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通信技术 阿里、华为、腾讯等云巨头进入贴面战( 二 )


目前外界对华为云的疑虑是，是否能够继续保持高速增长，如何与企业BG、消费者BG保持战略协同 。
今年3月，华为消费者业务云总裁张平安被任命为 Cloud BU总裁；今年4月9日华为云开始独立运营，华为消费者BG CEO余承东成为华为云CEO 。
华为云和企业BG、消费者BG之间正在形成新的协同关系 。企业BG未来将为其提供政企头部客户，消费者BG则是为其提供互联网中长尾客户 。
上述云厂商资深人士认为，华为云和余承东掌管的消费者BG会有战略协同 。华为手机有渠道和流量，可以吸引一部分互联网客户，尤其是游戏厂商 。
另一位华为云人士印证了这一说法，他在近期告诉《财经》采访人员，华为云今年的重点是“互联网化”，希望能够争取到更多大型政企之外的数字化原生企业 。
华为云官网显示，目前网易、虎牙，以及一批上海、成都中小游戏企业（恺英、天上友嘉、龙渊等）都在使用华为云，覆盖了诸如《风云岛》、《战意》等游戏 。此外，华为云目前对教育市场极为重视，2020年疫情暴发后，教育行业互联网渗透率走高 。教育机构对CDN、流媒体资源需求大，是公有云市场少有的价值洼地 。
相比于华为云的高歌猛进，腾讯云在2020年遭遇了短暂挑战 。腾讯2020年年报指出，受新用户增长、疫情导致的订单项目交付的延迟、部分一次性非经常项目损益等因素影响，云服务收入收到了短暂影响 。
光大证券在今年3月发布的一份报告中则显示，腾讯云2020年三季度出现了同比收入增速下滑的情况 。四季度腾讯云收入大幅增长，同比增速超过60% 。
通信技术 阿里、华为、腾讯等云巨头进入贴面战
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接受《财经》采访人员采访的一些云厂商人士分析，四季度是云厂商的签单季、收款季，季节因素影响较大 。此外，各公司财务规则不同，计收方式也不同，可能会存在单季收入大幅增长的情况 。
不过，腾讯云目前在强化SaaS生态的建设，并通过微信、小程序、企业微信以及腾讯会议等产品拉动客户对腾讯云的使用 。
中信证券的判断是，腾讯云依托规模效应以及腾讯自身生态的加持，其长周期竞争优势已逐步显现，并预期腾讯云2021年营收将达372亿元 。
2020年百度云服务收入为92亿元，其中包括百度公有云、混合云以及解决方案等收入 。相比其过往业绩，这一数据颇为亮眼 。百度CFO余正钧在一季度财报电话会上曾透露一组数据，百度智能云同比增长达67% 。
但相比国内云计算前三强，百度云目前市场份额偏低，有边缘化可能性 。百度2020年年报中提到过云业务的风险，“可能无法建立足够市场份额”，“收入增长可能无法覆盖基础设施开发和研发投资” 。
02
将成数字化基础设施
云厂商战略重心转移下降是多方因素造就的 。
公有云作为资源不可或缺，但由于受国家政策、激烈竞争以及中国市场特殊性的影响，这并非单纯的“生意”，更不是一门好生意 。
公有云IaaS市场本身的增长空间正在收窄 。IDC近两年来的数据显示，2018年开始，国内公有云市场增速就在持续下滑 。
一位云厂商资深人士表示，要上云的互联网客户都已基本上云 。公有云留下的价值洼地并不多 。教育市场算是一个洼地，但目前阿里云、华为云、腾讯云都在紧盯这一市场，竞争激烈 。
一位云计算从业者此前也曾告诉《财经》采访人员，但在国内，大型政企客户考虑到数据保密、业务安全、内部利益等因素，依旧倾向于混合云、私有云部署 。即使对公有云有需求，也主要用于2C消费级业务，目的是应对高并发、大流量场景 。
公有云可以靠低价获得规模效应，但暂时无法达到盈利拐点 。加上市场竞争激烈，未来可能会面临毛利探底的问题 。
从全球范围看，目前仅有亚马逊、微软前两强具备规模化盈利能力 。第三名之后的厂商目前几乎都处亏损状态 。
AWS利润目前已占亚马逊全年利润的60%以上 。即使是微软，也从未公布Azure收入，而是仅公布微软智能云业务（包括Azure、QL Server、GitHub等，以及企业服务、微软咨询服务等），其利润占微软2020财年利润的32% 。
即使对全球第三、亚太第一的阿里云而言，出于规模化竞争考量，2020年全年依旧保持着可控亏损状态，亏损额为6.32亿元 。
从政策层面上看，目前国家对公有云的定位是数字经济基础设施 。公有云的起步很大程度受益于政策，但价格也会受政策影响 。

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