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36氪|“缺芯”风暴：自救与求生

“缺芯”风暴 自救与求生

_原题是：芯片之战 ， 中国从日本的教训中学到了什么？来源：正解局本视频作者：正解局虽然中国的芯片基础薄弱 ， 但我们正在奋起直追 。 中国的科技公司正高薪从全世界挖人 。 华为的中芯国际 ， 从日本挖来大量的芯片工程师 ， 工资给到日本的5倍以上 。 前段时间还挖来了台湾台积电曾经的大佬蒋尚义 。 千万年薪招揽人才 ， 中国对于高端芯片人才的投资可是下了血本 。 全部内容请看视频↑

36氪|“缺芯”风暴：自救与求生
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图1/1

小小晶圆的短缺最终给庞大的全球消费电子市场蒙上阴影 。 “缺芯”风暴是怎么发生的？焦头烂额的从业者又如何背水一战？
文：袁斯来
采访：袁斯来 邱晓芬 李勤
莫俊在凌晨一点接到供应商电话时 ， 他已经很久没能睡个好觉了 。
听筒里的女声倒是听不出倦意 ， 在套路化的道歉后 ， 她带来了一个并不意外的坏消息：芯片缺货 ， 产品无法交货 。 最近 ， 身为某IoT产品负责人的莫俊已经听到太多这样的说辞 ， 他敷衍几句 ， 挂上电话 ， 把这个供应商拉入了黑名单 。
莫俊当然知道现在市场紧俏到何种地步 ， 他心想是不是该找到一个更强势的销售 ， 能别人嘴里抢到货的那种 ， 来缓解一下眼前的焦虑 。 他负责供应链的同事很早就跑去南方 ， 蹲在零部件厂家门口“抢食” 。 每天早上 ， 看到负责人上班就凑上去打探：今天能够供多少？什么时候到货？是从日本、越南、韩国、菲律宾还是从上海来货？
莫俊他们不得不一次次更改设计 ， 以适应眼下的困境 ， 甚至一些马上要量产的产品 ， 也要能推翻重来 ， 换上能供上货的零部件 。 从前还要挑挑拣拣的芯片 ， 现在能用即用 ， 有货就上 。
业内开始流传着各种躲避采购们夺命连环call的故事：供应商关机、不回邮件、釜底抽薪的跳单 ， 或者干脆玩消失 。
缺货 ， 已经不是莫俊他们一个品类的焦灼了 。 手机、电脑、IoT、汽车芯片全线急缺 ， 甚至从前供货充足的中小容量内存芯片 ， 2021年也出现紧缺 。
大厂们也在劫难逃：三星推迟了note新品更新 ， iPhone面临缺货 ， 福特暂时关闭了肯塔基州的SUV工厂 ， 奥迪1万名员工无事可做……
大佬们都在诉苦：小米集团副总裁卢伟冰发微博称:”今年芯片太缺了 ， 不是缺 ， 是极缺”；高通CEO接受采访称 ， 自己因为缺芯片彻夜难眠 。
犹如多米诺骨牌 ， 小小晶圆的短缺最终给庞大的全球消费电子市场蒙上阴影 。 这场“缺芯”风暴是怎样发生的？产业链条上焦虑、无助的人们 ， 又是如何背水一战？
告急
半导体行业 ， 以前远离大众的视野 ， 这个行业实际相等于为TMT产业提供“血液” ， 有三种运作模式：只负责设计的Fabless（无工厂）模式 ， 如高通、联发科；从设计到生产全包的IDM（Integrated Device Manufacture）模式 ， 如三星、因特尔和德州仪器；最后是台积电、力积电、中芯国际这样的Foundry（代工厂） 。
这次芯片全球短缺正是卡在Foundry和IDM的制造环节 。
力积电董事长黄崇仁在去年末的法人说明会上 ， 给出了足以证明“芯片业供需已经极度失衡”的数据：过去五年 ， 除了台积电、三星等积极扩充先进制程产能外 ， 其它晶圆代工厂的成熟制程的产能增加很少 ， 成长率不到5％。 但是2020-2021年的全球晶圆产能需求增长率却达到30～35％ 。
