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油价 比尔盖茨离婚和巴菲特惊人的巧合，未来他们到底看到了什么？( 二 )




从巴菲特近30年的调仓 ， 我们可以看出世界经济和产业的变化 ， 叠加了新能源和大A股的两个经济周期 ， 全球化的30年市场在变大 ， 企业在变大 ， 水大鱼也大 。 1989年当时市值最高的公司13家 ， 那都是日本的公司 ， 行业遍布主要是银行和石油 。 而现在是分布在科技 ， 医药 ， 消费和金融4个领域 ， 这股市中最高的市值从30年前的1000亿美金变到现在的阿尔莎美的一万亿美金 ， 最低的市值也从300亿美金变成了台积电的2300亿美金 ， 这都是老巴的布局 。 30年时间涨了接近十倍市值 ， 增长就三个动力 ， 跟我们观察A股市场是一样的 ， 业绩要增长 ， 市盈率要增长 ， 通货膨胀率也要增长 。 市盈率上 ， 苹果现在看是30倍 ， 微软是34倍 ， 市盈率都不算太高 ， 通胀的当然也是主要的一个原因 ， 美国30年来据统计 ， 通胀都已经增长了216% ， 说白了就是市场更有钱了 ， 东西也变得不值钱了 。 但最重要的还是 ， 因为各个企业本质的业绩增长导致的它市值增长 ， 你看苹果现在一年的净利润500亿美元就是最好的说明 ， 而这次大会巴菲特还重点点了钢铁侠马斯克的名 ， 说新能源汽车和1900年很像 ， 就是个底特律 ， 谁也不知道谁将是下一个福特 ， 这就是映射特斯拉的 。 当然国内的那些小弟们 ， 什么小鹏 ， 未来 ， 理想应该都可能是福特汽车会被收购 。 就像当年的底特律和2000年的硅谷一样 ， 人才现在很集中 ， 加快的不是遍地开花 ， 而是领头羊并购中小企业 ， 在中国最好的代表肯定是大湾区 ， 北京和上海了 ， 无论从科技技术和应用市场 ， 那都是最强的主战场 。 而在快递行业来看 ， 顺丰在深圳 ， 通达系在上海 ， 锂电池产业链在广东 ， 在广东占了全国25%的市场份额 ， 别的省只有某一些板块还能做到集中效应 ， 如湖南的政府及材料板块 ， 还有河北的膜 ， 所以中国的新能源崛起很快 ， 但是并购会更快 ， 之前马斯克还找巴菲特投资去火星殖民的事儿 ， 巴菲特也曾讽刺他说风险太大 ， 你就是天方夜谭 。 所以我们结合整个巴菲特的投资布局 ， 高科技 ， 新能源 ， 通讯设施建设商 ， 而金融风险是巴菲特特别强调和调仓的 。
【油价|比尔盖茨离婚和巴菲特惊人的巧合，未来他们到底看到了什么？】

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