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中国证券报 最高280亿，“券商一哥”中信证券发大招，目标：打造“航母级”券商

被称为“券商一哥”的中信证券大动作又来了 。
2月26日晚间 ， 中信证券发布配股公开发行证券预案 。 中信证券拟以A股配股股权登记日收市后的股份总数为基数 ， 按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体A股股东配售 。 募集资金总额不超过人民币280亿元 。
本次配股发行的股票种类为A股和H股 ， 每股面值为人民币1.00元 。 A股和H股配股比例相同 ， 配股价格经汇率调整后相同 。
中国证券报 最高280亿，“券商一哥”中信证券发大招，目标：打造“航母级”券商
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来源：中信证券公告
主要用于发展资本中介业务
据中信证券公告 ， 本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元 ， 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金 。 其中 ， 发展资本中介业务部分或占大头 。
首先 ， 中信证券本次募集资金中不超过190亿元拟用于发展资本中介业务 ， 包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等业务 。
中信证券解释称 ， 资本中介业务是资本消耗型业务 ， 业务规模和盈利能力依赖于较为稳定的长期资金供给 ， 其拟通过本次配股募集资金增加对资本中介业务的投入 ， 更好满足各项风控指标要求 ， 保障资本中介业务规模的合理增长 。
其次 ， 不超过50亿元拟用于增加对子公司的投入 。 目前中信证券全资拥有中信证券国际有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司等一级子公司 ， 控股华夏基金管理有限公司 ， 并正在筹备设立全资资产管理子公司中信证券资产管理有限公司（暂定名） 。
中信证券表示 ， 公司拟投入部分募集资金 ， 通过多元化方式向中信证券国际等子公司提供资金支持 ， 增强子公司资本实力 ， 丰富公司多元化收入 ， 优化业务结构 ， 推动公司协调发展 。
第三 ， 不超过30亿元拟用于加强信息系统建设 ， 进一步提升其整体信息化水平和科技金融支持其业务发展的能力 。
中信证券表示 ， 金融科技正在与证券业加速融合 ， 管部门也日益重视证券公司对信息技术建设的投入 。 中信证券近年来持续增加在信息技术方面的资源投入 ， 加大相关专业人才的招聘力度 ， 强化金融科技平台的开发和大数据、人工智能等新技术的应用 。
最后 ， 不超过10亿元拟用于补充其他营运资金 ， 及时补充公司在业务发展过程中对营运资金的需求 ， 保障各项业务的有序开展 。
意在打造“航母级”券商
中信证券公告同时列出了本次配股的四大必要性 ， 其中第一条便是响应国家战略 ， 打造“航母级”券商 。
中信证券表示 ， 公司作为证券行业龙头企业 ， 应积极响应国家战略 ， 不断夯实自身资本实力 ， 抓住资本市场以及证券行业的发展机遇 ， 进一步做大做优做强 。
事实上 ， 早在去年6月份中信证券2019年度股东大会上 ， 对于如何打造“航母级”券商 ， 中信证券总经理杨明辉便透露了中信证券未来的努力方向：
一是继续做大业务规模 。 中信证券已经连续十几年保持了龙头券商地位 ， 现在要应对WTO开放外资券商进入中国的挑战 ， 中信证券将继续巩固其业务规模优势 。
二是在保持业务规模优势的前提下 ， 同步提高证券经营各项业务的经营质量 。
三是加大传统业务线的转型力度 ， 比如经纪业务向财富管理转型 ， 资产管理业务要加大主动投研能力；固定收益业务、衍生品业务和另类投资业务要加强产品和交易模式的创新 ， 提升投资交易能力 。
四是推进全球一体化 。 积极推进国际市场的拓展 ， 真正提高中资券商各方面能力 ， 从而能有力与国际大投行进行竞争 。
另外 ， 公告中披露的另外三条配股的必要性为：应对日趋激烈的行业竞争 ， 积极参与国际市场竞争；推动公司战略目标实现 ， 助力公司“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”；降低流动性风险 ， 提升公司风险抵御能力 。
发布未来三年股东回报规划
2月26日晚 ， 中信证券一同披露了其未来三年（2021-2023年）股东回报规划 。
关于利润分配 ， 中信证券采取现金、股票方式或者现金和股票相结合的方式进行利润分配 ， 并在具备现金分红条件时 ， 优先考虑现金分红的利润分配方式 。

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