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半导体|中国的硬科技之路：半导体产业大步迈入2.0时代

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【半导体|中国的硬科技之路：半导体产业大步迈入2.0时代】疫情后“一芯难求”的局面再次将半导体行业推至风口浪尖 。
日前 ， SEMI季度《世界晶圆厂预测报告》指出 ， 全球半导体制造商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂 ， 并在2022年再开工建设10座 ， 以满足市场对芯片的加速需求 ， 包括通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车 。 其中 ， 中国大陆和台湾地区各有8个 ， 其次是美洲6个 ， 欧洲/中东3个 ， 日本和韩国各两个 。 这些新厂以12英寸晶圆厂为主 ， 2021年有15个 ， 2022年有7个 。 其它7个晶圆厂分别为4英寸、6英寸和8英寸厂 。 完成后 ， 这29个晶圆厂每月可生产260万片（8英寸约当晶圆） 。
大规模扩产背后是半导体的价格疯涨 。 天风证券研报数据显示 ， 2020年三季度以来 ， 半导体行业热度居高不下 ， 相关公司纷纷上调产品价格 。 “需求端受益于‘万物互联’ ， 技术端受益于成熟制程工艺不断进步和先进制程工艺良率不断上升 。 晶圆代工作为板块中资产最重的环节 ， 向上拉动设备材料的研发进展 ， 向下影响设计公司的产品能力 ， 在中美贸易冲突下备受关注 。 全球数字化进程持续进行 ， 晶圆代工产能重要性凸显 ， 逐渐成为战略性资产 。 ”天风证券分析师潘暕表示 。
“如今 ， 中国半导体市场占全球一半 ， 但中国半导体制造占全球半导体不到10% ， 所以 ， 中国半导体行业发展还具有巨大的市场 ， 这也正是中国半导体产业能发展起来的核心原因 。 ”6月24日 ， 在2021中国（武汉）创投峰会上 ， 华登国际董事、总经理黄庆表示 ， 当前中国迎来了真正的硬科技投资时代 ， 而且未来还拥有广阔的前景 。
从冷门到热土
事实上 ， 中国发展半导体相对较晚 。
在黄庆看来 ， 从90年代中期进入中国市场后 ， 华登一路见证了中国半导体业的发展历程 。 “2000年互联网泡沫破裂以后 ， 半导体投资公司急剧下降 ， 设计经验不足5年 ， 从业人员非常少 ， 中国的产业链、市场都不成熟 ， 2000-2010年 ， 是中国半导体比较艰难的时期” 。
临芯投资董事长、CEO李亚军也表示 ， 在集成电路投资1.0时代 ， 赛道冷门 ， 尽管国家战略规划逐渐朝高科技领域转移 ， 但由于芯片企业发展缓慢 ， 大多数得经历十年以上的研发历程 ， 不少投资机构认为不赚钱 ， 所以投入意愿较低 。 “彼时国家层面虽有一个非常明确的信号出来 ， 但当时仍然没意识到集成电路的价值 。 近几年 ， 大家才把目光聚焦到芯片上 ， 计算机里面的芯片、手机里面的芯片 ， 也直到这时候才开始重视芯片供应链安全问题 。 ”
经过十年发展 ， 国内累积了非常多的芯片设计公司 ， 拥有丰富的人才 ， 2009年创业板开板 ， 2019年科创板开市 ， 中国科技业迎来了春天 ， 带动整个半导体市场发展起来 。 2019年国内半导体公司扎堆上市 ， 但深看这些公司的成长历史就会发现 ， 这些公司都是历经了十几年的发展才上市 。
黄庆感慨：“一个半导体公司 ， 高科技成长需要相当长的时间 ， 这需要大家坚持 ， 真正坚持的公司 ， 到最后都成功了 。 ”
20多年下来 ， 中国已经形成了非常完整的电子产业链 ， 包括消费电子、互联网、汽车等 ， 都成长了起来 ， 中国半导体公司也随之成长起来 。 有了强力的产业链和资金投资做支撑 ， 如今才能看到华为、联想、小米等一系列国产自主智能手机品牌的兴盛 。
集成电路发展到今天已经出现2.0特征 。 临芯投资董事长、CEO李亚军表示：“芯片逐渐成为投资风口 ， 各种资金蜂拥进入芯片赛道 ， 导致估值过高 ， 芯片行业存在部分泡沫化现象 ， 同时整个集成电路行业人力成本上升得厉害 ， 行业开始重视芯片供应链的自主化问题 ， 再加上科创板开辟了退出通道 ， 后疫情时代国际形势变化复杂 ， 需要谨慎考虑集成电路投资问题 。 ”
产业基础仍薄弱
根据赛迪顾问发布的《2020全球半导体市场发展趋势白皮书》显示 ， 受新冠肺炎疫情的影响 ， 2020年全球远程办公、远程教学等需求快速爆发 ， 从而带动通信和计算机产品快速复苏 ， 使得全球半导体市场增长强劲 ， 市场规模达到4404亿美元 ， 同比增长6.8% ， 半导体产品开始进入发展景气期 。
众所周知 ， 芯片行业的发展需要长时间的创新研发积累 ， 以汽车半导体芯片为例 ， 这在整个半导体芯片行业门槛最高 ， 根据行业惯例 ， 运用于汽车的芯片要求“高可靠性、高安全性、高稳定性” ， 需要经过2-3年严苛认证才能进入汽车供应链 。 上半年半导体行业出现的“芯片荒”问题也深刻反映了我国集成电路行业产业基础薄弱 ， 国内汽车芯片约90%依赖国外进口 ， 自主率仅有5%-10%不等,关键系统所用芯片几乎全部为国外垄断 ， 严重受制于人 。
随着国内创新大环境不断活跃 ， 中国半导体行业也在主动抓住市场优势 ， 利用政策、资金、人才等优势 ， 着力强化本土半导体产业链 ， 发挥核心制造企业的产业链带动作用 ， 并且吸引更多国际企业 ， 拥抱国际大公司 。
“未来 ， 中国的公司会有更多的核心能力 ， 从芯片、到产品、到市场全部占据的行业 。 ”黄庆说 ， 随着国家不断全面深化改革 ， 产业升级、核心技术越来越重要 ， 未来硬科技的投资越来越多 。
对于武汉半导体产业未来的发展 ， 黄庆表示 ， “武汉发展底蕴深厚 ， 具有人才、高校、研究机构优势 ， 并且拥有多个千亿级成熟的产业集群 ， 有长江存储开好头做代表 。 未来 ， 武汉在高科技产业领域大有发展前途 ， 会有更多的发展机会 。 这既是武汉未来发展的机遇 ， 也是武汉一直拥有的传统强项 。 ”

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