供应|郭明錤:苹果元宇宙头戴装置运算力,领先竞争对手高通的产品约2–3年
_原题【苹果研究】欣兴为Apple AR/MR采用双ABF载板最大赢家;欣兴ABF供应缺口因元宇宙与AMD而持续至2025 –2026
文章图片
预测更新:
Apple AR/MR头戴装置的ABF需求、欣兴在2023年后的ABF需求驱动
主要公司:
欣兴 (3037.TW)
1. Apple AR/MR装置采用双ABF载板 。 我们最新研究指出 , 每部Apple AR/MR头戴装置将配备由4奈米与5奈米生产的双CPU , 且双CPU均采用ABF载板 。CPU与ABF载板目前分别由台积电与欣兴独家开发 。
2. 我们预测Apple AR/MR头戴装置分别在2023、2024与2025年创造600万片、1,600–2,000万片与3,000–4,000万片ABF载板需求 , 全球最大ABF供应商欣兴为最大赢家 。
3. 来自Apple (AR/MR头戴装置) 与AMD (伺服器CPU) 强劲需求让欣兴的ABF载板订单需求能见度自市场共识的2022–2023年至2025–2026年后 。
Apple AR/MR装置采用双ABF载板 。 我们最新研究指出 , 每部Apple AR/MR头戴装置将配备由4奈米与5奈米生产的双CPU , 且双CPU均采用ABF载板 。CPU与ABF载板目前分别由台积电与欣兴独家开发 。
1. Apple AR/MR头戴装置配备两片ABF , 用量高于我们先前预估与市场共识的一片 。
2. 目前欣兴为Apple Mac系列独家ABF载板供应商 。 我们预测Apple AR/MR装置的ABF载板也将由欣兴独家供应 。 即便第二代产品有新的ABF载板供应商 , 从产能与技术的观点 , 欣兴也将是主要供应商 。
3. 我们的调查指出 , 为提供Apple AR/MR头戴装置更快与更有效率的充电 , 此装置采用由Jabil供应、与MacBook Pro同样规格的96W充电器 。 此充电器规格证明Apple AR/MR对运算力的要求与MacBook Pro同等级 , 且显著高于iPhone 。
我们预测Apple AR/MR头戴装置分别在2023、2024与2025年创造600万片、1,600–2,000万片与3,000–4,000万片ABF载板需求 , 全球最大ABF供应商欣兴为最大赢家 。
1. 我们预测Apple AR/MR头戴装置在2023、2024与2025年出货量分别为300万部、800–1,000万部与1,500–2,000万部 。 因每台Apple AR/MR头戴装置采用2片ABF载板 , 故Apple AR/MR头戴装置分别在2023、2024与2025年创造600万片、1,600–2,000万片与3,000–4,000万片ABF载板需求 。
2. 我们认为Apple AR/MR头戴装置的成长驱动包括:1) 生动的AR使用者创新体验、2) AR与VR无缝切换的使用者创新体验、3) 生态优势、与4) 售价更具竞争力的第二代产品 。。
来自Apple (AR/MR头戴装置) 与AMD (伺服器CPU) 强劲需求让欣兴的ABF载板订单需求能见度自市场共识的2022–2023年至2025–2026年后 。
1. 市场共识为ABF供需缺口将自2H23开始改善 , 但我们认为来自Apple与AMD的强劲需求 , 将让欣兴的ABF供应缺口能见度延续至2025–2026年后 。
推荐阅读
- IT|供应链受阻及检疫导致人手短缺 全球11月航空货运的增长大幅放缓
- 快科技2018|2022年首款力作!苹果迄今性能最强新品曝光 超有质感
- 苹果|关机后你的手机还能被定位,是真的咩?
- 财联社|对话荣耀CEO赵明:折叠屏会是国产手机弯道超车苹果的契机
- 抛光|智商税?苹果中国重新上架擦屏布 145元、1个工作日发货:此前被抢疯
- Apple|加速造车?媒体:苹果预计将与多家韩国厂商展开合作
- Apple|大量Wordle“克隆”应用已从苹果App Store中消失
- 纹理|智商税?苹果中国重新上架擦屏布 145元、1个工作日发货:此前被抢疯
- 应用开发商|苹果拟在韩国提供其他支付选择
- CNMO|OLED iPad可能会在2024年上市 三星苹果激烈协商中