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信息|瞄准金融科技市场 古鳌科技叩开衍生品市场大门

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大数据、人工智能、云计算、5G等新型技术正在改变金融行业业态 ， 金融科技浪潮席卷而来 。 “十四五”规划明确将创新驱动作为发展方向 ， 提升金融科技水平 。
券商、银行、保险、互联网、科技公司等“变革者”正加入这场革命 ， 以求在金融科技新周期中占得先机 。 蚂蚁金服、微众银行等新兴业态的成功 ， 更让传统金融参与者看到了金融科技的危与机 。 如何在新一轮金融科技转型中抢占先机并引领行业发展 ， 成为摆在众多行业参与者面前的难题 。
“金融科技转型需要与公司长期储备的资源、技术、人才市场等优势相结合 ， 方能抢占行业先机、构建新的业绩增长点 。 ”古鳌科技董事长陈崇军坚定地说 。 作为一家在金融设备行业深耕多年的企业 ， 2020年古鳌科技（300551.SZ）正式吹响转型号角 ， 朝着金融科技互联网企业不断迈进 。
收购钱育信息
占领衍生品交易软件先机
古鳌科技是智慧金融系统整体解决方案供应商 ， 公司以清分机、点钞机等产品起家 ， 以研发带动产品和市场 ， 在银行系统发展进程中起到重要推动作用 ， 为工行、农行、建行、中行、交行等国内各大商业银行及股份制银行总行提供基于商业银行网点、后台金库、自助银行、人民银行等金融机构业务需求的信息化、智能化金融服务解决方案 。
“毫不夸张地说 ， 古鳌科技就是伴随着中国金融业发展起来的 ， 从1996年到现在 ， 我们见证了中国金融业特别是银行业的飞速发展 。 毋庸置疑的是 ， 中国金融市场正处于一个变革的时代 ， 移动支付、数字货币的兴起 ， 更让这种变革加速 。 建设多层次资本市场 ， 催生了对金融服务的多样化需求 ， 这正是给我们的巨大机遇 。 ”陈崇军高兴地介绍 。
2020年4月 ， 古鳌科技收购钱育信息60%股权 ， 迈出转型升级的第一步 。 对于这次看似跨界的收购 ， 陈崇军信心十足：“我们看中的是钱育信息的技术、软件开发能力 ， 更是其背后富有前景的金融衍生品市场 。 ”
钱育信息主要从事专业金融衍生品软件的研发与销售 ， 主要产品为QWIN期权策略交易系统等 ， 客户覆盖诸多大型证券公司、期货公司 ， 在行业内具有较强的竞争力 。 目前钱育信息已经重点完成了期权做市软件、QWIN期权策略交易系统软件及QWIN场外期权管理系统软件三类金融衍生品交易软件的研发和销售 ， 与B端客户客户建立了深度联系 。 公司软件性能优异、自主可控 ， 能支持六大交易所所有金融商品的交易需求 ， 获得了交易所和各大金融机构的高度认同 。 目前 ， 钱育信息的期权做市软件在外购做市系统中市占率超过40% ， 策略交易软件经过内部长期实测收益率稳定在15%-20%左右 ， 优势显著 。
古鳌科技志在以钱育信息作为切入点 ， 依托钱育信息的核心技术与人员团队 ， 在金融科技及金融信息服务领域持续深耕 ， 探索主营业务的战略转型升级 。 董事长陈崇军表示 ， 古鳌科技的资源叠加钱育信息的技术 ， 堪称“双剑合璧” 。 古鳌科技与银行、证券公司、期货公司及公募、私募等专业金融机构建立了广泛合作关系 ， 可为钱育信息相关团建产品提供良好的推广渠道 。
仅4个月后 ， 古鳌科技发布公告 ， 公司与中州期货签订重大合同 ， 向其提供天玑智能（一站式解决方案）软件及信息服务 ， “助力中州期货有限公司进行传统期货业务和服务的转型和创新 ， 打造互联网期货公司” 。 紧接着 ， 公司又与中天国富达成战略合作 ， 为其提供技术支持 ， 双方将在项目资源共享、联合金融创新上展开合作 ， 在生态圈构造之路上更进一步 。
公司先后与期货、证券公司联手 ， 不仅是公司与钱育信息牵手的战略成果 ， 更是公司进一步深入金融软件信息服务领域战略布局的重要体现 ， 有利于进一步提升公司在行业内的声誉和品牌影响力 ， 为战略转型升级夯实基础 。
交易量再创新高
金融衍生品市场蓄势待发
选择金融衍生品这个领域 ， 而非在传统证券市场红海一较高下 ， 则是董事长陈崇军在深思熟虑后所作出的决定 。 “证券金融服务市场相对成熟 ， 竞争格局已经十分稳定 ， 东方财富、同花顺等与传统券商正面竞争 ， 新进入者难度越来越大 。 而中国金融衍生品服务行业尚处于萌芽期 ， 成长空间不可估量 。 ”
根据美国期货业协会披露的信息 ， 2020年全球期货和期权成交创下了467.68亿手的历史新纪录 ， 年增幅为35.6% ， 远高于过去5年来的增速；其中 ， 期权成交量增长39.3%至212.22亿手 。 中国成交量达61.53亿手 ， 同比增长了55.3% ， 成为全球市场高增长的最直接推动力之一 。 有专家估计 ， 2021年场内衍生品交易规模将达到237.01万亿元 。
