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21世纪经济报道|半导体巨头爆发群聚性感染，被迫停工！缺芯潮、涨价潮扑面而至

被迫停工


21世纪经济报道|半导体巨头爆发群聚性感染，被迫停工！缺芯潮、涨价潮扑面而至
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图：图虫
_原题是：半导体巨头爆发群聚性感染 ， 被迫停工！缺芯潮、涨价潮扑面而至 ， 马斯克也担心
中国台湾地区的疫情正在向半导体产业蔓延 。
昨日 ， 半导体封测巨头京元电子突然发布公告 ， 因新冠疫情 ， 自当日19:20开始 ， 公司产线全面停工48小时 。 在此之前 ， 京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件 ， 近3日多达45人确诊感染新冠肺炎 。
在全球半导体产业链中 ， 京元电子是最大的专业测试企业 ， 令人担心的是 ， 突然停工会否让全球“缺芯潮”雪上加霜 。
而另一个半导体重镇—马来西亚已于6月1日起“封国” ， 半导体企业进入停工、停产状态 ， 行业新一轮涨价、抢货情绪日渐浓重 。
台湾半导体巨头被迫停工
全球芯片产业链最担心的事 ， 还是发生了 。
据报道 ， 半导体封测巨头——京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件 ， 近3日多达45人确诊感染新冠肺炎 ， 当日台湾苗栗县新增51例确诊病例 ， 其中京元电子占32例 ， 累计确诊人数达77人 ， 成为苗栗县最大规模的群聚传染事件 。
京元电子表示 ， 5月30日晚间 ， 接到中介公司通知 ， 有2名外籍员工检测为阳性后 ， 随即连夜清查可能的接触人员 ， 本土籍员工40余人及外籍员工宿舍员工共200多人；外籍宿舍员工立即迁至其他宿舍进行1人1室隔离 ， 本土员工31日起不进厂区 ， 居家自主隔离 ， 宿舍及厂房等有关工作生活区连夜消毒 。
京元电子并未第一时间停工 ， 而是照常作业 ， 随后在全体员工筛查中 ， 确诊病例持续增加 。 直至昨日 ， 京元电子公告 ， 因新冠疫情 ， 自当日19:20开始 ， 公司产线全面停工48小时 ， 机台停机不关电 ， 厂区进行全面消毒 ， 下周起将执行分流上班 ， 分在家上班与公司上班 。
京元电子成为了台湾地区这一轮疫情中首个停工的芯片大厂 ， 不由令人担心 ， 会否使得全球“缺芯潮”雪上加霜？
据悉 ， 京元电子总部位于中国台湾新竹 ， 成立于1987年 ， 主要从事半导体产品的封装测试业务 ， 目前在全球半导体产业链中 ， 已成为最大的专业测试公司 ， 生产基地位于苗栗县竹南镇 ， 下游客户包括联发科、联咏、NVIDIA、奇景光电、意法半导体、ADI、OmniVison等半导体巨头 ， 截至昨日收盘 ， 京元电子的总市值为510亿新台币（约合人民币117.4亿元） 。

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据悉 ， 京元电子的晶圆针测量每月产能40万片 ， IC成品测试量每月产能可达4亿颗 。 其在公告中表示 ， 全部或部分项目停工的情况下 ， 预计6月产量将減少4-6% 。
众所周知 ， 一枚芯片从设计到出厂的产业链 ， 大致包括：芯片设计、晶圆代工、芯片封测 。 其中 ， 中国台湾对全世界半导体产业链的影响最大的环节是晶圆代工 ， 其次是封测 。
台湾半导体产业链扛得住吗？
全球深度一体化之下 ， 一个地区的疫情都将对全球产业链产生影响 。 更何况 ， 台湾地区处于全球半导体产业链最核心的位置 。