芯片由不同尺寸的晶圆切割而成 ， 适用范围最广的是8英寸晶圆 ，5G射频芯片、汽车控制芯片、指纹识别芯片都由它制成 。 但最近几年 ， 厂商开始青睐12英寸晶圆 ， 它们能用在制程更小、更先进的芯片上 ， 8英寸晶圆厂陆续关停 。 疫情又加剧了8英寸晶圆减产 ， 但12英寸晶圆刚刚起步 ， 产能受限 ， 根本无法填补8英寸减产的空缺 。
实际上代工厂早就在满负荷工作 。 今年第一季度 ， 全球十大晶圆代工厂总营收增长高达20% 。 因为实在无法应对涌来的订单 ， 三星已经着手扩大了电脑通用芯片的外包 。 力积电的两座8英寸晶圆厂和3座12英寸晶圆厂产能已经达到100% 。
黄崇仁表示 ， 现在12英寸晶圆产能有10万片 ， 产能负荷满到连两三百片的余量都挤不出来 ， 这自然会让客户们感到“恐慌” 。
因为客户们需要更充盈的“血液”满足他们的飞速生长 。
“包括5G的发展 ， 还有疫情带来网通产品大规模增长：电视、机顶盒、面板 ， 包括5G手机 。 它不光是一个数量方面的增长 ， 每一个整机产品上所搭配的内存的容量也是翻倍或者增加的 。 ”华邦电子（苏州）产品营销处处长朱迪告诉36氪 。
尤其是手机行业 ， 在头部公司失速后 ， 去年下半年手机市场忽然多出了一大块空白 。
“但走了一个 ， 来了三个 ， ”在手机公司工作的李维这样告诉36氪 。 这个行业反而充满了久违的激情 ， 大伙摩拳擦掌 ， 要抓住难得的窗口机会 。
原本他们都习惯物料一直处于微缺状态 。 但在2020年8月17日那个周一 ， 美国对出口管理条例规则再度更新 ， 华为不仅不能自己生产芯片 ， 也无法从联发科、高通等第三方厂商买货 。
李维老板们的指示接二连三涌来：“马上盘点 ， 需要多少东西 ， 写需求 。 ” 负责核心物料的员工没日没夜地熬 ， 顶着黑眼圈到处打电话要货 。 偶尔的放松时间 ， 就是去附近大排档吃个宵夜 。
究竟厂商们加了多少单 ， 说法不统一 。 李维了解到小米、OPPO、vivo都加了10%以上的订单 ， 短期内增加了上千万台手机 。 但莫俊听说的消息是 ， 小米直接加了一倍的量 。
实际数据可能位于中间点 。 根据《日经亚洲》报道 ， 小米召集供应商提供2021年手机零配件的计划 ， 预计今年采购高达2.4亿台手机对应的配件 ， 而小米2020年全球出货量是1.46亿台 ， 照此说法小米2021年的芯片订单增加了70% 。
“现在露出一个巨大的市场来 ， 大家都在去抢 ， 结果真抢不下来 ， 相当于什么？这里三条狗 ， 看着中间一个大骨头都想去弄 ， 结果每根狗身上拴着链子 ， 就是抢不到 。 ”一位手机厂商的员工如此形容 。 话不好听 ， 但传神 。
芯片供应可能是最粗的一根链子 。 5G手机不仅对核心芯片的需求量大 ， 其上搭配的逻辑器件 ， 比如说电源管理芯片、驱动芯片等等 ， 数量都比4G手机更多 。
手机厂商挤占代了工厂产能 ， 就会间接影响到“无工厂”模式（fabless）的同行 ， 推倒“产能”这张骨牌 ， 最终存储、电源、射频芯片都会告急 。
实际上骨牌倒下的声音很多人早已经听到 。
林飞在一家公司的IoT部门做电商策划 。 去年12月时 ， 危机还没真正袭到眼前 ， 因为下半年业务做得太好了 ， 奖金高得让其他部门同事嫉妒 ， 2021年 ， 他们当然要再大干一场 。 但部门开会时 ， 领导却开始警告大家：“明年可能很难搞 ， 产能会不足 。 ”
一向不露声色的领导开始不时泄露出焦灼 。 年底一次和产品部同事的跨部门横向沟通会上 ， 快结束时 ， 对方照例询问还有没有其它问题 ， 领导砰砰砰拍了三下桌子 ， 半是严肃半是玩笑地对屏幕那头的部门头头连说到：“库存、库存、库存 。 ”
林飞比领导后知后觉 ， 真正感觉到库存问题还是今年过年后 。 忽然之间 ， 几乎每次例会领导都会反反复复强调供应问题 ， 说急了 ， 会对区域负责人发火：货都已经不足了 ， 怎么你们还要挑？
