视点·观察|“缺芯”潮蔓延至家电业 龙头企业纷纷自建产能

从去年下半年开始 , 芯片短缺潮在全球范围内愈演愈烈 , 从最初的汽车到手机、电子产品 , 如今也蔓延至家电产业 。三星投资者关系主管Ben Suh近日在与分析师的电话中表示 , 由于全球半导体短缺 , 三星也受到影响 , 尤其是在某些特定产品和显示器生产方面 。三星正在与零售商和主要渠道讨论供应计划 , 以便将芯片优先分配给在供应方面更紧迫或具备更高优先级的产品 。

视点·观察|“缺芯”潮蔓延至家电业 龙头企业纷纷自建产能
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惠而浦中国区总裁艾小明日前也公开表示 , 全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产 , 现在还开始影响家电行业 。惠而浦作为全球最大的家电公司之一 , 艾小明透露 , 今年3月惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10% 。
缺芯现状
广东佛山一家小家电生产企业透露 , 今年三四月以来 , 由于芯片供给紧张 , 小家电生产一度陷入停滞状态 , 原来满负荷的生产线也被迫缩减 , 订单交付的时间也不得不推迟 。
宁波东曜电器副总经理陈仲达表示 , 现在各大企业都在争抢国内外本就有限的芯片资源 , 导致芯片价格大涨 。“一些原来三元一件的芯片 , 如今已经涨到了每件五六元 , 甚至最高达到十元 。”主打美发护理电器的月立电器相关负责人宋晓闯指出 , 该公司在部分高端产品中需要装配集成芯片的马达 , 芯片短缺已直接导致此类产品整机生产成本上涨约15% 。
资料显示 , 随着家电产品智能化程度的不断提升 , 家电行业对芯片的需求越来越多 , 主要包括提供智能连接的WiFi/蓝牙芯片、功率芯片、AI芯片(语音识别、图像识别、深度学习等)、电源管理芯片、电机驱动芯片、LED驱动芯片、智能传感器、控制芯片(MCU)、物联网(IoT)芯片、智能计量芯片等 。
作为上游芯片厂商 , 深圳爱普特电子副总经理袁永生指出 , 今年以来 , 微控制芯片订单量一直非常火爆 , 特别是小家电微控制芯片订单 , 一直处于爆满的状态 , 整个市场需求爆发了近10倍的增长 , 其中来自小家电的需求占一半以上 。但由于受到晶圆、封装资源紧缺且费用大幅上涨等因素影响 , 企业的产能一时不能跟上 , 因此不得不放弃一部分订单 , 整个市场处于供不应求的状态 。
对于家电行业缺芯情况 , A股上市公司层面则相对较为淡定 。白电巨头美的集团(000333)近期针对是否受缺芯影响的问题回应称:“目前来看我们没有这个情况 。因为我们有一部分(芯片)可以自供 , 我们有一个芯片厂 , 就在我们总部这边 。”
主打多媒体音箱、汽车音箱的漫步者(002351)在互动平台上表示 , 公司自去年开始已经关注到全球芯片紧缺的情况 , 不断调整采购及库存 , 保证生产的正常运营 , 目前看来生产不会受到影响 。小熊电器(002959)方面也表示 , 目前生产经营正常 。
而主打厨电产品的华帝股份(002035)向证券时报采访人员表示 , 该公司芯片供应商主要是国内的 , 目前不存在芯片短缺的情况 。主营配电电器的良信股份(002706)也指出 , 公司一直通过用量需求预测做库存储备 , 对核心供应商做库存稽查 , 同时通过国产化替代解决中长期问题 。
主营微控制器芯片的中颖电子(300327)在2020年年报中指出:目前整体行业的产业链普遍处于供给不足的窘况 , 公司预期供应链供给紧张的情况在下一报告期内仍会延续 。由于公司家电主控芯片订单暴增 , 而且已经有一段时间交货不足 , 公司短期争取的新增产能还是无法消化客户订单需求 , 但预期会逐季有些改善 。
