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市场资讯|电动车造出来就能卖出去？( 二 )


乘联会认为 ， 2021年新能源车市的良好表现 ， 再次释放了积极信号 。 “新能源汽车与燃油车的走势形成强烈差异化的特征 ， 通过用户的市场化选择证明了新能源汽车消费需求的变化” 。
简言之 ， 乘联会认为2021年的成绩是市场自然选择的结果 ， 电动车与燃油车的需求已出现差异化 ， 用户是因为电动车好 ， 所以买电动车 。 在需求乐观的情况下 ， 新能源车企产能提升 ， 推动规模化降本 ， 进一步利好销量 。
但笔者认为 ， 新能源汽车目前的销量成绩是否是市场自然选择的结果 ， 值得商榷 。 新能源补贴依旧存在 ， 且部分一线城市的牌照政策没有变化 ， 新能源汽车的部分需求仍在依靠政策驱动 。
此外 ， 受电池等零部件价格上涨的影响 ， 车企的成本依然承压 。 成本上升带来的压力 ， 对A级车等售价本就不高的车企挑战更大 。
在产能端向好的新能源车市 ， 在需求端面临着诸多不确定性 。
电动车没有越来越便宜
虽然形势可能一片大好 ， 但“劝退”用户买电动车的理由 ， 也一个没少 。
显而易见的是 ， 涨价潮开始了 。
1月11日 ， 小鹏汽车宣布全系产品涨价4300-5900元不等 ， 涨价的幅度与补贴退坡的额度基本持平 。 进入2022年后 ， 新能源补贴退坡30% ， 分摊到每辆新能源汽车约减少5000元 。
最近一个月 ， 特斯拉、小鹏等品牌都直接涨价或通过缩减购车权益变相涨价 。 此前 ， 特斯拉中国官网上线了Model 3后轮驱动版 ， 该车售价上调了1.5万元至25.09万元 。 除此之外 ， 蔚来、哪吒、极氪也纷纷给出了现金优惠的截止日期 。
从车企的措施来看 ， 当前的这一波涨价主要是为了抵抗补贴退坡带来的成本压力 。 但补贴退坡的同时 ， 新能源汽车还面临另一个潜在的涨价动力--电池原材料涨价 。
据国泰君安证券测算 ， 锂电原材料每吨价格上涨10万元 ， 车企的零部件成本就会增加约4000元/辆 。 而据第三方机构数据 ， 当前电池级碳酸锂每吨价格达到26.7万元 ， 四个月前碳酸锂的价格每吨不到9.5万元 。
按照国泰君安的方式计算 ， 车企的单车零部件成本在短短4个月内上升7000元 。 据虎嗅不完全统计 ， LG化学、比亚迪、国轩高科、鹏辉能源、三星SDI等动力电池厂商均公布调价策略 ， 电池涨价幅度在5%-20%不等 。
在因补贴退坡涨价后的车企 ， 仍然要考虑电池涨价带来的成本压力 ， 是选择保利润率 ， 还是选择保市场份额？
当然 ， 外部对新能源汽车需求端的威胁也在增加 。
去年12月27日 ， 因新能源汽车保险条例变化 ， 特斯拉、新势力等品牌的车型保险费用出现普涨 。 其中特斯拉Model 3长续航版等车型保费涨幅超100% 。 部分车主表示 ， 开电车省下来的油费都涨到保费上了 。

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