美团和字节跳动：BAT垄断下的无边界扩张困境
过去 ， BAT是舆论的风向标 ， BAT的任何结构调整和新产品的微风都可以发展成行业地震 。随着颤音世界日活突破15亿美元 ， 整体评价为750亿美元 ， 美团市场价格为480亿美元 ， 超过百度成为市场价格第三的上市中国互联网公司 ， 同时王兴强怼阿里巴巴的风格 ， 两家大公司的一举一动被媒体追赶 。
字节跳跃和美团的崛起 ， 如果在诞生之初可以说是对标Flipboard和Groupon的话 ， 现在的两家公司已经没有单一对标的美国公司了 。这一切的根源是在BAT垄断下字节跳跃和美团采用的无边界扩张带来的版图扩张 。
【美团和字节跳动：BAT垄断下的无边界扩张困境】美团和标题 ， 王兴和张一鸣的无边界扩张从今天的标题视频信息到颤音火山 ， 再到聊天、闪光、半维社交 ， 从好好学习到gogokid ， 从lark到贷款超市 ， 从植物到标题店到绿洲计划游戏开发 ， 标题从新闻信息到视频、电器商品、教育、商业服务、社交等多个领域
美团更没有空 ， 从团购到快递、酒旅、出租车、充电宝、美团似乎从来没有关注过企业的边界 。
值得一提的是 ， 2016年张一鸣和王兴先后接受了《财经》总编辑小夜的采访 ， 两人对企业有着相同的看法 。当被问及想把今天的标题作为什么样的公司呢张一鸣表示：先不设边界吧 。 ， 王兴回答则更为直接：太多人关注边界 ， 而不关注核心 。万物其实一切都没有简单的界限 ， 所以我不认为我会限制自己 。
BAT、手机、网易、京东、海外FAANG ， 除Amazon和腾讯多样性外 ， 其他公司几乎垂直运营 ， 或者核心业务不超过3家 。但是 ， 大型企业不是不想多样化 ， 而是多样化对组织和企业文化的挑战和财务报告的拖累 ， 大型企业的多样化往往不会成功 ， 大型企业的生活不是奢望 ， 而是讨论多样化的成功 。
但在TMD中 ， 字节跳跃和美团的无边界扩张现在相当成功 ， 不仅主要营业业务继续领先 ， 多项业务也先行 ， 成为业界的混乱者 。即使是多样性不突出的DDT ， 也在贷款、新车购买、保险、自行车共享等行业的上下游多个领域进行配置 。
大公司认为 ， 但很难实现 ， 霸权传统逻辑和常识的无边界扩张 ， 反而使字节跳跃和美团结起来 。
没有边界的扩张 ， 大企业垄断和资本被压迫的唯一选择是在互联网已经超过成长阶段的背景下 ， 很难找到新的蓝海市场 ， 大企业面临着新的成长发掘的不安 ， 新的互联网企业要么努力细分渠道 ， 要么捡到大企业不想做的脏工作BAT决定了中部互联网发展的天花板 ， 底部互联网公司不断上升 ， 试图强迫BAT资本上下立体包围中部互联网公司 。
不幸的是 ， 打工跳跃和美团在这个中间的三明治层 ， 而且有很大的野心想成为一方霸主的冷酷角色 。无边界扩张成为唯一的破局之路 。
1、主营业务发展触及天花板
美团的快递业务份额已经触及天花板 ， 实际上美团的快递从2016年开始流量几乎没有增加 ， 同时阿里巴巴一直强行饿死 ， 美团的快递业务份额几乎不能再增加 ， 简单的数据显示 ， 2019年上半年饿死 ， 市场份额上升到43.9% ， 比上个月上升3.7% ， 美团的快递份额比上个月下降2.5%
外卖盈利更是永远没有机会 ， 单2018年美团就亏损高达85亿 ， 外卖成本同比激增89% 。字节跳动的文字信息分发受到腾讯和百度的强势竞争 ， 今日头条APP的日活也增长停滞 ， 主营业务已经不足以带动企业向上发展 。
无边界扩张才能跨越不连续性 ， 带来企业新的快速增长潜力 。DDT为什么没有边界扩张？因为行业还有很大的潜力 。
2、高频业务为扩张带来的流量优势
腾讯和蚂蚁屹立的核心原因是牢牢控制高频业务所需的社交和商品两个核心模式 ， 同样 ， 字节跳跃和美团也占有高频的天然优势 ， 字节跳跃强行分发百度信息
高频带来的流量优势使两个大公司有足够的流量 ， 高频低频自然有优势 ， 这也是美团进入电影票、酒旅、大零售的原因 。对于美团来说 ， 即使10%的用户有转变的可能性 ， 后占领行业的10%份额 ， 也足以提高自己的市场价格 。