显然情况比林飞知道的严峻许多 。 他最近很难见到领导——一周有一半时间 ， 他都泡在深圳和人喝大酒 ， 有时早上开会声音里还带着宿醉后的疲惫：“大家一定得重视缺货问题 ， 我这喝酒喝到胃都要炸了 。 ”
资源都倾斜到了毛利更高的产品和大代理商上 ， 还是供不应求 。 “本来觉得很可能疫情逐渐缓和 ， 然后到时候自然会有解决办法 ， 产能可能会慢慢恢复 ， 结果发现真的没有 。 ”林飞说 。
有意思的是 ， 林飞他们的缺货“砒霜”成了半导体一些小代工厂的“蜜糖” 。 芯片短缺带动起来短暂而黄金的卖方市场 ， 小厂借机进入大客户供应链的机会显现出来 。
入秋后 ， 莫俊就不得不启用从前看不上的一些供应商 。 同一颗物料 ， 莫俊找了三家供应商 ， 但其中一家总是交货不够 。 后来那家厂商的对手找到莫俊 ， 在饭桌上撬对方的墙角：这家给你们供货供得少 ， 给你们友商供货多 ， 你找我们 ， 我们可以满足你的需求 。
莫俊找厂商对质 ， 对方承认的确拨了一部分产能给友商 ， 因为对方“下单更早”——这个说辞显然无法平息莫俊的不满 。
对方不愿损失莫俊这个大客户 ， 不停道歉 ， 还要请吃饭赔礼 ， 但非常时期的倒戈让莫俊难以释怀 ， “这叫达不到支持力度 。 ”这句“官话”听起来平常 ， 但往往是双方决裂的前奏 。
在一家PC配件厂工作的夏云峰没有这么好的运气 。 他们的供应商明确站队 ， 非常坚决地告诉他：不再接新的订单了 ， 因为我们要保住原来的客户 。
夏云峰从一家代工厂被踢到另一家 ， 连经常合作的供应商也不敢承诺落单 。 最后一家生疏的厂商接下了烫手山芋 ， “真是雪中送炭” 。 他松了一口气 。
但这口气只放松了不到24个小时 。
第二天 ， 那家供应商的车间遭遇大火停产 。 看到新闻的瞬间 ， 他头又开始发紧 ， 那时还存有侥幸：着火的是车用芯片 ， 不会影响我们的 。 等对方高层过来 ， 他才知道 ， 自家芯片也在那间厂房生产 。 他们的交期延到了10月 。 这让夏云峰情绪差点奔溃 ， “觉得很没有希望 。 ”
夏云峰只能回到从前的供应商那里 ， 好说歹说 ， 让他们分点现货 ， “能给多少给多少 。 ”当然 ， 价格翻倍也行 。
乱局
第一张骨牌倒下 ， 整个事态就已无可挽回 。
芯片行业存在滞后性 。 一般来说 ， 代工厂会保留三个月甚至六个月的库存 ， 库存耗完之后要再次采购时 ， 已经是半年后的事了 。 “普通的台积电芯片都要13周（差不多3个月的时间） ， 像汽车芯片可能提货周期至少要6个月 ， 这样一来就产生了问题 。 ” 做高端晶圆衬底Soitec 中国区战略发展总监张万鹏对36氪说 。
供应链的预警机制很容易失灵 。 这个行业中 ， 很多公司都无法对未来的需求和供应做出稍微准确一些的计划 。
硬之城创始人李六七记得 ， 不缺芯片时 ， 超过12周的等待都会显得太长 。 大家习惯了这个链条的顺滑运行 ， 似乎按时供货是理所应当的事情 。 一旦突发事件发生 ， 整个行业立刻会陷入连锁式恐慌 。
夏云峰和林飞的领导一样 ， 实际上很早就察觉到那个链条的运行开始出现滞涩：去年6月 ， 夏云峰发现自己负责的产品出货在成倍地增长 ， 但供应端产能没有跟着提升 。 他预感到 ， 这样下去 ， 芯片产能必然会吃紧 。
内部开会时 ， 他告诉大家：我们应该去找能保证供应的供应商 ， 价格贵点也没关系 。 但同事们不以为然 ， 眼下还没有感觉到缺货 ， 拿到低价更重要 。
“我觉得缺芯更大的原因是整个行业对产能 ， 或者是规划、风险控制做得不够理想 。 ” 张万鹏告诉36氪 。
最典型的是汽车行业——汽车也是这次缺芯的重灾区 。 根据伯恩斯坦研究机构的报告 ， 2021年因为芯片问题 ， 全球汽车产量将减少200 - 450 万辆 ， 大约占到一年产量的2-5% 。
汽车行业的这次震荡很大程度上源于对全球疫情的过度恐惧 ， 以及对市场弹性的误判 。
