欧菲光 欧菲光跌停，果链上的歌尔股份、立讯精密、蓝思科技也值得深思！
【欧菲光|欧菲光跌停，果链上的歌尔股份、立讯精密、蓝思科技也值得深思！】
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欧菲光被苹果剔除产业链后 ， 即便此前在传闻下股价已经腰斩 ， 但是今天依旧没有利空兑现 ， 而是一字跌停！
欧菲光还是遭到资金的放弃 ， 其实也可以理解 ， 毕竟立讯这次是丢掉了22%的收入 ， 百亿营收直接告吹 ， 这是公司最大头的利润来源！失去了这个靠山 ， 业务想象空间就小了 ， 必然继续用脚投票 。
此处 ， 我们也简单说说欧菲光 ， 欧菲光2019年也曾经历高光时刻 ， 公司为国内光学龙头 ， 它的摄像头模组 ， 光学镜头 ， 触摸屏及触控显示全贴合模组 ， 指纹识别模组 ， 3DSensing模组及智能汽车电子产品 ， 广泛应用于以智能手机 ， 平板电脑 ， 智能汽车等为代表的消费电子和智能汽车领域 。 为国内同时绑定华为、苹果两大手机 寡头的摄像头模组企业 。 所以2019年大火了一把 。
但是在去年7月份欧菲光被列入实体名单的时候 ， 就不好过了 ， 有了被剔除的传闻 ， 只能为老款iPhone提供摄像头模组 ， 欧菲光的触控业务订单可能将由蓝思科技接手 ， 后者的子公司蓝思智控早已是苹果公司触控一级供应商 。 2021年1月 ， 市场上先是传出欧菲光无法为苹果新产品提供摄像头的消息 ， 后又传出欧菲光旗下为苹果供应链生产摄像头模组的华南厂 ， 即将被出售给立讯精密 。 2月份 ， 闻泰科技公告称 ， 董事会通过了一项收购意向协议 ， 将以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产 。
但欧菲光多次否认消息 ， 后来欧菲光公告拟把四家子公司出售 ， 卖出的价格很便宜 ， 其实也都说明了大客户流失的问题 ， 欧菲光断臂求生 。 仔细看公告的话 ， 里面也提到了特定的客户的业务 ， 不难猜到就是苹果 ， 而后股价也就一路下跌 。
结果证实又是一次遥遥领先的预言；公司股价从去年7月最高23.62元 ， 跌到了现在不到10块钱 ， 股价就能说明一切 。 而股东方面 ， 三季度中 ， 冯柳的高毅邻山1号远望基金也在列 ， 冯柳有1780万股 ， 差不多1.7亿元 ， 这或许也是很多人也能一直拿着欧菲光的原因吧 ， 另外上月中信证券、民生证券研报唱多 ， 我看帖子里 ， 很多朋友说 ， 欧菲光被套牢了 ， 目前还不太清楚冯柳清仓没有 ， 但是按照这一段时间欧菲光的跌势 ， 感觉该跑到资金都跑了 ， 所以有些传闻不能不信 。
而针对传闻欧菲光辟谣 ， 现在被实锤 ， 深交所也发了关注函 ， 要求公司说明这个大客户终止的原因和时间 ， 总之把事件的来龙去讲清楚 。 毕竟网友质疑这是为部分股东的套现离场“打掩护” ， 而这样的辟谣却确实有割韭菜的嫌疑 。
那么目前欧菲光何去何从呢？欧菲光剥离部分资产 ， 断臂求生 ， 之前在摄像组、触控以及光学上都有建树 ， 当前聚焦光学 ， 横向延伸3Dsensing、车载等业务 ， 纵向拓展上游镜头 ， 想立足光学赛道 ， 打造微电子创新平台 ， 同时近期把目光放在安卓摄像头市场 ， 这是一场它的自救运动 ， 但是这次对于欧菲光也是一场重挫 ， 只能刮骨疗伤了！
而欧菲光这个雷 ， 对果链上的歌尔股份、立讯精密、蓝思科技也是利空 ， 也值得深思 。 大家发现 ， 代工挣的是辛苦钱 ， 只要跟不上苹果产品的升级 ， 或者利益之间的纠葛 ， 就可能被扫地出门 ， 消费电子确实也挺难的 ， 现阶段给估值不容易！
其实关于消费电子类的供应商和代工厂真不好定义 ， 其实在行业内像歌尔股份、立讯精密、蓝思科技已经是很优秀的企业了 ， 但是和苹果对比 ， 就处于弱势了 ， 对比比较鲜明的就是晚间华为公布对5G手机收费标准： ， 单台手机上限为2.5美元 ， 这也就意味着苹果、三星大厂也要向华为交5G专利费 ， 这绝对是一种进步；既然外围能收中国厂商的钱 ， 我们不收实在说不过去 ， 这是因为华为5G技术傲视全球 ， 掌握了主动权 ， 而在给苹果代工和供应中 ， 歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、欧菲光等是非常被动的 。
毕竟前段时间说苹果要砍单20%到印度建厂 ， 也搞得歌尔股份、立讯精密大跌 。 苹果的强势是众人皆知的 ， 说不带你玩就不带你玩 ， 对于供应链上企业 ， 这个就是个超大风险 。 所以 ， 歌尔股份、立讯精密、蓝思科技等能不断提高自己的科技含量 ， 掌握自主权 ， 才是出路！
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