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中国证券报·中证网 电力钢铁行业有望率先推进“碳达峰”“碳中和”

近日 ， “碳中和”概念股一片红火 ， 不少环保、能源、钢铁股相继创下历史新高 。 上市公司纷纷通过公告、机构调研纪要、交易所互动平台等 ， 披露与“碳中和”相关的规划 。
分析人士指出 ， 电力、钢铁行业的“碳达峰”有望率先推进 。 全国碳排放权交易市场启动 ， 将带来一系列投资机会 。 能源结构将进一步向清洁能源转型 ， 预计清洁能源、生物质能源、新能源汽车等产业会迎来快速发展期 。
企业密集披露“碳中和”信息
“碳中和”近期成为新风口 。 3月24日 ， 园林股份、南网能源、顺控发展等多只“碳中和”概念股创出历史新高 ， 菲达环保、长源电力等涨停 。
与“碳中和”相关的电力、钢铁等板块多家公司近来被机构密集调研 。 南华仪器披露的投资者关系活动记录表显示 ， 碳排放的统计监测与计量是“碳中和”的基础 ， 公司的成熟产品CEMS可用于二氧化碳气体监测及其他气体污染物监测 ， 随时可以批量扩大生产 。 推行“碳达峰”“碳中和”对公司具有积极影响 。 公司在积极研究相关技术应用于碳排放领域 ， 这将是公司今后工作的重点 。
谈及公司的减碳措施 ， 三钢闽光董秘胡红林表示 ， 氢气替代碳作为还原剂在国际、国内都有案例 ， 氢气代替碳仅高炉冶炼用就能减排碳30% 。
杭锦科技在投资者活动中披露 ， 公司从电厂改造和氢气利用两个方向来考虑“碳中和” 。 电厂改造方面 ， 公司立足于内部节能减排 ， 计划把现有的燃煤发电机组替换成燃气（氢气、天然气）发电机组 。 氢气利用方面 ， 公司新建的0.1亿标立氢气充装站预计下半年可投产销售 。
风电光伏市场份额有望提升
平安证券认为 ， 为实现“碳达峰”“碳中和”目标 ， 未来会出台一系列支持政策和产业规划 ， 拉开绿色经济领域的投资大幕 。 尤其是全国碳排放权交易市场正式启动 ， 将带来一系列投资机会 。 能源结构将进一步向清洁能源转型 ， 预计清洁能源、生物质能源、新能源汽车产业均会迎来快速发展 。
3月18日 ， 国家发改委环资司召开座谈会 ， 与会专家建议加快出台相关政策文件 ， 突出“碳达峰”“碳中和”工作重点 ， 科学设定各阶段目标 ， 明确基本原则、工作方向和主要任务 ， 确保如期实现“碳达峰”“碳中和”目标 。
3月24日发布的《北京市关于构建现代环境治理体系的实施方案》提出 ， 完善碳排放权交易制度 ， 承建全国温室气体自愿减排管理和交易中心 。 通过战略重组等方式做大做强国有龙头企业 ， 通过市场培育等方式做优一批专业化骨干企业 。
全国碳交易市场将于2021年年中启动 ， 2225家发电企业被首批列入重点排放单位 ， 水泥、电解铝行业或随后纳入 。 中信证券3月24日发布的研报指出 ， 碳价的引入或有效引导市场投资决策 ， 对相关产业产生显著影响 ， 包括风电光伏、储能、炼钢、水电铝及碳金融等 。
电力是目前唯一被纳入全国碳交易市场的行业 。 其中 ， 火力发电被首批纳入全国碳交易体系 ， 而光伏、风电等清洁能源不直接纳入碳交易之中 。 中信证券指出 ， 风电、光伏等领域的市场份额未来有望提高 ， 利润或有显著提升空间 。 预计碳成本的引入使得火力发电成本抬升 ， 光伏、风电将逐渐取代火电成为电力行业主力 ， 利润空间将有效释放 。 另外 ， “风光”企业可以参与自愿减排机制 ， 通过出售核证自愿减排量（CCER）间接参与碳交易市场 ， 以获得额外收益 。
龙头钢企有望抢占先机
多位业内人士指出 ， 针对钢铁行业的“碳达峰”政策有望较快推进 。
兴业证券认为 ， 从供给侧角度看 ， 钢铁是实现“碳中和”的重要责任主体 。 在制造业31个门类中 ， 钢铁行业是碳排放量大户 ， 占全国碳排放量约18% 。 同时 ， “碳中和”将驱动钢铁行业改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源 ， 推动落后产能出清 。 从需求侧来看 ， 钢铁行业将直接受益于包括光伏风电、输电设施在内的“碳中和”基建投资 。 作为上游 ， 钢铁行业利润弹性更大 。
针对“碳达峰”“碳中和”目标 ， 不少钢铁企业制定了时间表和路线图 。
近期 ， 河钢集团发布低碳绿色发展行动计划 ， 提出了碳达峰、碳中和时间表和路线图 ， 即2022年实现碳达峰 ， 2025年碳排放量较峰值降10%以上 ， 2030年碳排放量较峰值降30%以上 ， 2050年实现碳中和 。 河钢宣钢厂区将建成一座年产120万吨炼钢原料的氢气直接还原厂 ， 相比传统的“高炉-转炉”流程 ， 二氧化碳排放量将减少40%至60% 。 其中 ， 一期60万吨采用焦炉煤气作为还原气 ， 计划于2021年底投产 ， 建成后将是全球首座使用富氢气体直接还原铁的工业化生产厂 。

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