3、BAT对商业上限的压制
BTA作为第一代互联网巨头 ， 几乎垄断了中国互联网 ， 也决定了互联网企业发展的上限 ， 单点突破必然迅速侵入BAT领域 ， 小博大注定不可能发生 。字节跳动和美团新开战场 ， 只有多点突破 ， 才能与BAT差异化竞争 ， 获得更快的市场份额和用户增长 。大型企业已经准备在连续增长的峡谷埋伏给予致命的埋伏 ， 只有多样化的增长超越不连续性 ， 才能绕过BAT狙击 。
4、成长是应对VC不安的唯一平衡
VC举鞭威胁创业公司前进 ， 成长势头下降 ， 不认为会面临成长压力 ， 这种鞭随时可能下降 ， 之后的融资也面临更大的压力 。DDT面临舆论危机的2018年以来 ， 没有得到评价的增加和新机构的欢迎 。创业者开车上高速后 ， 最低运行速度不由自己决定 。
5、流量和高频带来的成功幻觉
字节跳跃和美团拥有极高的流量 ， 字节跳跃月活动15亿人 ， 美团月活动3亿人 ， 巨大的月活动和高频产品容易孵化两头 ， 如美团电影票、酒旅、字节跳跃的颤音、车帝
尽管被证明很多时候无边界扩张并非总有好结果 ， 比如美团的打车、充电宝 ， 字节跳动的gogokid、多闪都失败了 ， 但仍挡不住高速增长的期望 。
无边界的核心 ， 低试验错误成本和快速反复无边界扩张只适用于占有高频需求的行业 ， 同时行业增长的天花板已经可见的公司中 ， 主要营业业务急速增长的企业不会冒险多样化 。例如 ， 手机流程、DDT、拼音多 ， 行业的快速增长在细分行业仍占有地位 。
对于多样化的企业来说 ， 无边界扩张的核心是阶段性扩张、低成本试行错误、快速反复 。
阶段性扩张:企业扩张逐渐反复 ， 大型扩张特别是在主要营业业务领先后 ， 慎重进入新领域 ， 同时进入的新领域不超过2个 。例如 ， 美团从电影、汽车、酒旅一次只进入重大行业 ， 字节跳跃也是多闪光、gogokid、聊天、悟空问答 ， 都是时间的核心 。
快速反复:对于多样性来说 ， 快速反复也很重要 ， 多样性的业务相当长时间是赔偿金 ， 一定会拖累主要的业务 ， 如果短期内不能发展 ， 放弃肯定是最好的选择 。例如 ， 美团出租车、美团充电宝、打工跳跃的闪光灯、悟空问答是迅速被战略放弃的产品 ， 对于有发展空间的新业务 ， 大公司的投入也不含糊 ， 颤音在数据验证用户基础后 ， 2017年春节约1亿元被用于普及 。
低成本试验错误:多样化的另一个特征是低成本试验错误 ， 及时分析新业务发展情况 ， 以最小投入方式试验错误 ， 张一鸣奉承AB试验 ， 任何产品都由AB试验选择 ， 算法决定产品 。美团出租车挑战DDT无望后 ， 立即停止补助金收缩战线 ， 出租车业务迅速边缘化 。
对于非BAT多元化企业来说 ， 抑制和迅速扩大新业务是企业多元化成功的关键 ， 一旦项目达不到预期 ， 就会迅速停止损失 。
跳跃的腾讯蚂蚁 ， 不可避免的美团顶尖的中国互联网企业面临着更加残酷的竞争 ， 互联网的变化没有带来创业氛围的改善 ， 反而使整个环境更加困难 。
曾经摆在互联网公司年前的是如何绕开BAT的防御 ， 或者如何卖给BAT ， 当时好在阿里和腾讯并不是什么都做不到的 ， 所以投资并购一直是主营业务的补充 ， 低频业务同样可能赢得阿里腾讯资本的青睐 ， 这不能说是好事 ， 让更多垂直行业 ， 细分行业的创业者有机会 。
然而 ， 字节跳动和美团的崛起 ， 改变了战局 ， 通过高频刚需的业务挤压低频业务的生存空间 ， 通过平台化的运作对垂直行业公司进行碾压式的竞争 ， 让BAT留给垂直行业的仅有的生存空间被侵占 ， 从垂直电商非死不可的命题延展到垂直行业岌岌可危 。
美团从团购切入快递 ， 迅速超越饥饿市场份额 ， 切入电影票 ， 迅速成为行业第一 ， 切入收银系统 ， 一举攻破二维火的护城河成为行业领导 ， 切入出租车领域 ， 3天占上海30%的份额 。打工跳跃也一样 ， 进入短视频领域 ， 西瓜火山三种视频围剿速手 ， 进入汽车信息领域 ， 了解汽车帝也是独秀的 。
