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第一财经|美光:存储器缺货 将持续至2022年

美光 存储器缺货 将持续至2022年

作者： 来莎莎
存储芯片供应紧张和持续强劲的需求使价格保持高位 。
“随着全球经济复苏 ， 我们预计DRAM和NAND供应将在2022年继续保持紧张 。 ”存储巨头美光CEO Sanjay Mehrotra在当地时间6月30日表示 ， 虽然新冠肺炎疫情仍然是一个风险因素 ， 但受宏观经济复苏以及AI和5G等长期驱动因素的推动 ， 2021年正成为半导体强劲的一年 。
根据SEMI（国际半导体产业协会）预测 ， 到2022年 ， 半导体行业将实现三年连续增长 ， 迎来超级周期 。
美光发布的截至6月3日的2021财年第三季度财报显示 ， 该公司当季营收达到74.2亿美元 ， 去年同期仅为54.38亿美元；净利润为17.35亿美元 ， 较上年同期增加116.1% 。
Sanjay Mehrotra表示 ， 由于终端市场需求强劲 ， 目前对DRAM和NAND的需求未得到满足 。 “如果不是非存储组件缺货影响我们客户的产品制造 ， 存储器未满足的需求会更大 ， 特别是在 PC、汽车和工业市场 。 ”
在产能供应紧张下 ， 存储器价格保持在高位 。 美光CFO David Zinsner介绍称 ， 该季度业绩增加主要是因为DRAM和NAND价格上涨以及客户对产品的强劲需求 。
具体而言 ， DRAM当季收入为54亿美元 ， 占总收入的73% ， 较上季度同期增长23% 。 其中 ， 位元出货量以低个位数百分比增加 ， 但ASP（平均售价）环比增长约20% 。
NAND当季收入约为18亿美元 ， 占总收入的24% ， 创历史新高 ， 环比增长 10% 。 其中 ， 位元出货量环比以低个位数增长 ， 而ASP则在高个位数增长 。
全球市场研究机构TrendForce集邦咨询表示 ， 受今年上半年各终端买方积极备库存的带动 ， 使存储器原厂库存偏低 ， 目前DRAM原厂平均库存仅3~4周 ， NAND Flash供应商平均库存则为4~5周 。
存储器供应吃紧 ， 上半年DRAM涨幅达20% 。 该机构预估 ， 第三季整体DRAM价格将续涨约3%~8% ， NAND Flash则受enterprise SSD及wafer需求攀升影响 ， 整体价格季涨幅将由原先的3%~8% ， 上调至5~10% 。
Sanjay Mehrotra表示 ， 在广泛的终端市场都看到了需求强劲的增长 。 美光预测 ， 第四财季营收为80亿~84亿美元 ， 毛利率在46%左右 。
美光表示 ， 其2021财年的资本支出将超过95亿美元 ， 部分原因是其开始从ASML购买EUV的预付款 。 Sanjay Mehrotra介绍称 ， “根据我们对EUV目前进展的评估以及公司技术战略和行业领先的 DRAM扩展路线图 ， 美光计划从2024 年开始 ， 将EUV纳入DRAM开发路线图 。 美光已向ASML下达采购订单 ， 是长期批量采购协议的一部分 。 ”
此外 ， 美光公告称 ， 将把Lehi工厂出售给德州仪器（Texas Instruments） 。 美光预计 ， 通过该交易 ， 公司将获得约15亿美元收入 ， 其中9亿美元现金 ， 6亿美元来自设备和其他资产 。 美光已经出售了其中一些资产 ， 并将保留其余资产重新部署到其他制造基地或出售给其他买家 。 此交易预期将在今年晚些时候完成 。
【第一财经|美光:存储器缺货 将持续至2022年】今年3月16日 ， 美光宣布终止对3D Xpoint技术的开发 ， 出售位于犹他州的Lehi工厂 ， 并决定将研发投资重点放在CXL内存产品的投资 。 美光称 ， CXL可在计算、内存和存储之间提供高性能连接 ， 满足因人工智能和数据分析的广泛普及而增加的客户工作负载需求 。

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