李大霄 这次我站李大霄这边——我们的市场正在发生改变
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股市名嘴李大霄 ， 一直以来给人的感觉就是不大靠谱 ， 钻石底、黄金底、婴儿底之类的各种底部张嘴就来 ， 然后每次都很容易给人一种略显尴尬的感觉 。 关于最近几天的市场呢 ， 不止我们在吐槽这种调整了指数运算法则之后的一将功成万骨枯 ， 大校同志也再度发话了 。
以周四为例子 ， 上涨的股票只有600只左右 ， 而下跌的股票达到了3400只 ， 而散户卖出了151亿 ， 机构则全部机场吃掉筹码 。 对此 ， 作为股市的“多军总斯令” ， 英大证券首席分析师李大霄认为 ， 散户已经被机构一网打尽了 ， 而且把筹码都交给了机构 。 李大霄自己称自己为散户的代言人 ， 喜欢为散户发声 ， 看到这种情况 ， 李大霄当然是感到痛心疾首的 。
他多次呼吁散户要远离黑五类股票 ， 握紧手中优质股票的筹码 ， 不要轻易交给别人 。 但是现在 ， 股票涨跌跟公司好坏没有一分钱的关系 ， 盘子大的涨就是了 ， 盘子小的 ， 1000亿一下的 ， 几乎就是不断下跌的命运 ， 这让散户们感到十分煎熬 ， 没有一点定力 ， 是拿不住股票的 。
有些事情吧 ， 其实需要看一整个过程 。 比如说李大霄 ， 我现在印象很深的其实是在2012年上证几次跌破2000以后 ， 有一次他忍不住说 ， 我虽然不能直接告诉你们现在发生了什么事情 ， 但是机构近三个月买了很多！当时很多人觉得他是在吹牛 ， 然后直到2014年开始的杠杆牛就出来了 。 虽然他出过很多次糗 ， 可是他的本心应该是好的 。 比如说前两年大家都在做5G做芯片做纯题材 ， 他说让大家做好公司 ， 然后蓝筹妈妈这都涨了两三年了 。
如果说 ， 这次他也认为机构最近疯狂报团 ， 把创蓝筹的估值都推到150倍的行为是错误的 ， 那么他必然也有自己的理由 。 我们常规认知中 ， 市盈率一般指的是个人投资股票通过股息潜在的回本时间 。 你看现在的创蓝筹们 ， 宁德时代市值9300亿 ， 市盈率208倍；金龙鱼市值7500亿 ， 市盈率139倍；爱尔眼科市值3000亿 ， 市盈率224倍 。 我们都知道 ， 企业的业绩增长才能带来市值增长 ， 这些大家伙市值都已经这么大了 ， 市盈率都已经这么高了 ， 可他们的业绩增长情况呢？爱尔眼科2020年业绩预增25%；金龙鱼2020年三季度业绩预增58%；宁德时代2020年三季度业绩预减3.1% 。 没有业绩的增长 ， 只是凭借短期情绪的影响推高股价绝对是很危险的 。
实际上 ， 对于近期这些大家伙的异动 ， 说法还是很多的 。 比如说今天上海证券报发文 ， 人民币强势升值背景下 ， 防范跨境资本异常流动风险已然成为近期监管施策的重要着力点 。 国际金融协会（IIF）当地时间1月6日发布的全球资金流向报告显示 ， 2020年全年约有3130亿美元流入新兴市场国家 。 中国资本市场尤其受到欢迎 。 植信投资研究院院长连平说 ， 2020年下半年开始 ， 我国的国际收支开始呈现“双顺差”态势 ， 大量跨境资本流入我国股市、债市 。 IIF数据显示 ， 2020年12月 ， 流入新兴市场国家的投资总额约459亿美元：流入债券市场的有166亿美元；流入股票市场的有293亿美元 ， 其中132亿美元流向中国股市 。 此外 ， 还有一种说法比较符合A股的惯用套路 ， 新基金发行量很大 ， 老基金干脆把权重股的位置再推高一点——如果你们一直一个思路 ， 不怕你们不接盘 。
值得注意的是 ， 我们可以看到一些不一样的情况正在发生 ， 最典型的莫过于在1月7日开始外资大规模减持短期涨幅比较大的茅台白酒系列 ， 同时开始大幅加仓立讯精密这种苹果概念股以及万科A这种似乎已经早就被人遗忘的品种 。 原因何在？在这里笔者稍微做个小小的分析 ， 加仓力度突然变大的原因很简单 ， 川普确定败选之后 ， 美国国会山事件除了让美国出丑没有取得其他效果 ， 既然一个强硬的家伙退场了 ， 一个偏向于合作的新总统即将上台 ， 那么按计划加大A股投资并没有战略上失误的可能性了 。 为什么投资苹果产业链 ， 因为苹果表示明年订单要加大 ， 新总统喜欢合作 ， 这种帮美国大公司赚钱的行为不会被扣帽子 。 为什么买万科 ， 因为这一次或许不是我们自己房住不炒的问题了 ， 国际资本会让你们知道输入型通胀的味道 。
很多东西都在发生变化 ， 有时候一些看起来与我们关系不大的事情 ， 也许会催生截然不同的结果 。 比如说 ， 假如川普同志真的雄起了 ， 直接操家伙和拜登干起来了 ， 美利坚被顺利分割成USA和USB ， 那么估计今天军工股会涨上天 ， 而不是一副换了个温和总统 ， 估计打不起来的遗憾感 。
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