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新浪科技|知乎更新招股书：发行5500万股ADS 最高募资11.2亿美元

发行5500万股ADS

新浪科技讯 美东时间3月19日 ， 中国最大的问答式在线社区知乎向美国证券交易委员会（SEC）更新F-1招股文件 ， 计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市 。
【新浪科技|知乎更新招股书：发行5500万股ADS 最高募资11.2亿美元】知乎此次公开发行将同步进行私募配售（CPP） ， 共募资规模最高可达11.2亿美元 。 根据招股书公布的价格区间 ， 知乎估值（绿鞋后）最高可达77.5亿美元 。
知乎将以每股ADS（美国存托证券）9.5至11.5美元的价格 ， 公开发行5500万股ADS（行使超额配股权前） ， 每股ADS对应0.5股A类普通股 。 瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商 ， 并享有825万股ADS的超额配售权 。
知乎更新的招股书显示 ， 阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售 ， 合计认购2.5亿美元等值股份 。 顶级科技公司的引入 ， 无疑体现了市场对知乎内容战略价值和未来发展的坚定信心 ， 以及对知乎长期投资价值的认同 。
作为中国最大的问答式在线社区 ， 以及中国前五大综合在线内容社区之一 ， 知乎在中文互联网内容赛道上独树一帜 ， 被认为是最具有特点和稀缺性的标的 。
高质量内容使得知乎以低成本迅速扩展用户群体 ， 同时保持较高的用户参与度和忠诚度 。 知乎招股书显示 ， 2020年第四季度知乎平均月活用户数达7570万 ， 同比增长33% 。 截至2020年12月31日 ， 知乎累计拥有4310万内容创作者 ， 已贡献3.53亿条内容 ， 其中包括3.15亿个问答 。
2020年知乎总营收为13.52亿 ， 相比2019年营收6.71亿 ， 同比增长101.7% ， 实现连续四个季度的营收增长 ， 并在多个变现渠道上体现了巨大的增长前景 。 知乎目前主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务（在线教育、电商） ， 知乎在内容赛道上还体现了极强的外张力 ， 更提供广阔的变现渠道想象空间 。
知乎于3月5日首次向美国证券交易委员会提交了IPO申请 ， 计划登陆纽约证券交易所 ， 证券代码为“ZH” ， 由瑞信、高盛、摩根大通担任主承销商 。 更新后的招股书披露 ， 知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术 ， 以及一般公司用途 ， 包括潜在的战略投资和收购 。
知乎成立于2010年 ， 聚集了中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域极具创造力的人群 。 根据CIC的调查 ， 就2020年平均移动月活用户和收入而言 ， 知乎是中国最大的问答式在线社区 ， 也是中国前五大综合在线内容社区之一 。

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