金融期权方面 ， 自2015年上交所推出首个权益类期权品种50ETF以来 ， 国内交易所场内期权上线速度不断加快 ， 相继迎来了上交所、深交所300ETF期权、中金所300指数期权 。 商品期权方面 ， 豆粕期权、白糖期权、铜期权、天然橡胶期权、棉花期权、玉米期权、PTA期权、甲醇期权等相继上线 ， 品种日益丰富 。
另一方面 ， 作为我国完善、开放资本市场的重要手段 ， 金融衍生品市场政策上利好消息不断 。 除增加产品供给外 ， 取消期货公司外资股比限制、推动商业银行/保险公司/公募基金等金融机构参与衍生品交易、积极推进《期货法》出台等措施 ， 正助推我国金融衍生品市场迈向新高度 。 陈崇军先生认为 ， 随着我国金融市场的逐步放开 ， 利率市场化、汇率自由化改革的不断深化 ， 进行金融创新以规避金融风险的呼声日渐高涨 ， 将带来金融衍生品市场新的突破 。
“但中国金融衍生品市场的后发劣势仍十分明显 。 ”陈崇军补充道 。 一方面 ， 我国金融衍生品起步较晚 ， 目前尚未形成有影响力的交易市场 。 另一方面 ， 由于软件开发难度大、长期实盘交易测试要求高、业务偏小众等原因 ， 我国衍生品市场上并没有形成诸如恒生、金证等交易软件系统 ， 做市系统也以海外ORC、Horizon或自行开发为主 ， 日益增长的投资需要与实时高效的软件供给之间存在巨大的鸿沟 。
古鳌科技在长期服务过程中 ， 积累了一系列包括人工智能、大数据、生物识别等在内的关键技术 ， 截止2020年6月30日 ， 公司已获得专利623项 ， 为公司顺势切入新领域奠定了基础 。 接手钱育信息以后 ， 由公司主导将云计算融合到策略交易系统中 ， 大幅降低了投资者的设备投入和决策时间 。 未来随着国内金融衍生品市场增长 ， 公司乘势而起 ， 只是时间问题 。
控股股东大手笔增资
业务扩张成果可期
对于公司的整体布局 ， 董事长陈崇军坚定地说道：“期权软件只是我们金融衍生品业务的开端 ， 后面我们的服务将会拓展至投顾、资讯、资管类 ， 打造国内领先的一站式金融衍生品服务平台 ， 为投资者创造更多的价值 。 ”
2020年下半年 ， 公司启动非公开发行工作 ， 拟向控股股东、实际控制人陈崇军发行股份不低于2915.57万股且不超过3255.94万股 ， 募资资金不低于5.525亿元且不超过6.17亿元 ， 用于智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目、金融衍生品增值服务平台项目及补充流动资金 。
对于此次大手笔增资 ， 陈崇军表示 ， 这是公司业务发展的必然需求 ， 更是为公司未来配置资源的必然选择 。 一方面 ， 在传统业务方面 ， 智慧银行是未来基本趋势 ， 公司旨在以人工智能、大数据、生物识别、安全认证、分布式存储等金融科技关键技术为基础 ， 形成以研发智慧银行综合解决方案、关键设备和智能管理系统、服务平台为主导的关键技术的自主研发能力 ， 助力中国银行业转型升级 。 同时在分布式存储方面加大拓展力度 ， 深化产业布局 ， 促进产业链的纵向整合和产业规模的横向扩展 ， 为公司进一步发展再添动力 。 另一方面 ， 古鳌科技在金融衍生品领域已形成一定先发优势 ， 增值服务平台项目将在现有金融衍生品增值服务系统、技术、客户的基础上 ， 针对金融衍生品增值服务的特点 ， 对金融衍生品增值服务的功能进行规划设计 ， 强化对高端机构专业化服务 ， 为一般客户导入自动化交易管理流程 ， 协助资产管理机构进行资产管理 ， 辅助普通投资者进行投资决策 。
“在金融衍生品领域 ， 我们希望形成B端+C端的业务布局 ， 通过纵深整合提供新的产业服务 ， 打造出了多业务驱动增长的业务模式 。 ”陈崇军表示 。 具体来看 ， 在B端 ， 古鳌科技将面向期权、期货公司 ， 为其提供软件系统解决方案 ， 提升服务效率 。 在C端 ， 公司的天玑智能期货交易系统已经打磨完成 ， 即将向C端客户重磅推出 。 用户只需要下载PC终端 ， 根据输入投资额、风险偏好、期限等参数 ， 系统就可以自动定制出最优的交易策略 ， 而且收益保障程度较高 。
本次非公开发行 ， 公司预留5.43亿元用于补充流动资金 。 公司表示 ， 古鳌科技目前正处于战略升级期 ， 金融科技行业属于技术密集型、人才密集型行业 ， 较多的流动资金将更有利于公司进行技术开发、产品升级 。 本次定增完成后 ， 古鳌科技是否会有更多动作 ， 让我们拭目以待 。
谈及未来 ， 陈崇军表示 ， “我们的目光不能局限于当下 ， 要看到全球资本市场的发展趋势 。 提前布局 ， 才能在风口来临时抓住更多更好的机会 。 ”古鳌科技 ， 已充分做好打技术赋能“持久战”的准备 ， 把握好短期收入和长期布局 ， 以领军者的姿态切换到金融衍生品服务“新赛道”上来 ， 构建“平台赋能金融机构和中小投资者”深度融合的新生态 。
【信息|瞄准金融科技市场 古鳌科技叩开衍生品市场大门】（CIS）

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