圣兆药物：专注于以微球、微晶、脂质体和缓释植入剂为核心的高端复杂制剂 ， 与丽珠集团、金赛药业、齐鲁制药站在同一阵列 ， 15条产品管线 ， 适应症涵盖精神分裂症、恶性肿瘤、子宫内膜异位症、术后镇痛以及糖尿病 ， 高端复杂注射剂产品能显著提高药物临床疗效 ， 降低药物毒副作用和给药频率 ， 提高患者用药依从性 。 研发团队豪华级 ， 拥有博士、硕士84人 ， 占员工比重45% 。 问题在于输出效率过低 ， 成立10年仍无高端复杂制剂上市 ， 进度最快的盐酸多柔比星脂质体注射液正处于临床 BE 研究阶段 ， 有望于明年上半年完成商业化上市 。 盐酸伊立替康脂质体注射液于7月进入临床BE研究阶段 。 从3次定增情况 ， 可以看出资本的耐心变化 。 2017年第一次定增 ， 认购资金2.299亿元 ， 2020年第二次定增 ， 认购资金2.629亿元 。 2021年第三次定增 ， 3月12日发出公告 ， 预计募集资金总额不超过 3.6亿元 ， 截至7月27日认购资金1639万元 。
吉玛基因：国内唯一上市纯正核酸药物标的 ， 覆盖RNA创新药物全产业链和RNA检测试剂全产业链 ， 商业模式为科学服务+药物合作开发服务 ， 短期内向科研院所、医院提供RNA研究科研试剂和技术服务 ， 中长期通推进 RNA创新药物的研发进度 。 处于前沿创新领域 ， 能够提供腺相关病毒产品-AAV、miRNA质粒载体、细胞实验服务、CRISPR基因编辑、基因敲除小鼠品系、小核酸CRO服务 。 但是市值仅有7亿元 ， 今年定增认购金额为903万元 ， 去年与某疫苗公司合作 ， 构建7种针对不同靶点的mRNA 疫苗 ， 筛选出一种产生中和抗体的mRNA疫苗 ，“因短期内无法解决大规模生产问题而暂停” 。 技术水平待验证 ， 上半年营收4773万 ， 同比增长74.65% ， 并且实现盈利 ， 算是积极信号 。
03医疗连锁
华韩整形：上半年营收4.87亿元 ， 同比增长23.85% ， 净利润5599万元 ， 同比增长13.28% ， 规模正常扩张 ， 新建开业的南医大友谊整形医院苏州和南通门诊部和尚未开业的盐城、镇江和泰州门诊部均有亏损 ， 拖累净利润 ， 这算是成长的代价 。 与爱尔眼科体外孵化成熟再纳入上市公司的模式不一样 ， 华韩整形的扩张路径比较稳健 ， 业绩释放也会较慢 。 从区域角度分析 ， 基本盘在江苏 ， 占营收比重61% ， 两个旗舰医院表现优异 ， 南京华韩奇致美容医院收入相比去年同期净增加 2328 万元 ， 增幅 31.35%；南医大友谊整形医院收入相比去年同期净增加 4679 万元 ， 增幅 29.38% 。 除长沙华韩以外 ， 省外医院收入增幅均在加速 ， 青岛华韩整形医院收入相比去年同期净增加 827 万元 ， 增幅 19.21%；北京华韩美容医院比去年同期净增加636万元 ， 增幅16.15%；四川悦好美容医院收入相比去年同期净增加496万元 ， 增幅11.71%；长沙华韩华美美容医院收入相比去年同期净增加 405 万元 ， 增幅 11.73% 。 预收顾客医疗美容服务款1.65亿元 ， 比去年底增加35% 。 销售商品、提供劳务收到的现金5.3亿元 ， 同比增加24% 。 随着无锡、苏州、盐城、南通、镇江、泰州门诊部相继投用 ， 省内布局即将完成 。
蓝天口腔：广西口腔医疗服务龙头 ， 上半年营收7159万元 ， 同比增长129.49% ， 净利润312万元 ， 同比增长163.35% ， 销售费用率12.76% 。 其中 ， 口腔种植与口腔正畸为大病种业务 ， 收入分别同比增长178.26%与170.69% ， 引进数字化导航种植及新矫正技术 ， 加强种植与正畸业务团队建设 。 在营口腔医疗机构达18家 ， 基本覆盖广西区主要城市 ， 筹备新设5家门店 。 年中定增募资5040万元 ， 用于大规模扩张门店 。 目标是以广西为战略腹地 ， 走向全国 ， 辐射东南亚 。
可恩口腔：上半年营收1.13亿元 ， 同比增长28.47% ， 净利润519万元 ， 同比增长116.92% ， 销售费用率11.37% 。 立足于山东 ， 扩张节奏有所控制 ， 有10家门店 。
华韩整形将覆盖江苏全省
04医疗器械
新松医疗：专精特新小巨人 ， 去年疫情期业绩暴增 ， 今年在高基数上保持高增长 ， 上半年营收1.34亿 ， 同比增长162.99% ， 净利润3078万元 ， 同比增长105.84% 。 主力产品为医用制氧机、无创呼吸机 ， 股东单位中科院沈阳自动化研究所、大连化学物理研究所为研发提供智力支持 。 本期末存货余额较上年期末增加 3177万元 ， 增幅85.90% ， 主要原因是订单增加 ， 生产备货大幅增加所致 。 投资1亿元建设呼吸康复设备产业化基地 ， 进度已达到40% 。
先临三维：位于数字种植、隐形正畸赛道 ， 上半年营收2.60亿元 ， 同比增长68.22% ， 净利润4834万元 ， 同比增长38.04% 。 其中 ， 齿科数字化收入1.13亿元 ， 同比增长93.74% ， 主力产品齿科口内3D扫描仪 ， 销售数量1417台 。 研发投入5120万元 ， 占营业收入19.70% ， 拥有研发人员220名 ， 占员工人数30.64% 。 上月出售剥离亏损严重的工业 3D 打印业务 ， 聚焦齿科数字化与专业 3D 扫描业务 ， 引进战略投资者 ， 其中包括乐普医疗 。
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