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盲盒 错过了2020年的白酒、新能源，2021年我该投资谁

盲盒 错过了2020年的白酒、新能源，2021年我该投资谁

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盲盒 错过了2020年的白酒、新能源，2021年我该投资谁

用一级市场的长期思维来理解二级市场的投资 。
——张磊《价值》
文 / 巴九灵
2020年终于落下了帷幕 ， 在几天前的年终秀上 ， 吴老师和管清友都用了“团灭”来形容受重挫的行业 ， 比如旅行社、线下餐饮、外贸 。
虽然经济不景气 ， 但不可否认 ， 2020年是一个资产大年 。 2020年全年 ， 上证指数累计上涨13.87% ， 深证成指累计上涨38.73% ， 创业板指累计上涨64.96% 。
其中 ， 申万一级行业的数据显示 ， 休闲服务、电气设备、汽车和食品饮料的指数全年涨幅最高 。 在这些行业中 ， 涨幅较大的公司包括阳光电源（589.16%）、中国中免（218.74%）和酒鬼酒（338.27%） 。 它们背后 ， 也代表着2020年三个比较火爆的投资主题 。

比如阳光能源 ， 是一家专注太阳能和风能等可再生能源的公司 ， 它代表着新能源主题 。 再比如中国中免 ， 凭借着“免税概念”异军突起 。 而酒鬼酒所代表的 ， 不仅仅是白酒行业 ， 更是庞大的内循环消费市场 。
可能有人会说 ， 自己在2020年完美错过了这些投资热点 。 在2021年 ， 又有哪些新的趋势值得我们关注呢？
想要看到星星之火 ， 我们不妨从报告中去寻找一些机会 。 在过去的2019和2020年 ， 吴晓波频道晓报告团队每年至少要看1000份报告 ， 并从中精选52份报告给我们的用户 。 其中 ， 就涵盖了上文所提到的热门主题行业 。
我们在看了大量报告后认为 ， 在2021年乃至接下来的3-5年中 ， 以下这些行业板块值得关注 。
01、电动自行车：80%的电动车面临洗牌电动自行车作为我国的民族产业 ， 已经成为重要的交通出行工具 ， 尤其是对外卖小哥、房产经纪人来说 。 不过 ， 电动自行车行业正在面临一轮比较大的洗牌 。
2019年4月 ， 我国提出了“新国标” ， 简单来说 ， 就是对能够上路的电动自行车出厂标准有了新的要求 。 比如电动车今后一定要配置脚动踏板才行 ， 并且对电动车的最大功率和质量都有了严格的限制 。
根据新国标 ， 我国目前马路上在跑的3亿辆电动自行车中 ， 有2.5亿辆 ， 也就是超过80%竟然是不合格的 。
为了让超标车逐步有序地退出市场 ， 各地都给超标车设置了过渡期 ， 大部分过渡期为3年 。 所以预计在2021年-2022年 ， 我国电动车市场将出现一个销量峰值 ， 峰值可能在4500万-5000万辆/年 。

政策利好下 ， 电动自行车巨头之一的雅迪控股（1585.HK) ， 2020年股价上涨了689% 。 在2021年 ， 我们可以继续关注电动自行车板块 。
02、国货化妆品：用低价占领了56%市场份额近两年是国货化妆品爆发的大年 。
《国货美妆洞察报告》指出 ， 国产美妆品牌已经占据国内56%的市场份额 。 在接受调查的消费者中 ， 有42%表示更愿意购买国产美妆 。
除了女性 ， 男性的颜值需求也开始兴起 。 艾瑞咨询的数据显示 ， 早在2018年 ， 中国95后男士中 ， 使用BB霜比例就达到了19% ， 还有19%会涂唇膏或口红 ， 使用眉笔、眼线的男生超过了8% 。
相比于国际大牌 ， 国货化妆品的杀手锏是打价格战 。
微博数据中心统计 ， 目前 ， 每年在护肤和化妆品这两件事上 ， 分别有62%和82%的消费者花钱不足3000元 ， 消费者普遍接受的单价仅在100—250元 。 也就是说 ， 消费者可以接受的化妆品价位普遍较低 ， 消费频次也不高 。

在这一前提下 ， 国货化妆品通过选用欧美、日韩大牌产品生产工厂作为代工厂 ， 在保证了相近的产品品质的前提下 ， 价格仅为国际品牌的1/7—1/2 ， 实现了较强的市场竞争力 。
其中 ， 完美日记的母公司逸仙电商11月19日成功在纽交所上市 ， 从创立品牌到成功上市 ， 它只用了4年 。 之后 ， 国货化妆品们还将带给我们哪些惊喜 ， 我们拭目以待 。
03、潮玩行业：20万硬核玩家人均消费2万元2020年12月11日 ， “盲盒第一股”泡泡玛特登陆港交所 ， 市值突破千亿港元 。 很多人发出质疑 ， 一家卖盲盒的公司凭什么估值这么高 。

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