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通胀 收紧水龙头，这个信号很明确

通胀 收紧水龙头，这个信号很明确


昨天收盘后 ， 有消息传出来 ， 国务院常务会议要求 ， 要跟踪分析国内外形势和市场变化 ， 有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响 。

此外 ， 为进一步做好铁矿石和钢材市场形势分析工作 ， 发改委和市场监管总局近日赴河北联合调研 。
说明商品期货的涨价狂欢 ， 已经惊动到中央了 。
虽然央行前天说了通胀可控 ， 各大部委也给大家吃定心丸 。 但如果输入性通胀无法控制 ， 拖累了经济复苏 ， 两相夹击之下 ， 国内可能陷入“滞胀” ， 是不得不防的 。
这次国常会的表态 ， 要出手抑制大宗 ， 意味着会增加实在供给 ， 压制资源企业垄断利润 。
而碳达峰要回归本色 ， 这是长期任务 ， 不求一时了 ， 现在当务之急是保住下游产业 ， 这是保中国制造业根基的重大问题 。
昨晚消息一传出来 ， 各大期货上蹿下跳的 ， 已经受到影响 ， 至少国内定价的玻璃和煤炭不敢大涨了 。
大宗商品短期有压力（不过昨晚依然普涨） ， 资源股估计也要歇菜 。 但利好中下游制造业 ， 今天工程机械、军工、航空、家电板块等可能拉升一下 。
昨天公布的4月M2、社融增速双双低于预期 ， 估计今天开盘吃大面是少不了 ， 至于国家队会不会出手 ， 稳住局面 ， 甚至来个深V反弹 ， 就很难说了 。
央行数据显示 ， 4月社融规模增量18500亿 ， 4月货币供应量M2同比增长8.1% ， 新增人民币贷款14700亿 ， 均低于预期 ， 有点不忍直视 。
货币收紧的信号 ， 非常明确了！
新增贷款下降有点快 ， 可能跟上游涨价过快 ， 企业成本太高 ， 导致投资欲望降低有关 。 所以中央喊话抑制大宗过快上涨 ， 下游企业快承受不住 。
总之 ， 如果大宗商品继续狂涨 ， 美元不要脸不停印 ， 可能诱发国内通胀 ， 后面货币形势会更加严峻 。
【通胀|收紧水龙头，这个信号很明确】资金流动性对于市场来说 ， 是一种水涨船高或水降船低的比例关系；当前市场面临的市场资金压力 ， 还是比往常要大一些的 ， 而资金偏紧对市场产生的不利影响 ， 还是值得特别留意的 。
大家都知道 ， 通胀无牛市 ， 一旦收紧货币 ， 对高位白马和权重龙头 ， 会继续带来打压；但题材炒作影响不大 ， 越是行情差妖股越活跃 ， 不然市场没法玩了 。
央妈拧紧水龙头 ， 加上美国4月CPI高达4.2% ， 理论上中美股市都要挨锤 ， 昨晚美股先跌为敬了 。 但这两天大A比较硬 ， 今天能否继续上演独立行情 。
我们的数据是创新低 ， 美国的却刷新高了 ， 估计结果都差不多 ， 凉凉 。
美国4月未季调CPI涨幅为4.2%， 刷新近十年来最高值 。
美国现在主要还是考虑到就业问题 ， 他们认为现在通货膨胀上升只是暂时的 ， 所以即使现在通货膨胀在持续的攀升 ， 他们也在短期内不会加息 。
美国货币市场认为 ， 美联储到2022年12月加息25个基点的概率为100% ， 而在美国CPI数据公布前为88% 。
美国印这么多钞票出来 ， 结果是美国企业现金流太好了 ， 溢出来了 。
今年前四个月 ， 就公布了4840亿美元的股票回购计划 。
美国的大企业特别多 ， 而且在海外主要市场上都是龙头企业 。 另外 ， 他们的平台企业非常多；挥汗如雨做制造业的相对不多 。 都是科技领先 。
其实美元也是平台 。
人民币不准自由兑换和流通 ， 因此没有海外价值 ， 所以人民币只是美国电商平台上的小商家 。
这个问题 ， 非要痛下决心改过来不可 ， 否则我们没有出路 。 美国印钞票就是资金 ， 全世界通用 ， 我们印钞票 ， 只是摊薄自己而已 。
无非导致两种结果 ， 一种是物质变少了 ， 二种是钱印多了 ， 即物质与钱不平衡了 ， 如今由于疫情影响 ， 不仅物质生产受影响 ， 大伙还拼命印钱 。
两种结果引起的通胀 ， 就是超级通胀了 ， 目前看还远远没有结束 ， 结束的标志是通胀两种条件受控 ， 即疫情受控 ， 生产恢复 ， 银行加息 ， 纸币回收 ， 到那时就差不多了 。
大家都说中国股市过去10年没涨 ， 其实只是一个表象 ， 真实情况是不仅涨了 ， 而且还涨了不少 。
2020年沪深300指数达到了高峰 ， 超越了2015年峰值 ， 几乎与2007年的历史高位持平 ， 可见中国股市还是在上涨的 。
之所以上证指数看起来孱弱不堪 ， 我认为最主要的还是大量发行IPO导致 ， 每次行情好的时候都是IPO最密集的时候， 在这种情况下 ， 中国股市就会被大幅度拉低 。

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