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目标价|法巴：给予中手游“买入”评级 目标价4.55港元

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近日 ， 法国巴黎银行发布研报称 ， 由于疫情等综合影响 ， 中手游(0302.HK)多款重要游戏上线时间推迟 ， 2020下半年营业收入低于预期 。 但法巴认为中手游股价颇具吸引力 ， 基于阅文集团强大IP的游戏《斗罗大陆：斗神再临》发布 ， 字节跳动独家代理的《全明星激斗》和《航海王热血航线》将于2021年上线 ， 新游表现将抵消老游戏增长乏力局面 。 此外 ， 《新射雕群侠传之铁血丹心》去年表现不俗 ， 该行预计此势头将在2021和2022财年延续 。 随着重点游戏于2021年上线 ， 法巴预计中手游2021年度收入将达到50.09亿元 ， 同比增长31.1%；经调整后净利润料为10.21亿 ， 同比增长26.5% 。
法巴还称 ， 中手游是中国最早专注于游戏的公司之一 ， 2019年上半年 ， 基于IP的游戏收入占公司总收入的66.6% 。 拥有知名IP的游戏或能更容易获得玩家 ， 特别是IP的粉丝 。 此外 ， 为加强公司的生态系统 ， 中手游与游戏开发商保持合作 ， 并投资开发商和IP公司 。 从2016年到2019年10月9日 ， 该公司已与105名游戏开发商合作 ， 其中67名的合同期限至少为三年 。
【目标价|法巴：给予中手游“买入”评级 目标价4.55港元】法巴给予中手游4.55港元的目标价 ， 基于股价便宜且具吸引力 ， 予其“买入”评级 。 （CIS）

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