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中国证券报 碳中和概念股悲喜录：吹尽狂沙 谁是真金( 二 )


协鑫集成总裁张坤对中国证券报采访人员表示 ， 去年公司光伏组件业务面临上游涨价等压力 ， 生产成本增加 ， 毛利下降 。 同时 ， 生产基地部分产能老旧 。 公司顺应行业发展趋势 ， 主动淘汰落后产能 ， 加速大尺寸产品改造及合肥基地建设 。 目前大尺寸组件及电池制造产能均在不断优化 ， 组件环节的综合成本持续下降 。
今年以来 ， 多晶硅、电池片等制造企业大规模扩产 。 据不完全统计 ， 今年一季度 ， 多晶硅端的扩产规模达44.5万吨 ， 投资金额超270亿元；去年硅片端的扩产规模超300吉瓦 ， 2021年以来扩产步伐继续迈进 。
根据碳达峰、碳中和目标 ， 2030年非化石能源在一次能源占比要从20%升至25% ， 风电、光伏发电累计装机规模达12亿千瓦以上 。 风、光为主的可再生能源电力电量将大幅增加 。
风电、光伏发电装机扩容目标明确 ， 上游设备制造企业积极转型 ， 应对能源结构变化 。 东方电气董秘龚丹说 ， 公司将优化产业结构调整 ， 大力发展以风电、光伏、核电为主的新能源产业 。
中国核能行业协会4月发布的《中国核能发展报告2021》蓝皮书指出 ， 在碳达峰、碳中和背景下 ， 预计核能将保持较快发展态势 。 中国自主三代核电会按照每年6台至8台的核准节奏实现批量化发展 。 “公司将加快核电主设备产品的研制和产业链延伸 ， 研究核乏燃料的储存、处理等 。 ”龚丹认为 ， 核电产业未来会持续发展 。
辨真伪需把握投资逻辑
在“乱花迷眼”的概念炒作氛围中 ， 如何精准直击碳达峰、碳中和的真正受益标的 ， 让投资获得收益而不是被莫名其妙“割韭菜”？有关专家认为 ， 关键要把握住清晰的投资逻辑 。
巨泽投资董事长马澄认为 ， 判断碳交易的受益逻辑 ， 主要在于碳排放指标的转让交易和碳捕捉环节 ， 即企业的碳排放指标是否有剩余 ， 可以在碳排放市场交易 。 而碳排放较多的企业会想办法减少排放 ， 进而改造工艺流程或设备 ， 增加碳捕捉 。
对于碳中和概念的炒作 ， 马澄认为 ， 一些蹭热点、业绩没有实质增长的公司股价上涨不具持续性 ， 而通过碳交易体现业绩的公司将持续受益 。
碳中和助推我国能源结构向低碳转型的同时 ， 将加快传统制造业的供给侧结构性改革 。 中金公司认为 ， 在钢铁行业从粗放式发展向绿色低碳和高质量发展转型过程中 ， 我国将逐步建立以碳排放、污染物排放及能耗总量为依据的引导机制 ， 行业将由纯粹的成本竞争转向综合实力的竞争 ， 龙头钢企将凭借成本及绿色制造优势不断扩张规模 ， 持续提升盈利能力 ， 而效率低下的钢企则面临高昂环保成本及产量严重受限的双重挤压 ， 且难以通过大额的资本开支升级环保设备 ， 最终将退出市场 。 钢铁行业在优胜劣汰中加速走向集中 ， 龙头企业“马太效应”逐渐显现 。
【中国证券报|碳中和概念股悲喜录：吹尽狂沙 谁是真金】 宝钢股份董秘王娟称 ， 碳达峰、碳中和会改变钢铁行业现状 。 未来 ， 钢企的碳成本上升 ， 行业、区域、细分领域龙头可能在竞争中受益 ， 而部分竞争力较弱的钢企会承受更大成本压力 ， 甚至面临市场出清的风险 。 宝钢股份将积极应对 ， 进行相关技术的投资、研发和储备 。 “如果缺乏长远的碳中和战略 ， 只是消极地购买碳排放份额 ， 迟早会被高昂的碳成本压垮 ， 遭市场淘汰 。 ”王娟说 。

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