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投影时代|高端巨变：2021彩电市场将不再平静

高端巨变

作者：那山那水
“2021年 ， 至少一大半的高端电视 ， 会采用此前没有用过的新技术！”行业人士对2021年彩电市场的“技术升级大战”已然达到“坚信”的程度 。
其中 ， 全球mini-led背光电视销量预期从2020年的20万台 ， 提升到2021年的440万台、OLED彩电的面板供应能力也会从2020年的450万台提升到2021年的700万~800万台 。 ——即 ， 无论是液晶系的mini-led背光 ， 还是OLED新显示彩电 ， 2021年都会出现巨大的增长 。 这将使得占据彩电市场5%的全球高端需求 ， 面临“技术路线大洗牌”的格局 。
“产能不再是问题的时刻”
“广州OLED面板线 ， 2020年提供了200万块面板！”行业人士指出 ， 这是广州线2020年下半年投产、且并不满产的成绩 。 “200万片 ， 近一半是四季度的量 。 ”也因如此 ， LG有信心 ， 2021年在OLED电视面板的供应上再上台阶 ， 在不同的品牌之间做“配额”切割的难度也会下降 。

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实际上 ， OLED电视诞生以来 ， 长期面临“供给不足”的困境 。 可以说 ， 供给能力决定了OLED彩电销量 ， 而非需求规模 。 这让 ， 2021年供给增加下 ， 市场一定会被“非常看好” 。 业内预计2021年OLED电视的增幅将高达60% 。
对于 ， mini-led背光源电视而言 ， “供给一直不是问题” 。 Mini-led背光 ， 虽然技术难度有所提升 ， 但是依然不及小间距LED直接显示屏的“制造难度” 。 依托整条LED显示产业链的庞大身躯 ， 行业市场规模提升并非难事 。
但是 ， 不是技术上的供给困难 ， 不等于说不是“建厂、投资”上的“时间”困难 。 2019年TCL在全球首发商业化制造的mini-led背光源电视机 ， 拉开的全球彩电产业“mini-led”升级大潮 ， 经过一年多的建设 ， 理应到了“收获期” 。 2021年以来 ， 三星、LG、TCL、海信、创维等国际市场销量领先的品牌 ， 纷纷推出崭新的mini-led新品 。
按照旗舰新品种mini-led的占比规模估算 ， 2021年mini-led产品必然有极高的销量提升 ， 出现市场大爆发不足为奇 。 尤其是考虑到高端彩电市场 ， 基本围绕本年度新品旗舰选购 ， 可以说这些大牌彩电企业的“高端客户” ， 2021年不是选择mini-led、就会是选择OLED：两大品类迅速挤出高端电视的其他品种 ， 将是大概率事件 。
高端彩电市场的规律 ， 往往是厂商的技术创新驱动——即有哪些技术进步 ， 就有哪些高端市场 。 高端市场本质是厂商制造的 ， 而非消费者选择的 。 ”这样的规律下 ， 几乎决定了“高端旗舰布局的新产品、新产能”就是2021年高端市场“消费者购买”的唯一对标 。
应对涨价陷阱 ， 厂商更愿意产品洗牌
在面向高端市场的彩电创新中 ， 彩电行业企业的“诉求”强烈程度也到了“从未有过”的时候 。 这主要是因为“涨价”：不仅是液晶面板 ， 也包括其他的部件 ， 如芯片等的成本上涨 。
据统计数据显示 ， 全球中美欧三大市场占比最高的55英寸（3840 x2160）彩电产品面板均价已经由2020年6月的103美元涨价至2020年1月上旬176美元 ， 短短7个月涨了70% 。 这样的一个面板涨价程度 ， 几乎超过了2020年6月份 ， 国内彩电市场多一半55英寸电视机的毛利润水平 。

