核电 碳中和下的电力行业——核电万亿投资重启惠及3股，附名单
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今天就和大家来分享下电力行业的情况 ，
这也是整个「碳中和」的核心问题 。
一 ，
一、
电力行业和「碳中和」
之前在多份「碳中和」专题系列报告中 ，
都有说明 ，
中国的能源消费额和海外不一样 ，
我们依旧是以煤炭为主 ，
所以中国「碳排放」的核心是降低煤炭能源的消费 。
据国家统计局截至 2018年的数据 ，
全年 39.75亿吨的煤炭消费量中 ，
工业部门消费了 38.07 亿吨 ，
占比 95.8% 。
其中 ，
电力、
热力、
燃气及水生产和供应业消费了 19.36亿吨 ，
占比 48.7%；而电力和热力部分消费了 19.22亿吨 ，
在总量中占比 48.4% ，
这部分煤炭基本是由火电中的燃煤机组所消耗 。
此外 ，
火电中的燃气机组也会产生碳排放 。
根据《中国天然气发展报告（2019）》的数据 ，
2018 年发电在全国天然气消费量中的占比为 17.3% 。
按照 2018 年的碳排放占比测算 ，
气电的碳排放占比约 0.9% 。
煤电和气电合计产生的碳排放在总量中的占比约 49.3% ，
即国内碳排放的一半是由火电产生的 。
二 ，
电力行业「碳排放」路径
对比中国碳排放量和全社会用电量、
火电发电量的增速曲线 ，
可以发现三者具有较高的重合度 。
因此 ，
控制碳排放的重点之一即是控制火电 。
与此同时 ，
「十四五规划」中提出推进能源革命 ，
建设清洁低碳、
安全高效的能源体系 ，
提高能源供给保障能力 。
简单说就是：压减火电产能 ，
提高清洁能源产能 。
三 ，
电力细分行业的机会和挑战
1. 水电：新一轮投产高峰开启 ，
十四五突破需啃硬骨头
虽然水电高速发展的时期已经过去 ，
但四川、
云南等省部分在建项目的陆续投产将推动水电在“十四五”初期迎来新一轮增长 。
但是水电的建设周期为7-10年 ，
2015年前后获批的这批项目将在「十四五」期间完工 。
随着金沙江流域的四大水电站在「十四五」期间建成投产 ，
意味着全国十三大水电基地基本完成开发 。
水电的未来发展路就只剩下「十四五规划」明确提出的「建设雅鲁藏布江下游水电基地」 ，
【核电|碳中和下的电力行业——核电万亿投资重启惠及3股，附名单】这意味着未来的水电开发将进入公认难度极大的西藏地区 ，
“啃硬骨头” 是必不可少的过程 。
众所周知 ，
国内适合开发的优质水电资源已所剩无几 。
待开发水电主要集中在西南地区大江大河上游 ，
工程地处偏远地区 ，
制约因素多、
交通条件差、
输电距离远、
工程建设和输电成本高 ，
加之移民安置和生态环境保护的投入不断加大 ，
水电开发的经济性变差、
市场竞争力下降、
发展速度放缓 。
2015 年及以后获批的大型水电站项目 ，
其单位装机的投资额基本都已超过 1 万元/千瓦 ，
部分甚至接近或超过第三代核电机组的造价 。
2.核电：审批回常 ，
再入成长通道
核电具有建设周期长、
投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用 ，
又不会增加近五年内的供应能力 ，
但对于推动未来能源结构优化具有重要作用 。
按照单个核电站每期 2台机组约 250万千瓦以及三代机组约 1.8万元/千瓦的单位造价预估 ，
每一期工程将拉动约 450亿元的项目投资额 。
根据测算 ，
待核准和已开展前期工作的 28 台机组投资预算金额合计超过 5000 亿元；其他 52 台沿海厂址可建机组投资预算金额合计超过 1 万亿元 。
而在最新审批的海南昌江核电二期和浙江三澳核电一期工程两个项目中 ，
不仅向华能集团发放了新的核电牌照 ，
而且还出现民营资本参与核电项目的现象 。
应该说 ，
核电是早期发电系统中最具有优势的 。
3.火电：主力地位短期难改 ，
角色定位加速转型
从建设周期来看 ，
火电约 2-3年、
核电约 5-7年、
大型水电约 7-10年 ，
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