垂直行业无能为力的是 ， 大型商业逻辑与BAT完全不同 ， BAT决定网络天花板时 ， 字节跳跃和美团又在其中加入了中间层 ， 进一步降低了网络的发展上限 。主流业务的互联网公司必须先突破TMD吊顶 ， 然后才能继续发展接近BAT的吊顶 。
字节跳动和美团多样化的逻辑很明显 ， 在业界进入大库存市场竞争的背景下 ， 整合成为最有效的增加红利的方式 ， 多样化的企业可以通过不断的新业务扩大找到自己的第二曲线 ， 实现业务的跨越式发展 。即使后期业务发展成瓶颈 ， 像美团卖猫眼也不一定是好的退出方式 。
美团和打工跳跃 ， 最有可能进入哪个新行业的王兴说不限制自己 ， 张一鸣想分发信息 ， 美团的多样性使市场价格超过百度 ， 成为中国第三大市场价格的互联网公司 ， 打工跳跃的多样性使自己的评价达到750亿美元 ， 成为仅次于蚂蚁金服的世界评价第二高的未上市互联网公司
美团和打工跳跃的多样性同样有脉络 ， 核心是以下几个要素的综合考虑 。
1、行业结构首次确定 ， 行业领导人的效率需要提高
美团的再运营和在线扩大 ， 蚂蚁铁军改造的美团在运营和土地上远远高于同行 ， 因此美团的效率相同 ， 在一定程度上有新的行业机会 ， 美团的短期收益美团进入快递领域4年超过诞生9年的饥饿 ， 猫眼迅速超过格瓦拉 ， 强迫后者出售腾讯 ， 美团旅行挑战手机流程时尚早 ， 但已成为业界前三名玩家 。
字节跳跃利用个性化推荐的优势 ， 使新的业务活动更快地冷却起动 ， 同时利用数据和算法迅速试错 。
2、行业低频垂直 ， 流量获得成本高
摆在网络企业面前的难题是不断提高的获得成本 ， 垂直行业和低频消费也难以突破单用户的利益 ， 给了流量大的机会 。客户成本在高频电气商业界也相当迅速 ， 2016年新客户成本仅为10元 ， 2018年新客户成本上升到143元 ， 京东更加夸张 ， 客户成本3年增加10倍 ， 2018年新客户成本达到1503元 ， 垂直电气商唯品会2018年新客户成本达到1200元 。
对于美团和打工跳跃来说 ， 最重要的是流量 ， 美团APP和打工跳跃APP可以不断为新业务运送新用户 。据美团财报报道 ， 酒旅业务的80%新用户来自共同购买和销售业务 。
3、相对标准品、充分价格竞争的市场
美团进入的行业多为标准化的市场 ， 通过补助金和价格竞争迅速获得行业份额 ， 获得份额后 ， 通过运营和流量优势粘住用户 ， 不断蚕鲸吞咽最终获得行业霸权 。对用户来说 ， 目标产品难以忠诚 ， 价格竞争成为获得份额的核心工具 ， 用户获利 ， 行业既得利益者需要反映时间跟进 ， 对美团来说有获得份额的时间差 。
美团进入电影票、出租车、旅游业 ， 出租车业务首次进入上海单城市月补助金1亿美元 ， DDT措手不及 ， 进入酒旅业务补助三四五线城市也困扰OTA业界 。
4、核心优势能力的延展
美团和字节跳跃多样化的内生核心是再利用和延长运营、技术、商户、销售等核心优势 ， 本质上是内部中势 ， 将主体基因优势再利用其他新的相关领域 ， 如美团酒旅是利用美团推进商户的控制力 ， 字节跳跃的新布局游戏本质上也是流量优势的二次利用 。
美团的核心是延长交易 ， 字节跳跃的金额的核心是流量孵化和变化 。对于美团来说 ， 电器商、当地生活信息、云服务或已经提上日程 ， 对于打工跳跃来说 ， 除了流量最强的社交领域之外 ， 旅行、音乐、读书、漫画领域也不久就会进入 ， 即使被证明失败的悟空问答也不知道卷土重来 。
在文明游戏中 ， 文明在扩张中 ， 总有一天接壤和冲突 ， 游戏取得胜利必须破坏所有其他文明 ， 强者强 ， 胜者通吃 。这就像多样化的美团和打工跳跃一样 ， 扩张的边界由时代和核心地区的人口决定你的扩张阈值 ， 超过阈值会导致不稳定和系统整体崩溃 。
这可能是美团和打工跳跃面前的问题 ， 到底什么是边界？国家有大有小 ， 为什么强大的罗马帝国和蒙古帝国分崩离析？
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