贝果财经|“缺芯”困局难破第三季度恐最缺货_

“缺芯”困局难破第三季度恐最缺货
本报采访人员/秦枭/北京报道
汽车芯片告急、手机芯片紧缺，从去年三季度开始爆发的“缺芯潮”仍在持续且不断加剧。高盛（Goldman Sachs）的分析报告指出，半导体短缺在一定程度上打击了全球169个行业。从钢铁产品和预拌混凝土生产，到建造空调系统、冰箱、啤酒厂的所有行业，连生产肥皂也受到了缺芯危机的影响。
《中国经营报》采访人员注意到， 6月1日，智浦芯联、意法半导体、士兰微等半导体企业纷纷宣布上调产品价格。多位业内厂商的生产、渠道、销售人士对采访人员表示，即使是这样，也无法保证能按时将货交付到客户手中。
“客户现在每天都在催货，这样的日子已经持续了大半年的时间了，而且这种情况没有一点改观的迹象。但我们也没办法，代工厂出货的周期延长，我们手里拿不到，自然没有办法交付到客户手中。 ”一家显示芯片设计公司的销售王超（化名）无奈地对采访人员表示。
而缺芯危机最直接的影响就是芯片价格的普遍迅猛上涨。此前，研究机构Counterpoint预测，供需失衡局面的持续将导致芯片报价还会上涨至少10%~20% ，目前8英寸代工厂的部分产品已比2020年下半年涨价30%~40% 。
下游缺货严重
2020年下半年，由于对后疫情时代经济迅速复苏的始料不及等原因，全球范围内掀起了一股“缺芯潮” ，从最开始的全球各大知名汽车厂商都因为“缺芯”不得不停产部分车型，正在向其他行业不断蔓延。
然而，祸不单行， 2月，美国得州遭遇严重的冬季风暴，导致恩智浦半导体、英飞凌、三星等芯片公司部分工厂暂停生产运营；全球第三大汽车芯片制造商瑞萨（Renesas）在日本的生产因2月份的地震和3月份的火灾事件而中断；4月14日以来，台积电等中国台湾半导体企业生产受到停电、疫情等一系列突发事件影响，使得本就紧张的供应链更加捉襟见肘。
王超对采访人员说道：“芯片行业有三种运作模式：只负责设计芯片；从设计到生产全包的IDM模式；以及台积电、中芯国际这样的纯代工厂。而这次芯片全球短缺正是卡在制造环节。芯片由不同尺寸的晶圆切割而成，晶圆产能跟不上需求是此次全球“缺芯”潮的主要成因。目前订单供给缺口在30%以上” 。
面对供应紧张的情况，在还没有完成今年订单的情况下，王超所在的公司已经在和代工厂商谈下一年的订单了。王超说：“之前都是快到年底的时候，他们求着我们来下单，现在没过半年，我们就得求着他们匀给我们订单。也不确定能不能及时供应，反正先订了再说。 ”
不仅仅是消费电子的芯片告急，汽车芯片的短缺更加严重。
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克近日在推特上写道：“我们最大的挑战是供应链，特别是微控制器芯片的供应。我从来没有见过这样的事情。由于担心芯片供不应求，每家公司都在超额订购，就像卫生纸短缺一样，但规模要大得多。 ”
山东一奔驰4S店的销售人员告诉采访人员， “6月1日，畅销的奔驰E级车比上个月的价格高了5万元左右。而且现在订车的价格是一天一个样，因为全球都缺芯片，我们也不敢跟客户保证多长时间能提车，只能说等一到两个月，而且几乎没有什么优惠活动。 ”不仅仅是奔驰，宝马、奥迪等车型也因芯片短缺上调了价格。
值得注意的是，王超等人面临的这种窘境恐在短时间内没有办法改变。