一家明星电动车企业的中层很清楚地记得 ， 去年年初其实芯片还有库存 。 到了4月 ， 全球疫情还不见好转 ， 车企对整车的销售预期跌入悲观的谷底 ， 全球第一和第二大汽车零部件供应商博世和大陆也纷纷砍单 ， 直接导致芯片代工厂也跟进缩减订单 。
产能缩减加上当时欧洲基本停摆 ， 无法封装测试 ， 物流也基本停运 ， 对下游厂家来说 ， 缺货 ， 是未来数月大概率的事件 。
但厂商们很快发现 ， 汽车销量并没有预想那么糟糕 。 但他们再想加单已经晚了 ， 产线重启非一朝一夕 ， 而且 ， 多余的晶圆早就拿去做手机和其他品类的芯片了 。
“一砍单 ， 8寸晶圆线就被抢走了 ， 也抢不回来 。 有些产品周期要6个月 ， 拿刀逼都没用 。 ”这位中层说 。
即便是汽车大厂也很难要求芯片工厂在短期内扩大产能 。 华邦在法人说明会上表示 ， 他们的月产能从去年的5.4万片提升到5.7万片 ， 虽然只有百分之几的增长 。 华邦在高雄投了130亿新台币扩产 ， 但到2022年上半年才能开始试生产 ， 量产时间要等到2022年下半年 。
行业陷入混乱 ， 恐慌式抢购蔓延 ， 很多客户双倍、三倍重复下单 。 泡沫泛滥 ， 鱼龙混杂的投机者大肆炒作 ， 一颗料从出厂到最终交易 ， 价格能翻十倍 。
但代工大厂反而心存顾虑 ， 有千亿美元扩产计划的台积电也表现出审慎 ， 董事长刘德音在接受采访时说：“28纳米现在看似供不应求 ， 但其实全球产能仍大于需求 。 ”
一座工厂投资动辄百亿 ， 在需求的水分没有挤干净前 ， 即使是代工巨头也不敢贸然出手 ， 一旦供需周期错配 ， 节奏出乱 ， 巨量的沉没成本很可能拖垮整个企业 。
而对于泡沫和潮水的流向 ， 就是高超的弄潮人也常常难以辨识 。 去年年中 ， 产能的制约其实已经有所缓解 ， 那时不少厂家们开始愁闷自己芯片没地方卖 。 莫俊天天会接到厂家约饭局的电话 ， “请客”的诚意让人难以招架 。 哪怕在公司食堂吃饭 ， 对方的销售也会坐在对面 ， “甩都甩不掉 。 ”
让莫俊不爽的是 ， 他定下对方的货 ， 没过多久厂商却告诉他：“我们没货了 ， 建议你去找找XXX”——那是对方的竞争对手 。
原来这家工厂在芯片业动荡不安的时候又有了新的算盘 ， 它们在消费电子行业做不出头 ， 一直想转型 ， 正好汽车芯片短缺的态势更明确 ， 他们干脆把晶圆全做成了汽车芯片 ， 想趁此机会切入汽车市场 。
莫俊不得不接受这样的结果 ， 在商言商 ， 非常时期的“言商”规则更直白：店大欺客 ， 客大欺店 。
夏云峰所在的PC配件工厂一直合作的二号供应商 ， 之前一直找顶级代工厂生产 ， 产能一吃紧 ， 他们利润和优先级在对方那里都排不上号 ， 自然成为被挤占的对象 。 最后二供只能去找其他替代 ， 但生产了三次都以失败告终 。
夏云峰焦头烂额 ， 因为连头部公司都亲自下场争夺资源 。 Top3级别的PC大厂会直接派人驻场 ， 见到货就会抢下 ， 不给“友商”丝毫可趁之机 。
夏云峰公司的供应链总监不断约重点供应商吃饭喝酒 ， 再加上私人感情轰炸 ， 对方终于松口 ， 同意给点现货 ， 多少缓解一下他们当下的危机 。
在这个时节 ， 公司要求原材料要降价多少多少OKR早成了空文 ， 私下里大家都清楚 ， 今年这种情形 ， 有货 ， 能按时交期就不错了 ， 根本没办法考虑价格 。
1月时 ， 台积电等代工厂考虑再次提高汽车芯片代工价格 ， 其中台积电持有大量股份的世界先进考虑最高提价15% 。
这在行业里叫super hot run（SHR ， 超级急件） ， 代工厂会转移部分产能 ， 应对订单的紧急情况 ， 但是要加价大概20%左右 。
“现在碰到一个芯片 ， 就算涨了100倍的 ， 也要买 ， 没办法 。 ”一位造车新势力的高管也很无奈 。
应对
非常时期 ， 很多公司不得不进入零库存生产模式 。
