手机|科工力量:鸿蒙的极限求生有多难

【文/观察者网 科工力量】
华为鸿蒙 , 来了!
6月2日晚8时 , 华为正式举行Harmony OS 2及华为新品发布会 。 Harmony OS 2正式亮相 , 这是继2019年华为“官宣”Harmony操作系统(鸿蒙)后 , 该系统正式搭载到智能手机 。
鸿蒙OS(操作系统)研发负责人王成录早前曾透露 , 今年将有2亿台华为手机升级鸿蒙 , 连同其他智能设备和合作伙伴硬件 , 总装机量“保守目标是3亿台” 。
在Harmony OS迎来自身全面升级的同时 , 也让“万物互联”的愿景更加触手可及 。
从2019年公开之初“并不是像大家想象那样用在手机”的低调澄清 , 到如今“将有2亿台华为手机升级鸿蒙”的明确规划 , 不到两年时间里 , 为什么鸿蒙的定位发生了如此大的转折?鸿蒙系统高调登上手机端的背后 , 折射出华为怎样的战略布局变化?
《科工力量》为您奉上相关问题的深度解析 。
01.“对被移出实体清单不抱任何幻想”
“过去的两年中 , 华为用更多的精力来应对活下去的问题;现在 , 在21世纪第三个十年的开端 , 华为开始考虑未来如何能够活得更好一点 。 ”
4月12日举行的全球分析师大会上 , 轮值董事长徐直军这番话 , 清晰阐释了2021年对于华为的里程碑意义 。

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(科工力量相关同事在分析师大会现场 , 感受到了华为方面战略调整的信心和决心)
如果说2019年以来接二连三的美国制裁 , 是“华为保卫战”的战略防御阶段 , 那么在美国几乎已经打出所有王牌的当下 , 一个新的战略相持阶段到来了 。
战略相持阶段 , 华为面临的态势依旧严峻 。
近期公布的华为2020年报 , 尽管以刷新纪录的营业收入和研发投入规模 , 受到外界广泛赞誉和肯定 , 但专业分析师不难看到财务数据中的隐忧 , 华为公司2020年度经营现金流同比下跌逾60% , 为2013年以来最低水平 。
这一被视为企业运转所需“血液”的重要指标恶化 , 原因何在?
【手机|科工力量:鸿蒙的极限求生有多难】外界通常将此解读为华为应对美方制裁 , 提前加速备货所致 , 然而对比2019年华为财报 , 存货科目数据几乎没有变动 , 应收账款还有小幅改善 , 导致经营现金流下降的主要因素 , 其实是应付账款的减少 , 从2019年1400亿以上水平 , 暴跌至去年的789亿 。
应付账款的大幅下降 , 或许因为采购规模受限 , 或许是对上游供应商账期政策放宽 , 抑或兼而有之 , 但均可反映出华为当前生产备货难度增大 , 即便是现有存货 , 由于制裁影响 , 也导致相当数量原材料、在产品无法使用 , 按10%比例当期已计提减值损失 , 113亿元的计提规模 , 也刷新了华为公司历史记录 。

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(应付账款下降是华为经营现金流恶化的主要原因 , 根据IDC数据 , 2020年四季度华为手机出货量已经开始出现明显收缩 , 这一态势在2021年或将进一步发展)
巧妇难为无米之炊 , 无论主动还是被动 , 2021年的华为 , 在终端产品市场 , 特别是出货量占绝大多数的消费电子产品上 , 收缩已经不可避免 。
尽管原因截然不同 , 但华为财报数据的隐忧 , 不能不让人想到十年前的诺基亚 , 对一个消费电子业务贡献过半营收的成熟企业而言 , 重要财务指标上产生可感知的变化 , 往往意味着终端市场的变局已经非同小可 。
面对这样显性化的不利态势 , 运营层面刻意模糊化、对外界镇之以静的腾挪之“术”已不敷用 , 华为需要拿出战略层面清晰化的变革之“道”与市场进行沟通 。
分析师大会上 , 小徐总(徐直军)已经发出了“战略清晰”(Strategic Clarity)的正式宣言:
“华为对被移出实体清单不抱任何幻想 , 也做好了长期在实体清单里工作和生活的准备;华为也不会在假设和幻想下去制定公司战略 , 目前的战略和具体举措都是围绕华为长期在实体清单下能够生存、发展来制定的 。 ”
鸿蒙系统 , 正是华为新战略布局的支撑要素 。
02.“只要这两年时间抢下来 , 我们的硬件可能就回来了”
鸿蒙系统研发负责人王成录 , 在近期访谈中面对华为手机业务如何求存的问题 , 有这样一段回答:“所以这两年的鸿蒙生态发展特别重要 。 目前我们仍有几亿华为手机用户 , 如果老用户升级到鸿蒙系统后 , 体验非常好 , 他可能会留下来 。 只要这两年时间抢下来 , 我们的硬件可能就回来了 。 ”
显而易见 , 鸿蒙系统被赋予了存亡绝续的重大意义 。
要理解鸿蒙如此定位的原因 , 仍然要回到原点 , 对华为这家商业公司继续复盘 。
华为公司的营收数据 , 有“两个过半”的鲜明特点:消费者业务营收占比过半、中国市场营收占比过半 。
这两个维度的交汇点——国内消费电子市场 , 无疑是华为“抗战救亡”相持阶段的关键战场 。

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(华为营收上呈现“两个过半”的鲜明特点)
由于我们已经透彻解读过的生产备货困难 , 华为在消费电子产品 , 特别是其中的核心品类——智能手机上 , 已经不可避免将经历出货量的“突然休克” , 原有市占率份额会大量丧失 。
在2021年乃至其后更长一段时间内 , 尽管依靠数百万颗麒麟高端芯片存货 , 仍能支撑超高端手机产品线的迭代节奏 , 维持品牌曝光 , 但华为要想收复国内每年3亿部以上的新机消费市场“失地” , 仍将是相当不现实的任务 。
新机市场的“失地”短期内难以收复 , 战略相持阶段的投入重点 , 必须转移到“敌后”战场 , 在广大的存量手机上点起“星星之火” 。
在手机硬件难以迭代的情况下 , 通过专有操作系统的部署 , 向存量用户提供超越或至少不亚于安卓系统新机的使用体验 , 尽可能减少存量用户流失 , 为硬件供应链重新打通后的“战略反攻”创造基础 。
这就是鸿蒙系统的战略意义 。
科工力量相关同事在4月份出席华为分析师大会的所见所闻 ,也进一步证实了这一判断 。

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