结构性失衡
家电行业资深观察人士刘步尘接受证券时报采访人员采访时表示 , 全球芯片短缺从汽车开始 , 后来蔓延到家电行业 。事实上 , 家电对芯片的需求和汽车、手机等无法比 , 家电产品的芯片基本上是中低端 , 汽车对芯片供应量的紧张程度远高于家电 。“家电的控制芯片对技术要求的难度其实没有汽车芯片大 , 部分家电产品的芯片是可以自主生产的 , 但高端的芯片可能还是要依赖进口 。”
在宋晓闯看来 , 导致家电缺芯的主要原因之一在于结构性失衡 。“小家电产品所需的并不是手机、汽车等产品的高端芯片 , 国内的芯片生产企业基本都能生产 。目前的问题是 , 外贸订单全面火爆 , 导致全球芯片产能趋紧 , 高端芯片紧张挤占了中低端芯片的产能 。”他认为 , 需要化解这一难题 , 关键还是要国内的芯片产能及时跟上 , 帮助企业解决燃眉之急 。
在2020年12月举行的家电科技学术年会上 , 中国科学院微电子研究所主任王云表示 , 国内家电行业芯片市场约为500亿元 。与中国家电行业上万亿元的销售额相比 , 家电芯片份额占比并不高 。与手机、汽车、工业控制的芯片相比 , 家电芯片整体技术门槛相对较低 。随着家电智能化、节能化技术发展 , 芯片在家电中的应用将会增加 , 市场将会进一步增大 。
但王云指出 , 我国家电芯片的本土化配套率仅5% , 中国家电业亟需补上核心关键零部件的短板 。但由于家电芯片产值较低 , 国内企业往往不愿冒风险去投入 。为此 , 王云建议通过创新合作 , 在全球产业分工中从价值链低端走向高端 。
巨头纷纷自建芯片产能
“求人不如求己” , 在家电芯片短缺的局面下 , 国内家电龙头企业也纷纷自建产能 , 寻求在关键部件上的自主可控 。
早在2018年 , 格力电器(000651)董事长董明珠即高调宣布“投500亿造芯” 。据最新消息 , 格力电器旗下珠海零边界公司研发的MCU主控芯片已经量产 , 人工智能芯片也已经小批量生产 。在2019年股东大会上 , 格力电器时任执行总裁黄辉表示 , 未来几乎所有格力空调用到的芯片 , 都会用到自己的产品 。
美的集团同样在三年前就开始大力涉足芯片和半导体领域 , 于2018年成立了上海美仁半导体公司 。在今年3月中国家电及消费电子博览会上 , 美仁半导体也是参展商之一 , 成为美的集团在芯片领域的最新成果 。据了解 , 美仁半导体在芯片业务上以家电芯片为切入点 , 形成了MCU芯片、IoT芯片、电源芯片和功率芯片四大产品系列 , 上述芯片产品在过去两年多的时间内 , 在美的集团旗下绝大多数整机产品上已经完成了全面测试 。
相比之下 , 海信视像(600060)在芯片上布局更早 , 于2005年就研制成中国第一颗自主知识产权的数字视频处理芯片 , 打破了外资芯片公司对国内电视机的垄断局面 。2019年6月 , 海信视像重整芯片业务 , 成立了青岛信芯微电子科技股份有限公司 。天眼查显示 , 海信视像持有该公司50.07%的股份 , 为控股股东 。
【视点·观察|“缺芯”潮蔓延至家电业 龙头企业纷纷自建产能】此外 , TCL科技(000100)也加大芯片研发投入 。今年3月10日 , TCL科技宣布拟与TCL实业合资设立TCL半导体科技(广东)有限公司 , 围绕集成电路芯片设计、半导体功率器件等进行投资 , 重点开发驱动芯片、AI语音芯片并扩大半导体功率器件产能 。

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