在一家跨国大型车载芯片公司工作的王全升告诉36氪 ， 他从来没有经历过这样的资源匮乏 。 王全升眼看着库存数字从几万 ， 一点点变成几千 ， 最后变成“0” 。 几个月前 ， 他们开始零库存生产 。
零库存生产实际上是互联网和大数据时代制造业未来的方向 ， 可能让制造业效率和成本出现颠覆性的变革 。
但这场芯片争夺的战事让“未来”提前到来 ， 很多企业猝不及防 。
王全升他们的生产计划必须非常细致 ， 每周开会 ， 领导都会提前预告下一批货品时间线 ， 几号到总部、几号能到国内 。
芯片运输时间压缩到从前的三分之一 ， 时间要精确到小时 。 过去芯片运输走海运 ， 从起航到运到国内 ， 最快要三天 。 卸货后会先送到王全升所在的厂区检测 ， 之后才会送去做PCBA（Printed Circuit Board +Assembly）加工 ， 整个流程最少需要5天 。
现在的芯片全部采用空运 ， 费用比海运翻了三倍 ， 一次几千美金 ， 哪怕只有一盘芯片也照飞不误 。
被制成电影胶卷状的圆盘运上货机 ， 从国外机场起飞时 ， 一般是凌晨2点 ， 到达国内海关刚刚天明 。 如果运气好没被抽检 ， 那么会在3、4个小时后运出海关大门 ， 装上早已等候在门口的物流卡车 。 黄昏时 ， 芯片会进入PCBA车间 ， 工厂预检测的环节省略了 ， 芯片直接进PCBA产线 ， 第二天傍晚PCBA板送到王全升公司的工厂 ， 连夜制作成芯片成品 。
这样 ， 他们方能保证把交付时间从5天缩短到2天 。
王全升负责生产调配 ， 对接销售和供应链 。 习惯了外企不加班的他 ， 不得不开始“996” 。
这对于王全升和他们公司来说 ， 都是一场新的考验 ， 他们的每一个环节必须进入精细化管理 ， 环节之间的衔接绷紧到极致 。 航班延误、海关抽检、高峰期堵车都会影响整个生产流程 。
四、五个小时的延误还能补救 ， 王全升会联系物流 ， 从海关出发后 ， 一辆卡车配备两个司机 ， 不间断开车 。 如果芯片迟到6个小时以上 ， 就要调整产线 ， 安排加班到深夜 ， 或者增加班次 。
王全升记得最长的延误是一整个白天 。 那天早上7点过 ， 王全升就接到同事电话：整批货物都被抽检 。 接下来 ， 他们不停打电话 ， 询问什么时候能出关 。 直到傍晚 ， 那批芯片才抽检完毕 ， 因为延迟太久 ， 产线还是停摆了 。 成品出厂后 ， 他们为卡车配置两个司机 ， 连续开了三天送到南方客户手里 。
要操心的不止是运输延误 ， 世界各地的天灾人祸也足以让他们心惊肉跳 。
全球第三大车用芯片厂商瑞萨（Renesas）在茨城县的那珂晶圆厂2月因为地震停产半个月后 ， 3月又因为火灾停产 ， 瑞萨的客户包括本田、丰田、日产 ， 野村证券做出评估 ， 4-6月 ， 日本汽车大厂产量或将减少120万辆 。 而美国德州暴雪又导致三星、英飞凌、恩智浦和Skorpios 5家代工厂关闭 ， 其中有3座都是8英寸晶圆的代工厂 。
这场愈演愈烈的芯片争夺战事何时告一段落 ， 众说纷纭 ， 王全升和同事聊起 ， 认为缺芯会持续到年底 。 夏云峰没那么乐观 ， 他觉得要熬到2022年 ， 他意识到在不确定性充斥周围的时候 ， 也许持有这样的观点更加有利：短期内 ， 不能对情况好转抱任何幻想 。
其实 ， 这场行业大震荡的草蛇灰线早已藏在那里 ， 周期波动本来是每个行业的常态 ， 无法未雨绸缪就可能一次次重复慌乱 ， 这次震荡结束后 ， 也许更多的企业能学会更好管理供需 ， 更有远见 ， 更乐观地预判未来 。
具体到芯片产业 ， “大的代工厂已经开始和主要客户有更紧密的合作 ， 推动定制的工艺、做未来产能的评估 ， 这样可以有效地防止出现芯片的供应不稳定 。 ”张万鹏说 。
【36氪|“缺芯”风暴：自救与求生】（文中王全升、夏云峰、莫俊、林飞、李维均为化名）

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