京元电子突发聚集性传染事件 ， 仅仅是台湾地区疫情的一个缩影 。 据台湾地区流行疫情指挥中心最新通报 ， 6月3日 ， 当地新增472例本土确诊病例 ， 包括339例新增、133例“校正回归”个案 ， 新增21例死亡 。 指挥中心表示 ， 整体看 ， 台湾疫情似乎又来到一个新的高峰 ， 且年轻人确诊比例增加 ， 是比较不好的迹象 。
除了京元电子 ， 此前台湾半导体大厂也陆续传出了确诊病例 ， 包括台积电、内存厂商宇瞻、南亚科及台积电旗下的代工厂世界先进 ， 这四家大厂均一致口径强调 ， 确诊病例没有扩散 ， 工厂正常生产 ， 不会影响营运 。
然而 ， 京元电子的聚集性传染事件 ， 加深了业内的担忧 ， 一旦疫情蔓延至其他半导体厂商 ， 大量工厂势必受影响关闭 ， 影响产能 ， 全球“缺芯潮”的局面将更加严峻 。
据中国台湾工研院产科国际所统计 ， 2020年台湾半导体业总产值达新台币3.22兆元（约合1145.6亿美元） ， 年增20.9％ 。 另外 ， 世界半导体贸易统计组织的数据显示 ， 2020年全球半导体市场销售总额达到4400亿美元 ， 较2019年增长了6.8％ 。 以此计算 ， 中国台湾半导体产能约占全球半导体市场的26％左右 。
国际半导体产业协会（SEMI）报告称 ， 台湾半导体产业链在全球地位愈来愈吃重 ， 晶圆代工、封装测试产值全球第一 ， IC设计全球第二 。 2020年中国台湾半导体产业产值已经超越韩国 ， 跃居全球第二 ， 仅次于美国 。
除了疫情 ， 台湾芯片产业链还面临着缺水的考验 ， 台湾半个多世纪以来最严重的干旱在最近几周加剧 ， 为台湾中部城市供水的2个大型水库的水位 ， 已降到正常容量的1%到2%之间 ， 缺水形势已非常严峻 。 台湾新竹、宝山、竹东一带的居民接到通知称 ， 从6月3日开始 ， 民生用水供五停二 ， 每周四、周五将停止供水2天 。
而新竹、宝山、竹东一带一直是台湾地区半导体制造厂的群聚重镇 ， 台积电、联电、世界先进等厂商都在当地设有工厂 。
另一全球半导体重地停摆
京元电子的突然停产 ， 对于全球半导体封测产能影响或许比想象中的更严重 ， 因为全球半导体封测的另一个中心已经停摆 。
因疫情持续肆虐 ， 马来西亚已于6月1日开始 ， 在全国范围内实施“全面封锁” ， 暂停经济和社会活动 ， 仅开放必要经济和服务领域 ， 第一阶段为期2周 ， 第2阶段将维持4周之久 。 目前 ， 马来西亚的疫情仍高居不下 ， 6月3日确诊病例数达到8209例 ， 现有确诊83331例 。

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马来西亚有着“半导体封测重镇”之称 ， 是全球半导体封装测试的主要中心之一 ， 当地有超过50家大型半导体公司 ， 其中大多数是跨国公司 ， 包括AMD、恩智浦、英飞凌、意法半导体、英特尔、德州仪器和日月光等 ， 相对其他东南亚国家 ， 马来西亚在全球半导体封测市场上一直就有其独特的地位 。
数据显示 ， 自2015年以来 ， 马来西亚的半导体封测收入呈现出持续快速的增长 ， 2019年已经达到了287.6亿美元 ， 在全球封装测试市场的占有率达到13% 。

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据报道 ， 目前马来西亚政府要求工厂生产线只能维持10-20%的低度人力运作 。 业内人士表示 ， 这等于只是维护产线不关机的状态 ， 几乎不能生产 ， 半导体封测产能几乎为零 。
马来西亚的封国 ， 不仅使得部分半导体企业进入停工、停产状态 ， 产品货运的出口也受到了阻碍 。 因此台湾地区的京元电子停产 ， 令全球半导体封测产能进一步紧张 ， 鉴于目前半导体行业已经极为脆弱 ， 行业新一轮涨价、缺货潮的情绪也日渐浓重 。