小米集团合伙人、高级副总裁卢伟冰表示，基于我们对全产业的扫描，我们判断至少会影响未来的一年，可能还要更长的时间，因为芯片的缺货会从全面性的缺货进入结构性的缺货，今年的第三季度可能会是全年最缺货的一个季度。
代工厂坐享盈利
在其他厂商因缺芯而连连叫苦的同时，代工企业却赚得盆满钵满。
TrendForce集邦咨询研究显示，受惠于多项终端应用需求齐扬，各项零部件备货强劲，晶圆代工产能自2020年起便供不应求，各厂纷纷调涨晶圆售价及调整产品组合以确保获利水平。尽管整体产业历经2020年第四季的高基期（相对报告期的基期数值较高）、突发性停电意外等外部因素影响， 2021年第一季前十大晶圆代工业者总产值仍再次突破单季历史新高，达227.5亿美元，季增1% 。
近年来全球扩产的产能主要为12英寸产能， 8英寸产能扩产较少，但出于芯片良品率、成本等因素考虑，部分芯片仍主要采用8英寸晶圆生产， 8英寸产能尤其紧缺，与此同时，全球先进制程产能集中在少数晶圆厂商手中，手机、个人电脑等领域高端数字芯片需要先进制程，对台积电、三星等厂商依赖程度较高。
其中，台积电2021年第一季度营收以129.0亿美元稳居全球第一，季增2% 。三星第一季营收虽然季减2% ，但也达到了41.1亿美元。
TrendForce集邦咨询认为，第二季晶圆代工仍将处于供不应求态势，平均销售单价亦持续上扬，有望推升第二季各大业者营收表现。原因是在上半年并没有明显的产能扩充下，各项零部件拉货动能依然强劲，各厂产能利用率普遍维持满载。而各国政府介入车用芯片生产计划，恐将扩大产能排挤效应。因此，第二季前十大晶圆代工业者总产值有望再次创单季新高。
王超对采访人员表示，现在很多订单挤进了这些大的代工厂，导致订单数量太多，听他们说有的甚至对客户停止报价了，即使有新客户提出提高代工报价，也没有什么用。
而短时间内新建产能也很难实现。卢伟冰表示，由于目前为止全球还有非常多的地方在居家办公，因此促使了Pad、笔记本、家庭电视等等的需求快速增长。但是当大家发现需求来了之后，再去增加产能又来不及了，因为芯片这个产业存在投资周期很长，差不多2~3年。投资金额特别大，一条线差不多要两三百亿美元，并且投资的周期很长，产能调配也特别慢等特点。
小厂商的“芯”机遇
在芯片市场供应缺口不断扩大的情况下，那些初创芯片企业也迎来新机遇。
天眼查数据显示，中国目前有超28.2万家企业名称或经营范围含“集成电路、芯片” ，且状态为在业、存续、迁入、迁出的芯片相关企业。此外，近一年，中国芯片相关企业新增注册数量约有8.7万家。中国2020年芯片相关企业注册量为历年最多，超7万家，同比增长28.6% 。
国内一家晶圆代工厂的负责人对采访人员表示，现在每天都会接到下单的电话，而在这之前是想都不敢想的，汽车以及手机、电脑、家电等各类消费电子，这些领域对芯片质量的要求是非常严格的，不会轻易地去换供应商。但是大的代工厂，就那几条线，全天24小时运转，工人三班倒，即使是这样，现有订单几乎都排到了年底。一些拿不到订单的芯片设计公司，会把一部分产能转移给我们这些规模相对较小的代工厂。
【贝果财经|“缺芯”困局难破第三季度恐最缺货】对此一位半导体产业观察人士表示，对于终端厂商来说，如果将供应链押宝在某一家供应商或者某一类芯片，遇到供应商产能紧张的情况，就会很被动，再想将产能转移到别的供应商会很难，因为缺乏长期的合作关系，其他供应商一般都会选择接大客户和老客户的订单。如果把产能分散，风险也就分散，但是也要考虑新的供应商研发情况，以防产品质量出现问题。