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因此 ， 一场全球性的彩电涨价潮亦不可避免 。 但是 ， 彩电企业不大可能在同一个型号产品上 ， 演绎两个截然不同的价格 。 这对于品牌形象而言不是好的操作 。 但是 ， 如果是在采用了崭新技术的产品上 ， “价格提高”则是正常的现象 。 这一规律决定了 ， 彩电企业愿意采用更大尺寸的屏幕、8K、AI、mini-led或者OLED标签 ， 来为自己的产品线“涨价性更新”提供足够的消费者端价值依据 。
降价潮下、价格战下 ， 彩电企业也会期望用高端、新技术创新 ， 改变被动局面：但是 ， 降价潮下、这种高端改变是市场的‘更小的那部分’——市场的大部分必然围绕价格战开打 。 ”但是 ， 涨价潮中 ， 中低端市场无以为继的背景下 ， “用高端、新技术创新 ， 改变被动局面” ， 就成了彩电企业整体战略中“占据绝对主要层面”的唯一选择 。
在这样的规律下 ， 2021年彩电企业的“新技术潮”和“新技术高端机型”决心前所未有 。 尤其是面对美国的新一轮1.9万亿美元货币经济刺激计划 ， 全球彩电终端需求依然会在高位持续运行 。 面板、IC的产能紧张 ， 甚至印刷电路板等部件都进入涨价周期 ， 将进一步压制“高端技术创新”之外的其他竞争力：如价格战等 。
基于 ， 美欧经济的新一轮货币刺激和政策趋势 ， 行业认为液晶面板等彩电关键部件涨价至少持续到2021年第三季度 ， 行业产品均价高位运行可能持续到2022年以后 。 这将给行业“高端新技术”彩电突破 ， 提供更多的“厂商端推力” 。 ——用新产品线、新技术产品 ， 洗牌整个产品供给线 ， 实现涨价 ， 成为彩电厂商们2021年的第一选择 。
彩电行业正在进入“新技术爆发期”
2021年高端彩电市场消费格局“技术大换血”已经成为箭在弦上不得不发之势 。 但是 ， 这不是彩电行业格局调整的重点：而只是新一轮调整的“开胃小菜” 。
从既有显示技术之争角度看 ， 液晶、OLED之外 ， microled产品上三星和利亚德也加速在布局 。 且OLED的大尺寸技术也在强化和创新 。 例如 ， LG在韩国建设的10.5/11大尺寸WOLED面板厂 ， 2020年下半年开始设备搬入作业 。

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近期 ， 业内消息称 ， 韩国三星研究的QD-OLED大尺寸面板技术 ， 也将在2021年四季度开始供货 。 2022年将渴望见到这一新技术的彩电产品问世 。 同时 ， TCL据悉计划在广州建设全球第一条印刷显示OLED大尺寸面板生产线、另据分析指出 ， 京东方福州福清OLED项目 ， 可能会调整为含有WOLED大尺寸面板的“新方向” 。
除了围绕显示原理的技术进步外 ， 彩电大尺寸化依然是“最”核心的方向 。 这方面 ， 例如京东方在2020年中期 ， 合肥10.5代线投片已超过130K ， 武汉10.5代线投片也超过30K的基础上 ， 计划未来提升两条线产能到每月160K；同时 ， 华星光电第二条10.5/11代线已经投产 ， 未来也将大幅释放新的产能；结合LG的10.5/11代OLED线、群创广州10.5/11代线的产能建设与提升 ， 未来两年70+以上大尺寸面板供给持续增加 ， 乃至翻番“很有基础” 。
对于彩电业的技术革新 ， 除了“显示相关”外 ， 5G彩电的创新也在进入风口 。 2020年TCL率先全球首发5G电视、小米紧随其后也已经布局 。 5G电视的大规模爆发 ， 必然依赖于5G网络建设的成熟和大规模应用 。 从这个角度看 ， 2021年底 ， 国内广电700M网络建设将达到一个阶段性成果 ， 其后必然会推动相应广电系彩电应用的5G化发展进入高潮阶段 。
【投影时代|高端巨变：2021彩电市场将不再平静】综上所述 ， 彩电行业正在进入一个“技术引导升级”的新阶段 。 2021年高端需求市场的“新技术产品大增 ， 包括OLED可能成长60%、mini-led背光产品20倍的增加”、以及更多的新技术创新 ， 将成为未来一段时间的“市场主角” 。 “创新取代价格战 ， 成为C位标签” ， 将是行业企业发展的“好消息” 。

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