6月2日 ， 特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示 ， 目前最大的挑战是供应链 ， 特别是芯片的供应 。 由于担心芯片供不应求 ， 每家公司都在超额订购 ， 就像2020年卫生纸短缺时疯狂抢购、囤积厕纸一样 ， 但芯片的规模要大得多 。
分析机构AlixPartners预计 ， 芯片短缺或导致全球汽车产业损失1100亿美元 ， 这较其今年1月预测的610亿美元损失金额上涨81.5% 。 公司同时预测称 ， 受芯片短缺影响 ， 今年全球汽车产量将下降390万辆 ， 这较其今年1月预测的220万辆上涨77% 。
涨价潮来临
“预计今年全年 ， PC行业都会是涨价的趋势 。 ”近日 ， 在联想集团财报说明会上 ， 联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示 。
这句话的背景 ， 是全球芯片短缺带来的涨价潮 。 “从现在的趋势看 ， （供应）短缺必然带来零部件的价格上升 。 我们会消化将其中一部分 ， 除此之外的部分则通过调整价格来实现 ， 这是一个动态的过程 。 ”联想集团董事长兼CEO杨元庆向包括21世纪经济报道在内的媒体指出 。
尽管杨元庆同步表示 ， 联想“不会率先提价” ， 并指出联想会“凭借着自身强大的管理能力 ， 将在保持盈利能力和产品竞争力的基础上稳定价格 。 ”不过 ， PC行业的价格上涨已成为定局 。
根据IDC方面向21世纪经济报道采访人员提供的数据显示 ， 第一季度中国笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1% ， 笔记本电脑掀起涨价潮 。 此外 ， 包括家电、智能手机等多个品类均表达了涨价预期 ， 部分厂商已开始调高价格 。
一场由芯片短缺引发的涨价潮正扑面而至 。
今年1月 ， 华为正式对外推出MateBook 13/14 2021款 ， 如今不到半年 ， 官方价格已经出现上调 。 其中 ， 华为MateBook 14 2021款英特尔酷睿11代i7 mx450独显版首发价为7399元 ， 如今官方售价提升至7999元 ， 上涨达到600元；MateBook 13 2021款英特尔酷睿11代i7 mx450独显版首发价为6999元 ， 如今售价提升至7499元 ， 上涨500元 。
据梳理 ， 华为笔记本此次涨价的型号分别涉及MateBook 13/14 2021 Intel版、MateBook 13/14 2020 AMD版、MateBook D 14/15.6 2021 Intel版 ， 涨价区间在300元至600元不等 。
其它品牌的笔记本电脑也呈现涨价趋势 。 例如 ， 今年3月发售的宏碁非凡 S3 轻薄本11代酷睿i5+16GB内存+512GB PCIe 4.0 SSD ， 开售价为4299元 ， 目前在京东自营的官方旗舰店上涨至4599元；华硕a豆adolbook13 2021款首发价4999元 ， 目前京东自营官方旗舰店价格为5299元 。 联想小新Pro 14官网首发价为4999元 ， 然而目前京东自营旗舰店售价为5599元 。
除了笔记本之外 ， 其它消费电子产品也开始呈现涨价苗头 。 近日realme副总裁、中国区总裁徐起在接受媒体采访时透露 ， 由于高端芯片严重缺货 ， 一定程度上影响了全球市场的供应 ， “（手机市场）下半年涨价趋势是必然的 ， 存储在涨 ， 芯片在涨 ， 充电里面的元器件也在涨 ， 涨价幅度大概在10%左右 。 ”
而就在今年4月 ， 华为轮值董事长徐直军同样预判消费电子产品价格可能会上涨 。 在2021年分析师大会表示 ， 徐直军指出 ， 全球将至少需要增加1万亿美元投资 ， 将半导体价格整体上涨35% ， 才能支撑起去全球化产业链的代价 ， 这将导致消费电子产品价格上涨 。
