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尺寸|中国银河维持电子行业推荐评级：21Q3手机新品密集发布OLED渗透率有望快速提升

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【尺寸|中国银河维持电子行业推荐评级：21Q3手机新品密集发布OLED渗透率有望快速提升】每经AI快讯 ， 中国银河07月26日发布研报称：维持电子行业推荐评级 。
最新动态摘要：1.TV面板价格快报：7月尺寸分化加剧 ， 8月大尺寸持平 。 考虑到短期电视需求较为低迷 ， 品牌工厂及渠道库存逐渐增加 ， 我们预计下半年小尺寸TV-LCD价格或将回落10%左右；大尺寸TV-LCD供需仍将趋紧 ， 预计下半年价格有望维持小幅震荡 。 IT-LCD仍将是盈利性最强的细分领域：由于远程办公需求旺盛 ， PC、笔电平板的出货量维持在高位 ， 下半年IT-LCD价格仍有小幅的增长空间 。 2.21Q3手机新品密集发布 ， OLED渗透率有望快速提升 。 OLED显示技术目前主要运用于手机、智能穿戴、工控仪表等小尺寸领域 。 OLED主动发光的性能优势以及显示模组轻薄化 ， 也为实现屏下指纹识别、屏下摄像提供了可能 。 我们认为 ， 随着OLED手机产品的快速迭代更新 ， 预计未来OLED的渗透率会随着工艺的成熟和良品率的提升而升高：据DSCC预测 ， 到2023年全球智能手机OLED面板渗透率将超越LCD达到54% ， 成为手机面板显示器行业的主流配置 。 2019年华为、三星发布折叠屏幕并在2020年实现了一定的出货量 ， 从长期来看 ， 折叠屏手机将实现平板与手机的结合 ， 将破现有的智能手机行业创新困境 。 随着技术、工艺的创新 ， 折叠屏有望成为下一代引领行业变革的突破性设计 。 OLED整体处于起步阶段 ， 韩国厂商目前领跑 。 在国内良好的政策及资金的驱动下 ， 我国优秀厂商已经实现了资金、技术的储备 ， 产能迅速提升 ， 有望从行业的追逐者逐渐转变为行业的创造者 。
行业配置观点：5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下 ， 2021年电子行业盈利端将加速增长 ， 维持“推荐”评级 。 半导体国产替代方面 ， 建议关注晶圆代工领域中芯国际（688981.SH）、华虹半导体（1347.HK）等；设计领域具备核心竞争力的闻泰科技（600745.SH）、澜起科技（688008.SH）等；设备方面建议关注北方华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）等 。 机器视觉领域建议关注天准科技（688003.SH）、矩子科技（300802.SZ）等 。 消费电子方面 ， 建议关注VR龙头制造商歌尔股份（002241.SZ）以及iPhone产业链核心标的立讯精密（002475.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）等 。 汽车电子方面 ， 建议关注智能座舱公司华阳集团（002906.SZ）、摄像头企业舜宇光学科技（2382.HK）、联创电子（002036.SZ）、欧菲光（002456.SZ）以及车规级CIS供应商韦尔股份（603501.SH）等 。 LED方面建议关注下游显示龙头利亚德（300296.SZ）、LED芯片龙头三安光电（600703.SH）以及国内LED固晶机龙头新益昌（688383.SH）等 。
风险提示：手机需求不及预期 ， LCD价格加速下滑的风险 。
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(采访人员 蔡鼎)
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每日经济新闻

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