（1）中国移动：与中国广电的700MHz 5G网络建设全面启动 。
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从投资额角度看 ， 2021年上半年 ， 中国移动完成860亿投资 ， 仅比上年同期减少不到15% 。 已开通5G基站超过了50万站 ， 全年目标超过70万站 。
（2）中国电信和中国联通：4G网络深度共享 ， 全面发力2.1GHz 5G网络 。
2021年上半年 ， 中国电信仅完成计划投资的31% ， 投资额相当于上年同期的63% 。
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中国联通仅完成全年计划投资的20.4% 。
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看看两家已经具备的网络能力 ， 5G在用基站46万站 ， 年底目标70万站不变 。
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总体看 ， 2021年上半年 ， 三大运营商的5G网络建设速度有所放缓 ， 但下半年随着中国移动+中国广电的700MHz和中国电信+中国联通的2.1GHz建设全面展开 ， 运营商将基于更低的频率提供更好的覆盖 。 从用户角度看 ， 三大运营商的“5G套餐用户”继续高速增长 ， 吸引来了用户 ， 让用户用好5G ， 应该是下一步的重要话题 。 如何将用户流量从4G网络转到5G网络上 ， 提高5G网络的利用率 ， 降低4G网络的负荷 ， 才能全面提升用户的体验 。
另外 ， 5G网络并不排斥非“5G套餐用户” ， “5G套餐”的说法也将过时 ， 4G时 ， 中国电信采用了“4G终端用户数”的统计口径 ， 工信部的“5G终端连接数”类似 。
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