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易方达 重磅！新晋公募一哥张坤，用千亿基金都买了这些公司

易方达 重磅！新晋公募一哥张坤，用千亿基金都买了这些公司

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随着基金四季报密集披露期的到来 ， 明星基金公司的投资动向成为市场焦点 。
近期 ， 易方达频繁登上热搜 ， 除了易方达竞争优势企业基金认购总规模刷新基金发行历史之外 ， 它也拥有了最强的“公募基金一哥” 。
最新四季报显示 ， 易方达明星基金经理张坤所管理的基金总规模达到1255.11亿元 ， 一举超越广发基金刘格菘成为国内公募基金发展20多年以来首位在管主动权益类基金规模超千亿的基金经理 。
此外 ， 易方达旗下“股债配置高手”张清华管理的10只基金总规模也达到1122.72亿元 。
显然 ， 明星基金经理带来的规模效应不可小觑 ， 要知道张坤管理的这一资金规模相当于一个人管理了一家中型规模的基金公司 ， 而要不是易方达主动限购 ， 其规模边界将更有想象空间 。
接下来 ， 基金君就带大家深入了解一下张坤最新四季度的重点配置策略 。
张坤：加仓白酒、互联网 ， 减仓医药
整体来看 ， 张坤遵循价值投资的逻辑 ， 保持对持仓个股的持有长期耐心 ， 试图通过深入研究 ， 寻找少数能理解的优秀标的 ， 进而对其进行大比例集中投资 。
目前 ， 张坤在易方达总共管理五只基金 ， 包括易方达蓝筹精选混合基金、易方达中小盘基金、易方达优质企业三年持有混合基金、易方达新丝路基金以及易方达亚洲精选基金 。 下面 ， 基金君选了三只代表基金为大家解析 。
（1）易方达蓝筹精选混合
张坤担任易方达蓝筹精选的基金经理不到3年 ， 任职总回报达到213.02% ， 资金规模677.01亿元 。 1年收益率110.45% ， 同类排名17/1017；年化回报在61.49% 。
截止到去年四季度 ， 易方达蓝筹精选混合基金份额净值为2.8661元 ， 本报告期内 ， 该类基金份额净值增长率为28.57% ， 同期业绩比较基准收益率为10.74% 。

易方达蓝筹精选四季度末的股票市值占基金总资产比例为91.12% ， 连续5个季度保持9成以上的股票仓位 ， 其中 ， 保持了近四成的港股仓位（39.54%） 。
从配置上来看 ， 延续三季度的风格 ， 前十大重仓股整体变化不大 ， 主要对结构进行了调整 ， 减仓了医药增加了互联网等的配置 。
贵州茅台、洋河股份、五粮液等四只白酒股合计占净值比超过39% 。 其中 ， 贵州茅台从第三大重仓股成为第一大重仓股；美团从第七大重仓股跃升至第二大重仓股 ， 占净值比超过9.5% 。 颐海国际取代中国生物制药成为新进前十大重仓股 。

（2）易方达中小盘混合
易方达中小盘混合资金规模401.11亿 ， 在张坤任职期间总回报为758.15% ， 1年收益率91.80% ， 同类排名87/1017；2年收益率200.35% ， 同类排名92/742；3年收益率163.10% ， 同类排名28/609；年化回报21.82% 。
截止到去年四季度 ， 易方达中小盘混合基金份额净值为9.1448元 ， 本报告期内 ， 该类基金份额净值增长率为27.62% ， 同期业绩比较基准收益率为6.20% 。

整体来看 ， 该基金的2020年四季度前十大重仓股没有发生变化 ， 目前仍为：贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、五粮液、通策医疗、美年健康、苏泊尔、上海机场、宇通客车、天坛生物 。 仓位也基本保持稳定 ， 主要也是对结构进行了调整 ， 降低了汽车等行业的配置 ， 增加了食品饮料等配置 ， 五粮液占资产净值比例增至9.74% 。

（3）易方达优质企业三年持有混合
易方达优质企业三年持有混合于去年6月成立 ， 资金规模为108.05亿 ， 截止到目前的收益率为40.98% 。 3个月收益率29.07% ， 同类排名34/1423；6个月收益率29.96% ， 同类排名182/1224 。
截止到去年四季度 ， 易方达优质企业三年持有混合基金份额净值为1.3657元 ， 本报告期内 ， 该类基金份额净值增长率为26.92% ， 同期业绩比较基准收益率为10.74% 。

从前十大重仓股来看 ， 白酒依旧受到长期性看好 ， 贵州茅台从第三大重仓股跃至第一大重仓股 ， 洋河股份成为从第七大重仓股升至第二大重仓股 ， 而海康威视遭到一定的减仓 。 值得注意的是 ， 美团成为新进前十大重仓股 ， 而中国生物制药被剔除在外 。 而截止到去年年末 ， 张坤通过港股通交易机制投资的港股市值为47.3亿元 ， 占该基金净值比例43.92% 。

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