市场资讯|郭明錤：苹果元宇宙头戴装置运算力领先竞争对手的产品约2–3年( 二 )
2. Apple的元宇宙头戴装置运算力领先竞争对手的产品约2–3年 。 目前AR/VR头戴装置的最大晶片供应商为Qualcomm ， 其主流方案XR2的运算能力为手机等级 。 我们认为Qualcomm要推出PC/Mac运算等级的AR/VR晶片 ， 至少须至2023–2024 。 我们认为 ， 自2024–2025年开始 ， Apple的竞争对手的AR/VR/MR产品 ， 也将具备PC/Mac等级的运算能力与使用ABF载板 ， 届时欣兴将同时受惠于Apple与非Apple的元宇宙头戴装置ABF订单 。
3. 我们最新的调查指出 ， AMD在欣兴的订单能见度已由市场共识的2022–2023年至2025–2026年 ， 原因在于AMD预期未来数年的伺服器市占率将快速成长 。 我们预测AMD伺服器CPU在2022–2025年的年复合成长率 (CAGR) 将达到约40–50% 。
投资建议：
欣兴为Apple AR/MR装置采用双ABF载板之最大赢家；欣兴ABF将因元宇宙与AMD强劲需求而持续供不应求至2025 –2026年后 。
风险提示：
新产品生产递延或市场需求不如预期 。 （来源：天风国际）
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