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产业链|荣耀崛起，带动消费电子相关产业链公司

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近日 ， 据第三方数据显示 ， 荣耀手机独立后市场份额持续攀升 ， 周份额至14.6％ ， 跻身全国前三 。 荣耀手机从3％的低谷开始反弹 ， 仅用了三个月时间 ， 回到了全国前三 。 这也意味着 ， 荣耀或将代替华为加入这场手机行业存量时代“突围赛” 。
另一方面 ， 智能汽车代表了未来方向 ， 手机厂商纷纷宣布入局汽车圈 ， 直接或间接参与智能汽车制造 ， 这使得消费电子产业链上游的摄像头供应商会跟着厂商走 ， 与客户一起拥抱未来产业 。 其中 ， 欧菲光作为赛道龙头 ， 正以智能手机业务为基础 ， 以处于风口的智能汽车业务为延伸 ， 带动公司向好发展 。
荣耀崛起 ， 将带动链上企业共同发展
荣耀市场份额快速回复 ， 出乎很多人的预期 ， 但也有迹可循 。 自从华为独立后发布50系列 ， 荣耀在品牌、渠道、技术等各方面继承了华为的基因 。 可预见的是 ， 手机行业虽已进入存量时代 ， 但荣耀有实力承继华为此前的份额 ， 将在突围战中凸显马太效应 ， 牵动行业向前发展 。
荣耀崛起 ， 将利好链上的手机摄像头供应商 。 有业内人士曾表示 ， “2020年欧菲光股市低迷与华为或许有些许关联 ， 但是2021年新荣耀的正式起航会利于国内的手机摄像头供应商 ， 而欧菲光首当其冲 。 ”此前 ， 据公告披露 ， 欧菲光H客户（应指华为）智能手机业务受到芯片断供等限制措施 ， 导致公司多个产品出货量同比大幅下降 。 荣耀崛起 ， 或将添补欧菲光的华为手机业务出货量 ， 在存量时代 ， 保持公司的手机产业链龙头地位 。
掘金智能汽车领域 ， 提前布局更具先发优势
另外值得关注的是 ， 处于手机存量时代 ， 欧菲光正发力拓展业务增长新方向——智能汽车领域 。
随着智能汽车快速发展 ， 车载摄像头用量增加、性能提升 ， 车载镜头与图像传感器等感知核心部件的价值量大幅加大 。 随着产业升级 ， 光学企业突围赛已瞄准智能汽车这条新赛道 。
车载摄像头市场方兴未艾 。 对欧菲光来说 ， 智能汽车领域业务也将成为公司未来的新增长引擎 。
6月4日晚间 ， 欧菲光发布“关于未来五年（2021-2025年）战略规划的公告” ， 对未来五年公司的发展方向做出了清晰部署 。 公告表示 ， 未来五年欧菲光力求实现三项战略目标 ， 第一 ， 智能手机业务稳中求进 ， 保持市场领先定位；第二 ， 智能汽车、VR/AR、安防等新业务开拓进取 ， 收入占比显著提升 ， 成为公司新的增长动力；第三 ， 加大研发创新力度 ， 发挥产业链整合能力 ， 坚定不移向产业链上游延伸发展 。
光学是一个具备较高壁垒的赛道 ， 龙头企业具备先发优势 ， 能将在技术、工艺、客户积累方面的优势 ， 迁移到汽车光学赛道上 ， 比如光学龙头欧菲光 。 公司自2015年起开始布局智能汽车 ， 目前已取得20余家国内外车企的一级供应商资质 。 未来五年 ， 欧菲光认为智能汽车行业将进入黄金发展时期 ， 将智能汽车业务作为重点开拓的业务领域 ， 从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置 ， 力争实现到2025年智能汽车业务收入规模行业领先 。
随着汽车智能化的逐渐深入 ， 将给摄像头市场带来巨大的增量 。 单车搭载摄像头数量将会从1～2颗增长到10到20颗 ， 预计2025年全球车载摄像头市场规模达到270亿美元 ， 年复合增长率约为15.7％ 。 而车载摄像头业务是欧菲光近几年一直深度聚焦的重点业务 。 2018年 ， 欧菲光通过收购富士天津镜头工厂 ， 进一步加强了在车载镜头方面的布局 。
此外 ， 欧菲光还在2020年11月发布了新一代短距毫米波雷达产品 ， 在低速短距性能上取得业界领先 。 目前 ， 智能汽车市场上的低速雷达传感器配置以超声波雷达为主 ， 欧菲光短距毫米波雷达能实现近场、低速检测 ， 且各项指标处于业内领先水平：在探测范围、速度、角度等方面超越超声波传感器 ， 实现汽车准确判断周围环境、减少擦碰等情况；对低速时的MEB（紧急制动）有跨越式的性能提升；并且 ， 欧菲光短距毫米波雷达造价与超声波雷达相当 ， 但在低速短距性能上远高于超声波雷达 ， 同样达到了领先 。
有业内人士表示 ， 欧菲光在手机摄像头模组领域有一定的工艺累积 ， 近年来也开始逐渐进入车载摄像头模组领域 。 拥有手机领域的技术实力积累 ， 欧菲光直指自动驾驶级别系统对车载摄像头的需求 ， 这也是欧菲光踏入智能汽车领域最大的底气 。 而此前和互联网企业、手机产业链的紧密合作关系 ， 也将有助于欧菲光通过原有的客户扩宽赛道 ， 切换到智能汽车供应链 。
具备宽广的技术护城河 ， 欧菲光将把手机板块积累的光学优势延伸至汽车板块 ， 发力智能手机和智能汽车双领域 ， 行稳致远、快速前行 。 对欧菲光而言 ， 五年战略规划取得成功 ， 公司产能进一步释放 ， 或将再次成为引领新市场的行业巨头 。
【产业链|荣耀崛起，带动消费电子相关产业链公司】来源:金融界网

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