“我们可以看到 ， 像通讯电脑行业的全球上游供应链面临着芯片短缺 ， 会导致整个行业产能的瓶颈或者是部分零部件的涨价的挑战 。 ”京东零售集团CEO徐雷在近日的财报电话会上同样透露 。 不过他指出 ， 凭借与供应商保持良好关系及自身供应链管理能力 ， 京东在市场上受到的影响较低 。
芯片供应短缺持续发酵
【21世纪经济报道|半导体巨头爆发群聚性感染，被迫停工！缺芯潮、涨价潮扑面而至】据21世纪经济报道不完全统计 ， 2021年二季度以来 ， 已有超30家半导体公司发布“调价函” ， 涨价幅度在10%-30%之间 。
半导体涨价首先传导至消费电子部件 。 近日 ， 东芝方面提高了机械硬盘（HDD）的价格 ， 面向主力客户数据中心的机械硬盘价格相较2020年末平均上涨5%左右 。 东芝方面指出 ， 涨价的原因是全球半导体短缺导致的成本增长等 ， 且研判2020年内半导体会持续短缺 ， 还会考虑进一步涨价 。
此外 ， 包括主板、显卡等在内的组件 ， 过去一年来也都呈现涨价趋势 。 今年年初 ， 华硕正式宣布2021年起将陆续调整显卡和主板定价 ， 包括美国官方商城与零售商都已调整为新价格 ， 涨价幅度达20% 。
IDC方面指出 ， 从2020年底开始蔓延的半导体“缺货潮” ， 已经成为2021年消费电子行业 ， 乃至整个半导体行业不得不关注的重点问题 。 短期内的“缺货潮”始于手机为代表消费电子端由竞争所驱动的对上游产能的争夺 ， 盛于新兴行业需求带动 ， 并且被不可控外因加剧爆发 ， 导致了目前半导体供应链的平衡被打破 。
根据IDC数据 ， 2020年全球半导体营收规模超过4400亿美元 ， 预计未来5年全球半导体仍将具有约5%的复合增长率 。 “供需双方信息实时拉通透明 ， 共同研判长期而真实的终端需求 ， 以及生产方在产品、产能层面的持续多元化布局 ， 将会是保障半导体供应链与各环节参与者持续稳定、合作共赢的核心要素 。 ”IDC方面表示 。
国产半导体厂商订单“爆了”
疫情成了当前全球半导体产业链最大的考验 。 这场危机过后 ， 全球半导体产业格局或将迎来一波调整和重塑 。
以半导体为代表的“核心技术”竞争 ， 已成为大国科技竞争的制高点 。 目前中国在先进制造业领域（如光伏、新能源汽车锂电池等领域）已经建立领先优势 ， 但作为全球最大的半导体市场 ， 中国半导体产业仍主要依赖于进口 ， 自给率仍然较低 。
但情况正在发生变化 ， 今年以来 ， 国产芯片厂商的订单都非常充裕 ， 许多国产半导体设备公司的订单也爆满 ， 产品交货期普遍延长 。 有业内人士解释称 ， 受疫情影响 ， 部分海外半导体制造及设备厂商无法正常生产 ， 促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购 。 长期来看 ， 受益于全球半导体产业转移加速 ， 半导体制造与设备材料行业的成长空间较大 ， 未来5年扩产趋势明确 。
尽管全球芯片产业链转移的难度极大 ， 但目前转移的趋势已经较明显 。 后摩尔时代 ， 随着中国大陆半导体制造的融资规模与建厂加速 ， 中国的半导体产业实实在在地迎来了机遇 。
近年来在政策与市场的刺激下 ， 国内8寸片、12 寸片已有上千亿的项目投资规划 ， 目前中国大陆已经投产、在建和规划中的12英寸晶圆制造生产线多达40条 。
更重要的是 ， 这一波席卷全球的疫情肆 ， 让越来越多的产业资本意识到 ， 全球化的高端制造业除了人才、土地、劳动力、基建等配套条件以外 ， 政府治理能力、应对突发事件的能力 ， 也是保证供应链稳定的关键条件 。 分析人士指出 ， 疫情过后 ， 国际芯片巨头在中国大陆建厂投资的趋势大概率仍将继续 ， 全球半导体产业链向中国大陆转移的趋势也将继续 。

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